Alai

Pokud zůstavitel sepsal závěť před uzavřením manželství a následně zemře před revizí závěti, ať už kodicilem nebo sepsáním nové závěti, aniž by pozůstalého manžela uvedl jako manžela, pak existuje právní domněnka, že zůstavitel měl v úmyslu zahrnout nového manžela, ale neučinil tak před svou smrtí.

Pro nápravu tohoto opomenutí zákon vyvinul doktrínu opomenutého manžela (tzv. doktrínu předčasně opomenutého manžela), která obecně umožňuje opomenutému pozůstalému manželovi přijmout dědický podíl podle závěti.

Protože svěřenské fondy (tzv. inter vivos trusty) hrají stále důležitější roli při rozdělování majetku po smrti, několik států upravilo doktrínu předčasně opomenutého manžela tím, že do rozdělení majetku zůstavitele pozůstalému manželovi zahrnuly i svěřenské fondy. Pokud byl tedy živý svěřenský fond vytvořen po uzavření manželství nebo s ohledem na něj, pak pozůstalý manžel nebude považován za opomenutého, i když poslední vůle byla předmanželská.

Existuje určitá diskuse o tom, zda je doktrína opomenutého manžela prostředkem ochrany manželů nebo opravnou doktrínou k nápravě předpokládaného omylu zůstavitele. Není pochyb o tom, že ji mnozí zákonodárci považovali za dvojí opravný prostředek, ale v současné době doktrína společného jmění ve státech se společným jměním a doktrína volitelného podílu ve státech s odděleným jměním snížily význam opravných prostředků opomenutého manžela.

Byl manžel úmyslně vyděděn?

Chtěl zůstavitel vydědit nového manžela, nebo prostě před svou smrtí nerevidoval předmanželskou závěť. Zákon vytvořil několik vodítek pro zjištění úmyslu.

Pokud je manžel v závěti uveden, ale předtím, než se stal manželem, stále platí doktrína opomenutého manžela, protože se předpokládá, že by jako manžel dostal více.

Předpoklad, že manžel byl neúmyslně opomenut, však může být vyvrácen některým z následujících důvodů:

1. záměr vynechat manžela je zřejmý ze závěti;
   • z úmyslu musí být zřejmé, že tento konkrétní manžel má být vynechán, a úmysl musel být učiněn v době, kdy zůstavitel uvažoval o uzavření manželství s tímto manželem;
     • proto nejsou dostatečné obecné doložky o vydědění, a to ani takové, které výslovně vydědí budoucí manžele.
   • Požadavky § 2-301 NOZ k vyvrácení domněnky, že opomenutí bylo neúmyslné:
     • důkaz ze závěti;
     • důkaz z vyhotovení závěti, že závěť byla sepsána s ohledem na uzavření manželství s manželem;
     • obecné ustanovení závěti, že je účinné bez ohledu na případné následné manželství.
2. Zůstavitel zajistil manžela mimo závěť;
   • jakýkoli důkaz lze považovat za důkaz podporující, že převody mimo závěť byly namísto pořízení podle závěti, včetně výše převodu.
3. Manželka se vzdala svých práv na podíl podle závěti.

Náprava

Obecným prostředkem nápravy doktríny opomenutého manžela je vydání toho, co by manžel zdědil podle zákonů státu o dědictví – jinými slovy, závěť je zrušena, pokud jde o pozůstalého manžela; proto se na nezabavitelný majetek tento prostředek nápravy nevztahuje. Ustanovení § 2-301 písm. a) UPC dále omezuje podíl opomenutého manžela na jeho dědický podíl po případném odkázání potomkům zůstavitele, kteří nejsou zároveň potomky pozůstalého manžela.

Jak již bylo řečeno, opravný prostředek zajišťující opomenutého manžela ztratil na významu, neboť všechny státy mají buď společné jmění manželů, nebo zákon o volitelném podílu, který se vztahuje i na nezůstavitelný majetek. Existuje však několik výjimek, kdy by doktrína opomenutého manžela mohla pozůstalému manželovi přinést více.

Jedním z takových případů je situace, kdy manželství trvalo krátce. Pozůstalý manžel obecně obdrží nepominutelný podíl, který může činit celou pozůstalost, pokud zůstavitel neměl potomky, kteří nejsou zároveň potomky pozůstalého manžela, nebo pokud zůstavitel takové potomky měl, pozůstalý manžel stále obdrží minimum bez ohledu na délku manželství. UPC §2-102

Ve státě společného jmění manželů se však za společné jmění manželů považují pouze příjmy a majetek nabytý za tyto příjmy během manželství; společné jmění manželů tedy pravděpodobně nebude v případě krátkého manželství významné, ačkoli pozůstalý manžel může mít nárok na kvazi-společné jmění, pokud se manželé teprve nedávno přestěhovali ze státu odděleného jmění. Dalším scénářem, kdy bude dědický podíl pravděpodobně převyšovat podíl na společném jmění, je situace, kdy měl zůstavitel před uzavřením manželství významný oddělený majetek nebo takový majetek obdržel darem či dědictvím a oddělený majetek není veden jako nedědický majetek.

V mnoha státech s odděleným majetkem, jak je příkladem novelizovaný Jednotný zákoník o pozůstalosti z roku 2008, je volitelný podíl omezen počtem let trvání manželství, kdy lze volitelný podíl uplatnit na 100 % rozšířeného majetku až po 15 letech trvání manželství (tabulka procentních podílů viz Elective Share Of The Augmented Estate). Pokud je však většina majetku zůstavitele držena jako nezabavitelný majetek, bude volitelný podíl pravděpodobně vyšší než dědický podíl pozůstalého manžela.

Dalším případem, kdy může být prostředek proti opomenutí manžela výhodnější než volitelný podíl, je situace, kdy je pozůstalý manžel bohatší než zůstavitel, protože jeho majetek je obecně zahrnut do rozšířené pozůstalosti, což fakticky eliminuje jeho nárok na volitelný podíl. V takovém případě může stále žádat o zůstavitelův podíl na majetku zůstavitele, protože pravidla dědického řízení nezohledňují majetek pozůstalého manžela.

.