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Es gibt zwei Arten von Menschen, wenn die Steuerzeit kommt. Die einen sind aufgeregt und machen ihre Steuererklärung am ersten Tag, an dem sie können. Und dann gibt es diejenigen, die stöhnen und ächzen und ihre Steuererklärung erst in letzter Minute abgeben. Zu welcher Gruppe gehören Sie?

Vielleicht sind Sie der zweite – derjenige, der die Steuererklärung für sein Kleinunternehmen am wenigsten mag. Wenn das der Fall ist, brauchen Sie eine Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung für Kleinunternehmen.

Oder vielleicht sind Sie der erste, der es kaum erwarten kann, seine Steuererklärung abzugeben. In diesem Fall haben Sie vielleicht schon eine eigene Checkliste für die Steuererklärung Ihres Unternehmens erstellt und möchten sie vergleichen.

Was auch immer der Fall ist, lesen Sie weiter, um sich unsere Checkliste für die Vorbereitung der Steuererklärung Ihres Kleinunternehmens anzusehen … und sagen Sie der Prokrastination Lebewohl.

Checkliste für die Steuererklärung Ihres Kleinunternehmens

Manch einer mag argumentieren, dass es Spaß macht, Dinge von seiner To-Do-Liste abzuhaken. Spaß hin oder her, die Verwendung einer Checkliste kann Ihnen helfen, organisiert und genau zu bleiben. Und wer will schon Steuerabzüge verpassen oder wegen einer schlampigen Steuererklärung Strafen zahlen?

Nutzen Sie diese Checkliste für die Steuervorbereitung von Kleinunternehmen in dieser Steuersaison, damit Sie Ihre Aufgaben im Griff haben:

Wählen Sie Ihr Gift (d. h. Ihr Steuerformular)

Die erste Aufgabe auf der Checkliste für die Steuervorbereitung von Kleinunternehmen besteht darin, herauszufinden, welches Formular Sie einreichen müssen. Es gibt kein Standardformular, das von allen Kleinunternehmern verwendet wird – Ihr Formular hängt von Ihrer Unternehmensform ab.

Sind Sie ein Einzelunternehmer oder Inhaber einer Ein-Mann-GmbH? Verwenden Sie Schedule C, Profit or Loss from Business, und fügen Sie es Ihrer persönlichen Einkommenssteuererklärung (Formular 1040) bei.

Oder sind Sie Partner in einer Personengesellschaft oder Teilhaber einer LLC mit mehreren Mitgliedern? Wenn ja, reichen Sie das Formular 1065, U.S. Return of Partnership Income, ein und fügen Sie Schedule K-1 (Formular 1065) bei.

Und für diejenigen unter Ihnen, die eine Checkliste für die Vorbereitung der Unternehmenssteuer benötigen, ist Ihr Steuerformular das Formular 1120, U.S. Corporation Income Tax Return. LLCs mit mehreren Mitgliedern, die wie Kapitalgesellschaften besteuert werden, verwenden ebenfalls das Formular 1120.

Zu guter Letzt: Das Steuerformular, das Sie verwenden müssen, wenn Sie als S-Corp strukturiert sind, ist Formular 1120-S, U.S. Income Tax Return for an S Corporation.

Kennen Sie Ihre Steuererklärungsfrist

Der nächste Schritt in Ihrer Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung für Kleinunternehmen besteht darin, zu wissen, wann die Unternehmenssteuern fällig sind. Die Frist für die Einreichung hängt von der Struktur Ihres Unternehmens ab.

Einzelunternehmer, LLCs mit einem Mitglied, LLCs mit mehreren Mitgliedern, die als Körperschaften besteuert werden, und Körperschaften, die ihr Steuerjahr am 31. Dezember beenden, müssen ihre Steuererklärung bis zum 15. April einreichen. Dies ist derselbe Stichtag wie für persönliche Steuererklärungen.

Partnerschaften, LLCs mit mehreren Mitgliedern und S-Corps müssen ihre Steuererklärung bis zum 15. März einreichen.

Fällt der 15. März oder der 15. April auf ein Wochenende oder einen Feiertag, haben Sie bis zum nächsten Werktag Zeit.

Sammeln und analysieren Sie Ihre Unterlagen

Alle Schritte in der Checkliste für die Steuervorbereitung von Kleinunternehmen sind wichtig. Aber dieser Schritt ist wohl einer der längsten, kompliziertesten und wichtigsten bei der Erstellung eines korrekten Steuerformulars.

Das Ausfüllen von Steuerinformationen ist kein Ratespiel. Sie können Einnahmen und Ausgaben nicht willkürlich auf der Grundlage einer verschwommenen Erinnerung eingeben. Wenn Sie eine korrekte Steuererklärung ausfüllen wollen, müssen Sie konkrete Fakten vor Augen haben.

Suchen Sie Ihre Steuerzahler-Identifikationsnummer. Dies ist unerlässlich. Wie soll das Finanzamt Ihr Unternehmen sonst identifizieren können? Je nachdem, wie Ihr Unternehmen strukturiert ist und ob Sie Angestellte haben, können Sie möglicherweise Ihre Sozialversicherungsnummer verwenden. Andernfalls müssen Sie Ihre Federal Employer Identification Number (FEIN) verwenden.

Als Nächstes sollten Sie Ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellen und analysieren. Wenn Sie eine Buchhaltungssoftware verwenden, sollten diese Berichte leicht zu erstellen sein. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Einnahmen, Ausgaben und das Ergebnis Ihres Unternehmens im Laufe des Jahres aufgeführt. Und Ihre Bilanz zeigt Ihre Aktiva, Passiva und Ihr Eigenkapital.

Zusätzlich zu Ihren Finanzberichten benötigen Sie einige Belege. Sammeln Sie Ihre Quittungen, Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen und Gehaltsabrechnungen, um Ihre Arbeit zu belegen.

Suchen Sie auch nach Kopien Ihrer geschätzten Steuerzahlungen. Und suchen Sie die Gewerbesteuererklärung des Vorjahres.

Suchen Sie nach Steuerabzügen und -gutschriften

Der nächste Schritt bei der Steuervorbereitung besteht darin, herauszufinden, ob Sie Anspruch auf eine Steuervergünstigung haben. Steuergutschriften und -abzüge für Unternehmen sind eine gute Möglichkeit, Ihre Steuerschuld zu senken. Und je nach Unternehmen können Sie einige davon in Anspruch nehmen.

Unternehmen können Steuerabzüge und -gutschriften für qualifizierte Ausgaben beantragen. Im Allgemeinen werden Unternehmen durch Steuergutschriften ermutigt, Maßnahmen zu ergreifen, die anderen zugute kommen (z. B., Angebot angemessener Vorkehrungen).

Werfen Sie einen Blick auf diese Steuergutschriften, für die Sie sich qualifizieren könnten:

• Krankenversicherung für kleine Arbeitgeber
• Zugang für Behinderte
• Arbeitsmöglichkeiten

Und hier sind einige Beispiele für Ausgaben, für die Sie einen Steuerabzug beantragen können:

• Heimbüro
• Geschäftliche Nutzung des Autos
• Reisen
• Karitative Spenden
• Schulden

Bevor Sie einen Kredit oder einen Abzug geltend machen, vergewissern Sie sich, dass Sie die entsprechenden Unterlagen haben. Außerdem müssen Sie die Regeln des Finanzamtes kennen. So können Sie z. B. keinen Steuerabzug für das häusliche Arbeitszimmer geltend machen, wenn Sie nicht bestimmte IRS-Anforderungen erfüllen.

Ziehen Sie geschätzte Steuerzahlungen ab

Wenn Sie selbständig sind, müssen Sie geschätzte Steuerzahlungen leisten, um Ihre Verbindlichkeiten zu decken. Niemand behält Steuern von Ihrem Lohn ein, wenn Sie selbständig sind.

Gewerbetreibende zahlen vierteljährlich geschätzte Steuern. Wenn Sie das ganze Jahr über geschätzte Steuerzahlungen geleistet haben, können Sie diese von Ihrer gesamten Steuerschuld abziehen.

Auf diese Weise zahlen Sie nicht zu viel Steuern.

Bestimmen Sie, ob Sie eine Fristverlängerung für die Einreichung benötigen

Es kommt vor. Vielleicht werden Sie von anderen Verpflichtungen eingeholt und haben es eilig, Ihre Steuererklärung einzureichen.

Anstatt etwas Fragwürdiges zusammenzustellen, können Sie beschließen, eine Fristverlängerung für die Unternehmenssteuer einzureichen. Eine Fristverlängerung gibt Ihnen mehr Zeit, Ihre Steuererklärungen für kleine Unternehmen auszufüllen und einzureichen.

Wenn Sie eine Fristverlängerung für Ihre Steuererklärung benötigen, müssen Sie das Verlängerungsformular des IRS vor dem Fälligkeitsdatum Ihrer Steuererklärung einreichen.

Nutzen Sie die nachstehende Tabelle, um festzustellen, welches Formular Sie einreichen müssen und welches Fälligkeitsdatum Sie haben:

Fügen Sie dem Verlängerungsantrag Informationen über Ihr Unternehmen und die Steuern, die Sie schulden, bei.

Recherchieren Sie nach Alternativen, wenn Sie Ihre Steuerschuld nicht begleichen können

Sie müssen sich möglicherweise auf eine Situation vorbereiten, in der Sie es sich nicht leisten können, Ihre Steuerschuld in einer Summe zu begleichen.

Auch wenn geschätzte Steuerzahlungen hilfreich sind, kann es sein, dass Sie Ihre Steuerschuld falsch berechnet haben und zum Zeitpunkt der Besteuerung eine zu hohe Ausgabe hinterlassen. Wenn das der Fall ist, müssen Sie Ihre Möglichkeiten kennen und eine wählen, die den Bedürfnissen Ihres Unternehmens entspricht.

Wenn Sie es sich nicht leisten können, Steuern für Ihr Unternehmen zu zahlen, bietet Ihnen das Finanzamt einige Möglichkeiten, darunter:

• IRS-Ratenzahlungsvereinbarung (monatlicher Zahlungsplan)
• Vergleichsangebot (Begleichung der Steuerschuld)
• Vorübergehender Zahlungsaufschub (Aufschub der Zahlung, bis sich Ihre finanzielle Lage verbessert)

Unabhängig davon, welche Steuerzahlungsoption Sie beim IRS verfolgen, müssen Sie Ihre Steuererklärung immer noch rechtzeitig einreichen (es sei denn, Sie haben eine Fristverlängerung erhalten).

Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater

Wenn Sie alle Ihre Unterlagen zusammengetragen und einige vorläufige Entscheidungen darüber getroffen haben, welche Abzüge und Gutschriften Sie geltend machen können, ist es an der Zeit, sich an Ihren Steuerberater zu wenden.

Ihr Steuerberater kann Ihnen dabei helfen, die Richtigkeit Ihrer Steuererklärung zu überprüfen. Er kann Ihnen vielleicht auch andere Abzüge oder Gutschriften nennen, die Sie geltend machen können. Und ein Steuerberater kann Ihnen bei der Einreichung helfen, um sicherzustellen, dass Ihre Steuererklärung solide ist.

Abheften!

Endlich sind Sie beim letzten Kästchen angekommen, das Sie auf der Checkliste für Ihre Steuererklärung für Kleinunternehmen abhaken müssen. Nachdem Sie und Ihr Steuerberater grünes Licht gegeben haben, ist es an der Zeit, die Steuererklärung abzugeben.

Sie können Ihre Unternehmenssteuererklärung entweder elektronisch oder auf Papier einreichen. Die elektronische Einreichung ist schneller als die Einreichung auf Papier, und Sie erhalten eine schnelle Bestätigung, dass Ihre Einreichung erfolgreich war.

Wenn Sie sich für die elektronische Einreichung über das System des IRS entscheiden, können Sie die Steuerzahlungen über das Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) vornehmen.

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