Alai

Anatomie filantropického poslání

Mnoho našich klientů rádo přispívá na charitu, ale způsob, jakým to dělají, se může velmi lišit. U některých jsme si všimli, že většina jejich darů zřejmě reaguje na žádosti rodiny, přátel a charitativních organizací. Jedná se zpravidla o menší dary a jejich výše může přesáhnout stovku drobných darů ročně. Zdá se, že účel těchto darů vychází spíše z pocitu povinnosti být požádán než ze skutečného vztahu k charitě.

Pracovali jsme také s klienty, kteří poskytují velké dary přesahující 100 000 USD. Tito klienti mají obvykle jasnější představu o tom, proč daný dar poskytují. Tyto větší dary jsou poskytovány na základě emocionálního vztahu, který si vytvořili k charitativní organizaci a jejímu účelu.

Při spolupráci s našimi klienty, kteří mají rozvinuté nejlepší dárcovské dovednosti, jsme viděli, jak jim písemné prohlášení o filantropickém poslání pomáhá bezprostředněji se spojit s jejich charitativními záměry a naplnit jejich charitativní cíle.

Poslání lze použít pro dary po celý život. Může být také velmi užitečné pro vaši rodinu a dědice po vaší smrti, aby mohli plnit přání, která jste za svého života nemohli plně uspokojit nebo jste je neměli možnost zdokumentovat ve svém majetkovém plánu.

Proces vytváření účinného prohlášení o poslání začíná poznáním sebe sama – svého účelu a hodnot, toho, za co jste v této fázi svého života vděční, jakou část svého majetku chcete věnovat a jak chcete tento svět opustit.

Váš účel a hodnoty

Když pomáháme klientům při přijímání zásadních rozhodnutí týkajících se peněz, klademe otázky, dokud klient nenajde jasný účel, a pomáháme mu zdokumentovat jeho odpovědi. Tyto správně formulované odpovědi se pak stanou rámcem, který jim pomůže s jistotou přijímat důležitá finanční rozhodnutí. To platí pro všechna finanční rozhodnutí, včetně těch, která se týkají charitativních darů.

Jedná se o proces „zevnitř ven“, kdy zkoumáte své hodnoty a definujete důvody, kterým věříte. Bohužel bez hlubšího zkoumání většina lidí používá přístup „zvenčí dovnitř“, kdy začíná u konkrétní charitativní organizace, nebo ještě hůře, reaguje na zásilky nebo inzeráty organizací na konci roku a pak se je snaží vyzkoušet, zda odpovídají jejich hodnotám. Přestože prosívání stohu pošty nebo e-mailů od charitativních organizací a hledání těch, které ve vás vyvolávají emocionální odezvu, může být užitečné, znalost důvodů, proč ve vás vyvolávají emocionální odezvu, by pravděpodobně byla cennějším vodítkem a zvýšila by vaši jistotu při poskytování významných darů.

Kde se tedy skrývají vaše emocionální reakce? Pravděpodobně jsou v hodnotách, které vás dovedly až do tohoto bodu vašeho života. Vaše hodnoty do vás byly možná naprogramovány, aniž byste o tom věděli. Možná vás na ně musí upozornit někdo jiný, protože jsou vaší součástí natolik, že se možná domníváte, že je s vámi všichni sdílejí. Vy jste však jedineční. Vaše hodnoty jsou tedy jedinečné pro vás. Máme tendenci si svou jedinečnost neuvědomovat. Zeptejte se však svých nejbližších. Vaše hodnoty jim budou zřejmé.

Vaše hodnoty jsou prubířským kamenem, který vás podvědomě vedl tam, kde jste dnes. Ty snadné mohou být ve vašem akademickém nebo duchovním zázemí. Možná proto mají vzdělávací a náboženské instituce největší a nejúspěšnější dotace. S hodnotami, kterých si vážíte, má samozřejmě hodně společného i rodina, do které jste se narodili; tak či onak vás naučila, co máte či nemáte dělat.

Položte si řadu otázek, které vám pomohou ujasnit si své hodnoty, například:

• Proč jste se vydali životní cestou, kterou jste se vydali?
• Proč jste si vybrali obor, který jste vystudovali na vysoké škole?
• Proč jste si zvolili profesní dráhu, po které jdete?
• Proč jste se rozhodli vstoupit do manželství, nebo ne?
• Jak jste si vybrali svého životního partnera? Co vás přitahovalo a proč?
• Pokud jste se rozhodli mít děti, proč?
• Jaké hodnoty chcete, aby vaše děti znaly, aby přežily nebo byly úspěšné?
• Jaké chyby jste pozorovali u druhých, kterých jste se snažili ve svém životě vyvarovat?
• Na čem zakládáte svůj vlastní úspěch?

Dobrý správce majetku může fungovat jako zvuková deska a zdokumentovat pozorování toho, co jste vyjádřili jako své hodnoty.

Vděčnost

Vezměte si jakýkoli bestseller o hledání štěstí a s největší pravděpodobností zjistíte, že nejšťastnější lidé jsou vděční za to, čeho dosáhli nebo co jim bylo dáno. To platí jak pro podnikatele, tak pro dědice. Není to založeno na velikosti vašeho bohatství nebo na tom, jak jste ho získali, ale na vašem rozhodnutí vážit si toho, co vám život dal.

Pohlédněte se zpět, jak jste se dostali do tohoto bodu svého života. Za co a koho jste vděční? Je zajímavé poslouchat, jak nový občan Spojených států vyjadřuje svou vděčnost za to, že se stal Američanem; což mnozí z nás považují za samozřejmost. Co považujete za samozřejmost, která by vám dnes činila život mnohem méně uspokojivým, kdybyste ji neměli? Zahrňte vyjádření vděčnosti jako součást svého poslání.

Dědictví

Dědictví neboli zanechání něčeho po sobě hraje ve filantropii důležitou roli. Pokud jste však ještě nedosáhli věku 50 let, je možné, že na svůj odkaz ještě emočně nereagujete. Nemějte obavy. První polovinu života se snažíme zjistit, kam směřujeme, a dosahujeme svých cílů. Během této doby se často ohlížíme zpět, abychom zjistili, jak daleko jsme došli a jakých úspěchů jsme dosáhli. Teprve v druhé polovině života se začínáme dívat na to, jak daleko nám ještě zbývá dojít, a přemýšlíme o tom, jakou chceme zanechat lidem, společnosti a světu, až odejdeme – naši „stopu“.

Pokud uvažujete o tom, jakou roli hraje vaše filantropie ve vašem odkazu, je dobré zvážit, zda chcete uznání. Všichni jsme viděli jména na budovách lidí, kteří darovali před 100 lety, nadační fondy se jmény jejich tvůrců a seznamy dárců v programech a na webových stránkách. Do jaké míry chcete být jmenováni vy? Buďte upřímní. Mnoho lidí říká, že ve skutečnosti o uznání nestojí. Velmi zřídka jsme však zaznamenali, že by dary byly poskytovány anonymně.

Často dárci při pojmenování svých darů uctí někoho jiného. Například stipendia na jméno oblíbeného profesora nebo lékaře v nemocnici, budovy na jméno rodičů nebo dary na něčí památku.

Jaké účely vyjadřují vaše hodnoty?

Nyní začněte uplatňovat své hodnoty a to, za co jste vděční, směrem k účelům, které tyto hodnoty podporují. Co ve vaší komunitě, zemi a ve světě je třeba zachovat, zlepšit nebo změnit, aby se tyto hodnoty projevily? Určete široké typy organizací, které by mohly těmto cílům sloužit. Například školy, muzea, nemocnice, organizace pro lidi se zvláštními potřebami, lékařský výzkum, divadelní umění, útulky pro bezdomovce atd.

Určete konkrétní charitativní organizace

Typicky většina lidí začíná své charitativní plánování zde. Při práci s nejúspěšnějšími dárci jsme však zjistili, že výběr konkrétní charitativní organizace by měl spadat až na konec procesu.

Podle údajů GuideStar existuje v současné době 2,7 milionu charitativních organizací a každý den vznikají nové. Dárce je nemůže všechny znát, natož aby věděl, které z nich jsou pro jeho účely nejvhodnější. Finanční poradce se zkušenostmi s filantropií vám může pomoci vybrat vhodné organizace pro naplnění vašeho poslání.

Při výběru charitativních organizací používáme čtyřstupňový proces, který odpovídá klientovým záměrům:

Napsání poslání

Jakmile lépe porozumíte sami sobě a tomu, co je pro vás důležité, můžete své postřehy spojit a napsat jasné a stručné poslání. Podívejte se na vzorové prohlášení o filantropickém poslání, které představuje vše, o čem jsme hovořili.

Ať už darujete 500 dolarů ročně nebo 5 milionů dolarů, vaše prohlášení o filantropickém poslání je vaším kompasem, který vás udržuje ve správném směru, abyste prostřednictvím charity vyjádřili své hodnoty. Bude vás vést, i když se budete točit v kruhu pod vlivem mnoha rušivých vlivů jiných agend a společenského šumu, které vám budou směřovat do cesty. Viděli jsme klienty, kteří byli svrženi ze své cesty jen proto, aby se znovu zaměřili díky svému dobře promyšlenému filantropickému poslání. Vyhledejte zkušeného správce majetku, který vám pomůže vytvořit váš osobní kompas, který vám dodá jasnost a sebedůvěru, abyste se stali úspěšným filantropem.