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Die Anatomie eines philanthropischen Leitbildes

Viele unserer Kunden spenden gerne für wohltätige Zwecke, aber die Art und Weise, wie sie dies tun, kann sehr unterschiedlich sein. Bei einigen haben wir festgestellt, dass ein Großteil ihrer Spenden auf Bitten von Familie, Freunden und Wohltätigkeitsorganisationen zurückgeht. Dabei handelt es sich in der Regel um kleinere Spenden, die sich auf mehr als hundert kleine Gaben pro Jahr belaufen können. Der Grund für diese Spenden scheint eher ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber der Bitte zu sein als eine echte Verbindung zu der Wohltätigkeitsorganisation.

Wir haben auch mit Kunden gearbeitet, die größere Spenden von mehr als 100.000 Dollar machen. Diese Kunden sind sich in der Regel klarer darüber, warum sie eine bestimmte Spende machen. Diese größeren Schenkungen beruhen auf einer emotionalen Verbindung, die sie mit der Wohltätigkeitsorganisation und ihrem Zweck aufgebaut haben.

Während der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die die besten Spenderfähigkeiten entwickelt haben, haben wir festgestellt, dass ein schriftliches philanthropisches Leitbild ihnen hilft, sich direkter mit ihren wohltätigen Absichten zu verbinden und ihre wohltätigen Ziele zu erfüllen.

Ein Leitbild kann für Schenkungen während des gesamten Lebens verwendet werden. Es kann auch für Ihre Familie und Erben nach Ihrem Tod sehr hilfreich sein, um Wünsche zu erfüllen, die Sie zu Lebzeiten nicht vollständig erfüllen konnten oder keine Gelegenheit hatten, sie in Ihrem Nachlassplan zu dokumentieren.

Der Prozess der Erstellung eines wirksamen Leitbildes beginnt damit, dass Sie sich selbst kennen – Ihren Zweck und Ihre Werte, wofür Sie in dieser Phase Ihres Lebens dankbar sind, wie viel von Ihrem Vermögen Sie einbringen wollen und wie Sie diese Welt verlassen wollen.

Ihr Zweck und Ihre Werte

Wenn wir unseren Kunden helfen, wichtige Entscheidungen in Bezug auf Geld zu treffen, stellen wir Fragen, bis der Kunde Klarheit über seinen Zweck findet und helfen ihm, seine Antworten zu dokumentieren. Diese richtig formulierten Antworten bilden dann den Rahmen, der ihnen hilft, wichtige finanzielle Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Das gilt für alle finanziellen Entscheidungen, auch für die, die sich auf Spenden für wohltätige Zwecke beziehen.

Es handelt sich um einen Prozess, bei dem man seine Werte untersucht, um die Ziele zu definieren, an die man glaubt. Leider wenden die meisten Menschen einen „Outside-in“-Ansatz an, indem sie mit einer bestimmten Wohltätigkeitsorganisation beginnen oder, schlimmer noch, auf Jahresendpost oder Anzeigen von Organisationen reagieren und dann versuchen, sie anzuprobieren, um zu sehen, ob sie ihren Werten entsprechen. Obwohl es hilfreich sein kann, einen Stapel Post oder E-Mails von Wohltätigkeitsorganisationen zu sichten und nach denjenigen zu suchen, die bei Ihnen eine emotionale Reaktion hervorrufen, wäre es wahrscheinlich ein wertvollerer Leitfaden, wenn Sie wüssten, warum diese Organisationen bei Ihnen eine emotionale Reaktion hervorrufen, und Ihr Selbstvertrauen bei der Vergabe größerer Spenden erhöhen würden.

Wo sind also Ihre emotionalen Reaktionen versteckt? Sie liegen wahrscheinlich in den Werten, die Sie zu diesem Punkt in Ihrem Leben gebracht haben. Ihre Werte sind Ihnen vielleicht einprogrammiert worden, ohne dass Sie es gemerkt haben. Vielleicht muss jemand anderes Sie darauf hinweisen, weil sie so sehr ein Teil von Ihnen sind, dass Sie annehmen, jeder würde sie teilen. Sie sind jedoch einzigartig. Ihre Werte sind also einzigartig für Sie. Wir neigen dazu, unsere eigene Einzigartigkeit nicht zu kennen. Aber fragen Sie die Menschen, die Ihnen am nächsten stehen. Ihre Werte werden für sie offensichtlich sein.

Ihre Werte sind der Prüfstein, der Sie unbewusst dorthin geführt hat, wo Sie heute sind. Die einfachsten sind vielleicht in Ihrem akademischen oder spirituellen Hintergrund zu finden. Das mag der Grund sein, warum Bildungseinrichtungen und religiöse Institutionen die größten und erfolgreichsten Stiftungen haben. Natürlich hat die Familie, in die Sie hineingeboren wurden, viel mit den Werten zu tun, die Sie schätzen; sie hat Ihnen auf die eine oder andere Weise beigebracht, was Sie tun oder nicht tun sollen.

Stellen Sie sich selbst eine Reihe von Fragen, die Ihnen helfen, sich über Ihre Werte klarer zu werden, wie zum Beispiel:

• Warum haben Sie den Lebensweg eingeschlagen, den Sie gewählt haben?
• Warum haben Sie den Studiengang gewählt, in dem Sie Ihren Abschluss gemacht haben?
• Warum haben Sie den Karriereweg gewählt, auf dem Sie sich befinden?
• Warum haben Sie sich entschieden zu heiraten oder nicht?
• Wie haben Sie Ihren Lebenspartner ausgewählt? Was hat dich angezogen und warum?
• Wenn du dich entschieden hast, Kinder zu haben, warum?
• Welche Werte sollen deine Kinder kennen, um zu überleben oder erfolgreich zu sein?
• Welche Fehler hast du bei anderen beobachtet, die du in deinem Leben vermeiden wolltest?
• Worauf gründet sich dein eigener Erfolg?

Ein guter Vermögensverwalter kann als Resonanzboden fungieren und Ihre Beobachtungen dokumentieren, die Sie als Ihre Werte zum Ausdruck gebracht haben.

Dankbarkeit

Schlagen Sie ein beliebiges Bestseller-Buch über die Suche nach dem Glück auf, und Sie werden höchstwahrscheinlich feststellen, dass die glücklichsten Menschen dankbar für das sind, was sie erreicht haben oder was ihnen gegeben wurde. Das gilt sowohl für Unternehmer als auch für Erben. Es hängt nicht von der Höhe Ihres Reichtums ab oder davon, wie Sie ihn erworben haben, sondern von Ihrer Entscheidung, das zu schätzen, was Ihnen das Leben gegeben hat.

Blicken Sie zurück, wie Sie zu diesem Punkt in Ihrem Leben gekommen sind. Wofür und für wen sind Sie dankbar? Es ist interessant, einem neuen Bürger der Vereinigten Staaten zuzuhören, der seine Dankbarkeit dafür ausdrückt, dass er Amerikaner geworden ist; etwas, das viele von uns als selbstverständlich ansehen. Was nehmen Sie als selbstverständlich hin, das Ihr Leben heute weniger befriedigend machen würde, wenn Sie es nicht hätten? Nehmen Sie Ihre Dankbarkeit als Teil Ihres Leitbildes auf.

Vermächtnis

Vermächtnis, oder etwas zu hinterlassen, spielt eine Rolle in der Philanthropie. Wenn Sie jedoch noch nicht 50 Jahre alt sind, haben Sie vielleicht noch keine emotionale Reaktion auf Ihr Vermächtnis. Aber keine Sorge. Die erste Hälfte unseres Lebens verbringen wir damit, herauszufinden, wohin wir gehen und unsere Ziele zu erreichen. In dieser Zeit blicken wir häufig zurück, um zu sehen, wie weit wir gekommen sind und was wir erreicht haben. Erst in der zweiten Lebenshälfte fangen wir an, uns zu überlegen, wie weit wir noch gehen wollen und was wir den Menschen, der Gesellschaft und der Welt hinterlassen wollen, wenn wir nicht mehr da sind – unser „Zeichen“.

Wenn Sie darüber nachdenken, wie Ihre Philanthropie in Ihr Vermächtnis einfließt, ist dies ein guter Ort, um zu überlegen, ob Sie Anerkennung wünschen. Wir alle haben schon die Namen von Menschen gesehen, die vor 100 Jahren gespendet haben, Stiftungen, die den Namen ihres Stifters tragen, und Spenderlisten in Programmen und auf Websites. In welchem Maße möchten Sie genannt werden? Seien Sie ehrlich. Viele Menschen sagen, dass sie eigentlich keine Anerkennung wollen. Wir haben jedoch nur sehr selten beobachtet, dass Spenden anonym getätigt werden.

Oft ehren Spender mit der Benennung ihrer Spenden eine andere Person. Zum Beispiel Stipendien im Namen eines Lieblingsprofessors oder eines Arztes in einem Krankenhaus, Gebäude im Namen der Eltern oder Spenden im Gedenken an jemanden.

Welche Anliegen drücken Ihre Werte aus?

Beginnen Sie nun, Ihre Werte und das, wofür Sie dankbar sind, auf die Anliegen anzuwenden, die diese Werte unterstützen. Was muss in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Land und in der Welt erhalten, verbessert oder verändert werden, damit diese Werte zum Ausdruck kommen? Ermitteln Sie die verschiedenen Arten von Organisationen, die diesen Zielen dienen könnten. Zum Beispiel Schulen, Museen, Krankenhäuser, Organisationen für besondere Bedürfnisse, medizinische Forschung, darstellende Künste, Obdachlosenheime usw.

Bestimmen Sie spezifische Wohltätigkeitsorganisationen

Typischerweise beginnen die meisten Menschen ihre Wohltätigkeitsplanung hier. Bei der Zusammenarbeit mit den erfolgreichsten Spendern haben wir jedoch festgestellt, dass die Auswahl der spezifischen Wohltätigkeitsorganisation erst am Ende des Prozesses erfolgen sollte.

Nach Angaben von GuideStar gibt es derzeit 2,7 Millionen Wohltätigkeitsorganisationen, und jeden Tag werden neue gegründet. Ein Spender kann unmöglich alle kennen, geschweige denn wissen, welche für sein Anliegen am besten geeignet sind. Ein Finanzberater, der sich mit Philanthropie auskennt, kann Ihnen bei der Auswahl der Organisationen helfen, die für die Erfüllung Ihres Auftrags am besten geeignet sind.

Wir verwenden einen vierstufigen Prozess, um die Wohltätigkeitsorganisation auf die Anliegen des Kunden abzustimmen: Identifizieren, testen, bewerten und dann engagieren.

Schreiben des Leitbildes

Wenn Sie sich selbst und das, was Ihnen wichtig ist, besser kennen, können Sie Ihre Beobachtungen kombinieren, um ein klares, prägnantes Leitbild zu schreiben. Hier finden Sie ein Beispiel für ein philanthropisches Leitbild, das alles enthält, was wir besprochen haben.

Ob Sie nun 500 Dollar im Jahr oder 5 Millionen Dollar spenden, Ihr philanthropisches Leitbild ist Ihr Kompass, der Sie in die richtige Richtung lenkt, um Ihre Werte durch Wohltätigkeit zum Ausdruck zu bringen. Es wird Ihnen den Weg weisen, selbst wenn Sie sich durch die vielen Ablenkungen anderer Ziele und den gesellschaftlichen Lärm, der auf Sie einwirkt, im Kreis gedreht haben. Wir haben erlebt, wie Kunden aus der Bahn geworfen wurden, nur um sich dann durch ihr gut durchdachtes philanthropisches Leitbild neu zu orientieren. Suchen Sie sich einen erfahrenen Vermögensverwalter, der Ihnen hilft, Ihren eigenen persönlichen Kompass zu erstellen, der Ihnen die Klarheit und das Selbstvertrauen gibt, ein erfolgreicher Philanthrop zu sein.