Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• 2. dubna 2020, 10:24 EDT

Vytvoření tabulky výdajů a příjmů vám může pomoci při správě osobních financí. Může se jednat o jednoduchou tabulku, která poskytuje přehled o vašich účtech a sleduje vaše hlavní výdaje. Zde je návod, jak na to v aplikaci Microsoft Excel.

Vytvoření jednoduchého seznamu

V tomto příkladu chceme pouze uložit některé klíčové informace o jednotlivých výdajích a příjmech. Nemusí to být příliš složité. Níže je uveden příklad jednoduchého seznamu s několika ukázkovými údaji.

Zadejte záhlaví sloupců pro informace, které chcete uložit o každém výdaji a formě příjmu, spolu s několika řádky údajů, jak je uvedeno výše. Promyslete si, jak chcete tyto údaje sledovat a jak se na ně budete odkazovat.

Tato vzorová data slouží jako vodítko. Zadejte údaje způsobem, který je pro vás smysluplný.

Formát seznamu jako tabulky

Formátování rozsahu jako tabulky usnadní provádění výpočtů a kontrolu formátování.

Klikněte kdekoli v seznamu dat a poté vyberte možnost Vložit > Tabulka.

Zvýrazněte rozsah dat v seznamu, který chcete použít. Ujistěte se, že je rozsah v okně „Vytvořit tabulku“ správný a že je zaškrtnuto políčko „Moje tabulka má záhlaví“. Kliknutím na tlačítko „OK“ vytvoříte tabulku.

Seznam je nyní formátován jako tabulka. Bude také použit výchozí modrý styl formátování.

Při přidání dalších řádků do seznamu se tabulka automaticky rozšíří a na nové řádky se použije formátování.

Pokud chcete změnit styl formátování tabulky, vyberte svou tabulku, klikněte na tlačítko „Návrh tabulky“ a poté na tlačítko „Další“ v rohu galerie stylů tabulky.

Tím se rozbalí galerie se seznamem stylů, z nichž si můžete vybrat.

Můžete také vytvořit vlastní styl nebo vymazat aktuální styl kliknutím na tlačítko „Vymazat“.

Pojmenování tabulky

Tabulku pojmenujeme, aby se na ni dalo snáze odkazovat ve vzorcích a dalších funkcích Excelu.

To provedete tak, že kliknete do tabulky a vyberete tlačítko „Návrh tabulky“. Odtud do pole Název tabulky zadejte výstižný název, například „Účty2020“.

Přidání součtů pro příjmy a výdaje

Pokud jsou data formátována jako tabulka, je přidání součtových řádků pro příjmy a výdaje jednoduché.

Klikněte do tabulky, vyberte „Návrh tabulky“ a poté zaškrtněte políčko „Součtový řádek“.

Do spodní části tabulky se přidá součtový řádek. Ve výchozím nastavení se provede výpočet z posledního sloupce.

V mé tabulce je posledním sloupcem sloupec výdajů, takže se tyto hodnoty sečtou.

Klikněte na buňku, kterou chcete použít pro výpočet součtu ve sloupci příjmů, vyberte šipku seznamu a poté zvolte výpočet součtu.

Příjmy a výdaje jsou nyní sečteny.

Když chcete přidat nový příjem nebo výdaj, klikněte na modrou rukojeť pro změnu velikosti v pravém dolním rohu tabulky a přetáhněte ji dolů o tolik řádků, kolik chcete přidat.

Nové údaje zadejte do prázdných řádků nad celkovým řádkem. Součty se automaticky aktualizují.

Souhrn příjmů a výdajů po měsících

Důležité je vést si součet, kolik peněz vám na účet přichází a kolik utrácíte. Je však užitečnější vidět tyto součty seskupené podle měsíců a zjistit, kolik utrácíte v různých kategoriích výdajů nebo za různé typy výdajů.

Pro zjištění těchto odpovědí můžete vytvořit PivotTable.

Klikněte do tabulky, vyberte kartu „Návrh tabulky“ a poté zvolte „Shrnout pomocí PivotTable“.

V okně Vytvořit PivotTable se zobrazí tabulka jako data, která se mají použít, a PivotTable se umístí na nový pracovní list. Klikněte na tlačítko „OK“.

Vlevo se zobrazí PivotTabulka a vpravo Seznam polí.

Toto je rychlá ukázka, jak snadno shrnout výdaje a příjmy pomocí PivotTabulky. Pokud s PivotTabulkami začínáte, přečtěte si tento podrobný článek.

Chcete-li zobrazit rozpis svých výdajů a příjmů podle měsíců, přetáhněte sloupec „Datum“ do oblasti „Řádky“ a sloupce „Do“ a „Z“ do oblasti „Hodnoty“.

Uvědomte si, že vaše sloupce mohou být pojmenovány jinak.

Pole „Datum“ se automaticky seskupí do měsíců. Pole „Do“ a „Z“ se sečtou.

V druhé PivotTabulce můžete zobrazit přehled výdajů podle kategorií.

Klikněte a přetáhněte pole „Kategorie“ do „Řádků“ a pole „Ven“ do „Hodnot“.

Vytvoří se následující PivotTabulka shrnující výdaje podle kategorií.

Aktualizace PivotTabulky příjmů a výdajů

Při přidání nových řádků do tabulky příjmů a výdajů vyberte záložku „Data“, klikněte na šipku „Obnovit vše“ a poté zvolte „Obnovit vše“ pro aktualizaci obou PivotTabulky.