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La anatomía de una declaración de misión filantrópica

A muchos de nuestros clientes les gusta dar a la caridad, pero la forma en que lo hacen puede variar mucho. En el caso de algunos, hemos observado que gran parte de sus donaciones parecen responder a peticiones de familiares, amigos y organizaciones benéficas. Suelen ser donaciones más pequeñas y pueden llegar a ser más de un centenar de pequeños regalos al año. El propósito de estas donaciones parece obedecer a un sentido de obligación al ser solicitadas más que a una verdadera conexión con la organización benéfica.

También hemos trabajado con clientes que hacen donaciones importantes de más de 100.000 dólares. Esos clientes tienden a tener más claro el motivo por el que hacen esa donación en concreto. Estas donaciones mayores se hacen a partir de una conexión emocional que han formado con la organización benéfica y su propósito.

Trabajando junto a nuestros clientes que han desarrollado las mejores habilidades como donantes, hemos visto cómo una declaración de misión filantrópica por escrito les ayuda a conectarse más directamente con sus intenciones benéficas y a cumplir con sus objetivos benéficos.

Una declaración de misión puede utilizarse para donaciones a lo largo de su vida. También puede ser muy útil para que su familia y sus herederos, una vez que usted haya fallecido, lleven a cabo los deseos que no pudo satisfacer plenamente en vida o que no tuvo la oportunidad de documentar en su plan de sucesión.

El proceso de creación de una declaración de objetivos eficaz empieza por conocerse a sí mismo: su propósito y sus valores, lo que agradece en esta etapa de su vida, la parte de su patrimonio que quiere aportar y cómo quiere dejar este mundo.

Su propósito y sus valores

Cuando ayudamos a los clientes a tomar decisiones importantes sobre el dinero, les hacemos preguntas hasta que encuentran claridad en su propósito y les ayudamos a documentar sus respuestas. Estas respuestas, expuestas adecuadamente, se convierten entonces en el marco que les guía para tomar decisiones financieras importantes con confianza. Esto es válido para todas las decisiones financieras, incluidas las relacionadas con las donaciones benéficas.

Se trata de un proceso de dentro a fuera, en el que uno examina sus valores para definir las causas en las que cree. Desgraciadamente, sin profundizar, la mayoría de la gente utiliza un enfoque «outside-in», empezando por una organización benéfica concreta o, lo que es peor, respondiendo a los correos de fin de año o a los anuncios de las organizaciones y tratando de probarlas para ver si se ajustan a sus valores. Aunque escudriñar una pila de correos o emails de organizaciones benéficas en busca de las que le dan una respuesta emocional puede ser útil, saber por qué le dan una respuesta emocional sería probablemente una guía más valiosa y aumentaría su confianza a la hora de hacer donaciones importantes.

¿Entonces dónde se esconden sus respuestas emocionales? Probablemente están en los valores que te han llevado a este punto de tu vida. Tus valores pueden haber sido programados en ti sin que ni siquiera sepas que está ocurriendo. Es posible que otra persona tenga que señalártelos porque forman parte de ti de tal manera que supones que todo el mundo los comparte. Sin embargo, usted es único. Por tanto, tus valores son únicos para ti. Tendemos a no conocer nuestra propia singularidad. Pero pregúntale a tus allegados. Tus valores serán obvios para ellos.

Tus valores son la piedra de toque que has utilizado inconscientemente para guiarte hasta donde estás hoy. Los más fáciles pueden estar en tu formación académica o espiritual. Esta puede ser la razón por la que las instituciones educativas y religiosas tienen las dotaciones más grandes y exitosas. Por supuesto, la familia en la que naciste tuvo mucho que ver con los valores que aprecias; enseñándote, de una forma u otra, qué hacer o no hacer.

Hazte una serie de preguntas que te ayuden a tener más claros tus valores, como:

• ¿Por qué tomaste el camino de la vida que tomaste?
• ¿Por qué elegiste la carrera universitaria en la que te graduaste?
• ¿Por qué elegiste la trayectoria profesional en la que estás?
• ¿Por qué decidiste casarte, o no?
• ¿Cómo elegiste a tu compañero de vida? ¿Qué te atrajo y por qué?
• Si elegiste tener hijos, ¿por qué?
• ¿Qué valores quieres que conozcan tus hijos para sobrevivir o tener éxito?
• ¿Qué errores observaste que cometían los demás y que tú te propusiste evitar en tu vida?
• ¿En qué basas tu propio éxito?

Un buen gestor de patrimonio puede actuar como caja de resonancia y documentar las observaciones de lo que usted ha expresado como sus valores.

Gratitud

Consiga cualquier libro de éxito sobre la búsqueda de la felicidad y lo más probable es que descubra que las personas más felices están agradecidas por lo que han conseguido o les han dado. Esto es cierto tanto para los empresarios como para los herederos. No se basa en el tamaño de su riqueza o en cómo la adquirió, sino en su decisión de apreciar lo que le ha dado la vida.

Recuerde cómo llegó a este punto de su vida. ¿De qué y de quién estás agradecido? Es interesante escuchar a un nuevo ciudadano de los Estados Unidos expresar su gratitud por haberse convertido en estadounidense; algo que muchos de nosotros damos por sentado. ¿Qué das por sentado que haría la vida mucho menos satisfactoria hoy en día si no lo tuvieras? Incluya su expresión de gratitud como un componente de su declaración de misión.

Legado

El legado, o dejar algo atrás, juega un papel en la filantropía. Sin embargo, si aún no ha cumplido los 50 años, es posible que todavía no tenga una respuesta emocional a su legado. No se preocupe. Pasamos la primera mitad de nuestra vida tratando de averiguar hacia dónde vamos y alcanzando nuestras metas. Durante este tiempo, miramos hacia atrás, con frecuencia, para ver lo lejos que hemos llegado y nuestros logros. No es hasta la segunda mitad de nuestras vidas cuando empezamos a mirar lo lejos que nos queda por llegar y a pensar en cómo queremos dejar a la gente, a la sociedad y al mundo cuando nos hayamos ido: nuestra «marca».

Al contemplar la forma en que su filantropía forma parte de su legado, este es un buen lugar para considerar si desea el reconocimiento. Todos hemos visto nombres en edificios de personas que hicieron donaciones hace 100 años, dotaciones en nombre de sus creadores y listas de donantes en programas y sitios web. ¿Hasta qué punto quieres que te nombren? Sea sincero. Muchas personas dicen que no quieren realmente el reconocimiento. Sin embargo, muy pocas veces hemos observado que las donaciones se hagan de forma anónima.

A menudo los donantes honran a otra persona al nombrar sus donaciones. Por ejemplo, becas en nombre de un profesor favorito o de un médico de un hospital, edificios en nombre de los padres o donaciones realizadas en memoria de alguien.

¿Qué causas expresan sus valores?

Ahora empiece a aplicar sus valores y lo que agradece hacia las causas que apoyan esos valores. ¿Qué es lo que hay que preservar, mejorar o cambiar en tu comunidad, en el país y en el mundo para que esos valores se manifiesten? Identifica los tipos de organizaciones que podrían servir a esas causas. Por ejemplo, escuelas, museos, hospitales, organizaciones con necesidades especiales, investigación médica, artes escénicas, refugios para personas sin hogar, etc.

Identificar organizaciones benéficas específicas

Típicamente, la mayoría de la gente comienza su planificación benéfica aquí. Sin embargo, al trabajar con los donantes más exitosos, hemos comprobado que la elección de la organización benéfica específica debe realizarse hacia el final del proceso.

Según GuideStar, actualmente existen 2,7 millones de organizaciones benéficas, y cada día se crean otras nuevas. Un donante no puede conocerlas todas, y mucho menos saber cuáles son las que mejor se adaptan a sus causas. Un asesor financiero con experiencia en filantropía puede ayudarle a seleccionar las organizaciones adecuadas para cumplir su misión.

Utilizamos un proceso de cuatro pasos para adecuar la organización benéfica a las causas del cliente: Identificar, probar, evaluar y luego comprometerse.

Escribir la declaración de la misión

Una vez que tenga una mejor comprensión de sí mismo y de lo que le importa, puede combinar sus observaciones para escribir una declaración de misión clara y concisa. Vea un ejemplo de declaración de misión filantrópica que representa todo lo que hemos discutido.

Ya sea que done 500 dólares al año o 5 millones, su declaración de misión filantrópica es su brújula para mantenerlo en la dirección correcta para expresar sus valores a través de la caridad. Te guiará incluso cuando hayas dado vueltas en círculos por las muchas distracciones de otras agendas y el ruido social dirigido hacia ti. Hemos visto a clientes que se han desviado de su camino sólo para reenfocarse a través de su declaración de misión filantrópica bien concebida. Busque un gestor de patrimonio con experiencia para que le ayude a crear su propia brújula personal que le proporcione la claridad y la confianza necesarias para ser un filántropo de éxito.