Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• April 2, 2020, 10:24am EDT

Créer une feuille de calcul des dépenses et des revenus peut vous aider à gérer vos finances personnelles. Il peut s’agir d’une simple feuille de calcul qui donne un aperçu de vos comptes et suit vos principales dépenses. Voici comment dans Microsoft Excel.

Créer une liste simple

Dans cet exemple, nous voulons juste stocker quelques informations clés sur chaque dépense et revenu. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit trop élaborée. Voici un exemple de liste simple avec quelques données types.

Entrez les en-têtes de colonne pour les informations que vous voulez stocker sur chaque dépense et forme de revenu ainsi que plusieurs lignes de données comme indiqué ci-dessus. Pensez à la façon dont vous voulez suivre ces données et à la façon dont vous vous y référez.

Ces données types sont un guide. Saisissez les informations d’une manière qui soit significative pour vous.

Formater la liste comme un tableau

Formater la plage comme un tableau facilitera l’exécution des calculs et le contrôle du formatage.

Cliquez n’importe où dans votre liste de données, puis sélectionnez Insérer >Tableau.

Surlignez la plage de données de votre liste que vous voulez utiliser. Assurez-vous que la plage est correcte dans la fenêtre « Créer un tableau » et que la case « Mon tableau a des en-têtes » est cochée. Cliquez sur le bouton « OK » pour créer votre tableau.

La liste est maintenant formatée comme un tableau. Le style de formatage bleu par défaut sera également appliqué.

Lorsque d’autres lignes sont ajoutées à la liste, le tableau se développera automatiquement et appliquera le formatage aux nouvelles lignes.

Si vous souhaitez modifier le style de formatage du tableau, sélectionnez votre tableau, cliquez sur le bouton « Conception du tableau », puis sur le bouton « Plus » dans le coin de la galerie des styles de tableau.

Cela développera la galerie avec une liste de styles à choisir.

Vous pouvez également créer votre propre style ou effacer le style actuel en cliquant sur le bouton « Effacer ».

Nommer le tableau

Nous allons donner un nom au tableau pour qu’il soit plus facile de s’y référer dans les formules et autres fonctionnalités d’Excel.

Pour ce faire, cliquez dans le tableau puis sélectionnez le bouton « Conception du tableau ». De là, entrez un nom significatif tel que « Comptes2020 » dans la boîte de nom de tableau.

Ajouter des totaux pour les revenus et les dépenses

Avec vos données formatées comme un tableau, il est simple d’ajouter des lignes de total pour vos revenus et vos dépenses.

Cliquez dans le tableau, sélectionnez « Conception du tableau », puis cochez la case « Rangée totale ».

Une rangée totale est ajoutée au bas du tableau. Par défaut, elle effectue un calcul sur la dernière colonne.

Dans mon tableau, la dernière colonne est celle des dépenses, donc ces valeurs sont totalisées.

Cliquez sur la cellule que vous voulez utiliser pour calculer votre total dans la colonne des revenus, sélectionnez la flèche de liste, puis choisissez le calcul de la somme.

Il y a maintenant des totaux pour les revenus et les dépenses.

Lorsque vous avez un nouveau revenu ou une nouvelle dépense à ajouter, cliquez et faites glisser la poignée bleue de redimensionnement dans le coin inférieur droit du tableau.

Faites-la glisser vers le bas du nombre de lignes que vous voulez ajouter.

Entrez les nouvelles données dans les lignes vides au-dessus de la ligne de total. Les totaux se mettront automatiquement à jour.

Sommaire des revenus et des dépenses par mois

Il est important de conserver les totaux des entrées d’argent sur votre compte et des dépenses. Cependant, il est plus utile de voir ces totaux regroupés par mois et de voir combien vous dépensez dans différentes catégories de dépenses ou sur différents types de dépenses.

Pour trouver ces réponses, vous pouvez créer un tableau croisé dynamique.

Cliquez dans le tableau, sélectionnez l’onglet « Conception du tableau », puis choisissez « Résumer avec un tableau croisé dynamique ».

La fenêtre Créer un tableau croisé dynamique affichera le tableau comme données à utiliser et placera le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Cliquez sur le bouton « OK ».

Le tableau croisé dynamique apparaît à gauche, et une liste de champs apparaît à droite.

C’est une démonstration rapide pour résumer vos dépenses et vos revenus facilement avec un tableau croisé dynamique. Si vous ne connaissez pas les tableaux croisés dynamiques, consultez cet article approfondi.

Pour visualiser la répartition de vos dépenses et de vos revenus par mois, faites glisser la colonne « Date » dans la zone « Rows » et les colonnes « In » et « Out » dans la zone « Values ».

Sachez que vos colonnes peuvent être nommées différemment.

Le champ « Date » est automatiquement regroupé en mois. Les champs « In » et « Out » sont additionnés.

Dans un second tableau croisé dynamique, vous pouvez visualiser un résumé de vos dépenses par catégorie.

Cliquez et faites glisser le champ « Catégorie » dans « Rows » et le champ « Out » dans « Values ».

Le tableau croisé dynamique suivant est créé, résumant les dépenses par catégorie.

Mettre à jour les tableaux croisés dynamiques des revenus et des dépenses

Lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées au tableau des revenus et des dépenses, sélectionnez l’onglet « Données », cliquez sur la flèche « Rafraîchir tout », puis choisissez « Rafraîchir tout » pour mettre à jour les deux tableaux croisés dynamiques.

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