Aktualizováno:
S dalším sbližováním světů automatizace prodejních sil a automatizace marketingu vznikl jeden z problémů, a to zmatek v úrovni vyplývající ze skutečnosti, že prodejci a marketéři tradičně používají stejná slova k popisu různých věcí.
Jedním z příkladů je skutečnost, že systémy automatizace marketingu různě označují lidi jako „potenciální zákazníky“ nebo „kontakty“. Ve světě automatizace prodeje se osoba nebo společnost stává potenciálním zákazníkem až poté, co dojde k mezilidské komunikaci a jsou splněna určitá kvalifikační kritéria. Také nekvalifikovaná osoba je obvykle „Lead“ předtím, než je povýšena na „Kontakt“.
Něco, co způsobuje značný zmatek u obchodníků, zejména pokud je k dispozici jak CRM, tak systém automatizace marketingu, je slovo „kampaň“. Kampaně CRM se od kampaní marketingové automatizace liší v několika ohledech. To, co znamená slovo „kampaň“, se liší i mezi systémy marketingové automatizace.
Tradiční definice marketingové kampaně zahrnují: „specifické aktivity určené k propagaci produktu, služby nebo podniku“ a „koordinovanou sérii kroků, které mohou zahrnovat propagaci produktu prostřednictvím různých médií.“
Marketingové kampaně CRM
Stejně jako se různé systémy CRM v průběhu času vyvíjely různě, i pojem kampaň byl v průběhu času aplikován různě pro různé aplikace. Funkce marketingových kampaní CRM byly původně vyvinuty dříve, než byl online/inbound marketing tak rozšířený jako dnes.
Všeobecně řečeno, v systémech CRM je kampaň entita nebo objekt, který sleduje různé informace o události, mailing, e-mailing nebo jinou marketingovou iniciativu. Leady a kontakty mohou být členy jedné nebo více kampaní CRM.
Podívejte se, jak nastavit kampaň v Microsoft Dynamics 365 Sales.
Podívejte se, jak ji nastavit v SugarCRM.
Následující SlideShare poskytuje přehled kampaní Salesforce a také výborný přehled o pohledu dodavatelů CRM na kampaně.
Kampaň CRM může obsahovat pole, jako jsou náklady, očekávané příjmy, datum zahájení a datum ukončení. Ke kampani může být také přiřazena historie aktivit. Do kampaně lze přidat běžné prvky CRM, jako jsou vlastní pole, pracovní postupy a validační pravidla.
V CRM je velmi běžné, že uživatelé ručně přidávají potenciální zákazníky a kontakty do kampaní a že správci importují seznamy do kampaní.
Kampaně automatizace marketingu
Na rozdíl od CRM může být osoba ve většině systémů automatizace marketingu členem pouze jedné kampaně. Také kontakty se obvykle nepřidávají do kampaní ručně nebo se do kampaní neimportují, jako je tomu v CRM.
Naopak, lidé se stávají členy kampaní v důsledku určitého chování. Například odeslání určitého formuláře může mít za následek přiřazení návštěvníka webových stránek k určité kampani. Registrace k události může vyvolat přiřazení ke kampani automatizace marketingu.
V různých systémech automatizace marketingu se pojem „kampaň“ může pohybovat od obecného odkazu až po bohatou oblast funkcí.
V systému Pardot je kampaň trvalou položkou v rámci aplikace, ale kampaň má omezené vlastnosti. Kampaň se používá hlavně jako sjednocující prvek, protože všechny formuláře, vstupní stránky, šablony e-mailů, vyhlídky atd. musí být spojeny s kampaní.
V roce 2019 společnost Salesforce představila propojené kampaně pro Salesforce a Pardot. To umožňuje vytvořit „vztah 1:1 mezi kampaněmi Salesforce a Pardot“.
ActiveCampaign je termín pro odeslání e-mailu „kampaň“. Novou automatizaci lze vytvořit z nabídky Campaign. Z Automatizace lze vytvořit marketingovou kampaň.
HubSpot má poměrně bohatý pojem kampaně. HubSpot nabízí příklady typů kampaní, které lze spustit pomocí jejich aplikace Campaign. Následující video se zabývá nastavením kampaně v HubSpotu.
Funkcemi nabitá aplikace Marketo nabízí funkci Smart Campaign. Pomocí funkce Smart Campaign lze „v okamžiku, kdy někdo něco udělá“, spustit tok (sérii kroků).
Interakce kampaní CRM a systému marketingové automatizace
Vzhledem k rozdílnému pojetí toho, co vlastně „kampaň“ znamená, se při spojení CRM a systému marketingové automatizace kampaně nesynchronizují obousměrně, jak by mnozí marketéři přirozeně očekávali.
Naopak, lead nebo kontakt kampaně CRM se může stát součástí segmentu nebo seznamu marketingové automatizace prostřednictvím importu nebo pravidla.
V závislosti na úrovni integrace může být potenciální zákazník nebo kontakt marketingové automatizace přidán do kampaně CRM prostřednictvím pravidla, což je výslovné potvrzení ze strany dodavatelů marketingové automatizace, že kampaně CRM jsou odlišná zvířata.
Před přijetím systému marketingové automatizace a jeho integrací se systémem CRM by si marketéři měli být vědomi rozdílného pojetí toho, co slovo „kampaň“ v různých aplikacích znamená, aby se mohli lépe připravit a co nejlépe realizovat důležité marketingové úkoly.