Alai

Anatomien af en filantropisk missionserklæring

Mange af vores kunder nyder at give til velgørenhed, men hvordan de griber det an, kan variere meget. For nogle har vi bemærket, at en stor del af deres donationer synes at svare til anmodninger fra familie, venner og velgørenhedsorganisationer. Disse har tendens til at være mindre donationer og kan beløbe sig til mere end hundrede små gaver årligt. Formålet med disse gaver synes at være ud fra en følelse af forpligtelse til at blive bedt om det snarere end en ægte forbindelse til velgørenhedsorganisationen.

Vi har også arbejdet med klienter, der giver større gaver på over 100.000 dollars. Disse kunder har en tendens til at være mere klar over, hvorfor de foretager den pågældende donation. Disse større gaver er lavet ud fra en følelsesmæssig forbindelse, de har dannet med velgørenhedsorganisationen og dens formål.

I vores samarbejde med vores klienter, der har udviklet de bedste donorkompetencer, har vi set, hvordan en skriftlig filantropisk missionserklæring hjælper dem til at forbinde sig mere direkte med deres velgørende hensigter og opfylde deres velgørenhedsmål.

En missionserklæring kan bruges til gaver hele livet igennem. Det kan også være meget nyttigt for din familie og dine arvinger, når du er væk, til at udføre ønsker, som du ikke var i stand til fuldt ud at opfylde i din levetid eller ikke havde mulighed for at dokumentere i din bodelingsplan.

Processen med at skabe en effektiv mission statement starter med at kende dig selv – dit formål og dine værdier, hvad du er taknemmelig for på dette tidspunkt i dit liv, hvor meget af din formue du ønsker at bidrage med, og hvordan du ønsker at forlade denne verden.

Din formål og dine værdier

Når vi hjælper klienter med at træffe større beslutninger om penge, stiller vi spørgsmål, indtil en klient finder klarhed over sit formål og hjælper dem med at dokumentere deres svar. Disse svar, der er formuleret korrekt, bliver derefter den ramme, der kan vejlede dem i at træffe vigtige økonomiske beslutninger med tillid. Dette gælder for alle økonomiske beslutninger, herunder dem, der vedrører velgørende donationer.

Dette er en indefra og ud-proces, hvor du undersøger dine værdier for at definere de formål, du tror på. Desværre bruger de fleste mennesker, uden at grave dybere, en outside-in-tilgang ved at starte med en bestemt velgørenhedsorganisation, eller endnu værre, ved at reagere på postforsendelser eller reklamer fra organisationer ved årets udgang og derefter forsøge at prøve dem af for at se, om de passer til deres værdier. Selv om det kan være nyttigt at gennemgå en stak post eller e-mails fra velgørende organisationer for at finde dem, der giver dig en følelsesmæssig reaktion, vil det sandsynligvis være en mere værdifuld vejledning og øge din tillid til at give større gaver.

Så hvor er dine følelsesmæssige reaktioner gemt? De er sandsynligvis i de værdier, der har fået dig til dette punkt i dit liv. Dine værdier kan være blevet programmeret ind i dig, uden at du overhovedet ved, at det skete. Det kan være, at en anden skal påpege dem for dig, fordi de er så meget en del af dig, at du måske antager, at alle deler dem. Men du er unik. Så dine værdier er unikke for dig. Vi har en tendens til ikke at kende vores egen enestående karakter. Men spørg dem, der står dig nærmest. Dine værdier vil være indlysende for dem.

Dine værdier er den berøringssten, som du ubevidst har brugt til at lede dig derhen, hvor du er i dag. De nemme kan ligge i din akademiske eller spirituelle baggrund. Dette kan være grunden til, at lærende og religiøse institutioner har de største og mest succesfulde donationer. Selvfølgelig havde den familie, du blev født ind i, meget at gøre med de værdier, du værner om; den lærte dig på den ene eller anden måde, hvad du skulle gøre eller ikke gøre.

Sæt dig selv en række spørgsmål, der kan hjælpe dig med at blive klarere over dine værdier, f.eks.:

• Hvorfor valgte du den livsvej, du valgte?
• Hvorfor valgte du det universitetsfag, du tog en eksamen i?
• Hvorfor valgte du den karrierevej, du er på?
• Hvorfor besluttede du dig for at blive gift eller ej?
• Hvordan valgte du din livspartner? Hvad var du tiltrukket af og hvorfor?
• Hvis du valgte at få børn, hvorfor?
• Hvilke værdier ønsker du, at dine børn skal kende for at overleve eller få succes?
• Hvilke fejl har du observeret andre begå, som du har gjort til dit livsmål at undgå?
• Hvad baserer du din egen succes på?

En god formueforvalter kan fungere som sparringspartner og dokumentere observationer af det, du har udtrykt som dine værdier.

Gratitude

Pluk enhver bestseller om at finde lykken, og du vil højst sandsynligt opdage, at de lykkeligste mennesker er taknemmelige for det, de har opnået eller har fået. Det gælder både for iværksættere og arvinger. Det er ikke baseret på størrelsen af din rigdom, eller hvordan du har erhvervet den, men på din beslutning om at værdsætte det, du har fået af livet.

Se tilbage på, hvordan du er kommet til dette punkt i dit liv. Hvad og hvem er du taknemmelig for? Det er interessant at høre en ny borger i USA udtrykke sin taknemmelighed over at være blevet amerikaner; noget, som mange af os tager for givet. Hvad tager du for givet, som ville gøre livet meget mindre tilfredsstillende i dag, hvis du ikke havde det? Medtag dit udtryk for taknemmelighed som en del af din missionserklæring.

Legat

Legat, eller at efterlade noget bag sig, spiller en rolle i filantropi. Men hvis du endnu ikke er fyldt 50 år, har du måske ikke en følelsesmæssig reaktion på dit eftermæle endnu. Det skal du ikke være bekymret for. Vi bruger den første halvdel af vores liv på at finde ud af, hvor vi er på vej hen, og på at nå vores mål. I denne periode kigger vi ofte tilbage for at se, hvor langt vi er nået, og hvad vi har opnået. Det er først i anden halvdel af vores liv, at vi begynder at se på, hvor langt vi har tilbage at gå og tænker på, hvordan vi ønsker at efterlade mennesker, samfundet og verden, når vi er borte – vores “spor”.

Når du overvejer, hvordan din filantropi spiller ind i dit eftermæle, er dette et godt sted at overveje, om du ønsker anerkendelse. Vi har alle set navne på bygninger af folk, der gav for 100 år siden, legater i deres ophavsmænds navn og donorlister i programmer og på websteder. I hvilken grad ønsker du at blive nævnt? Vær ærlig. Mange mennesker siger, at de ikke rigtig ønsker anerkendelse. Vi har dog meget sjældent observeret, at gaver er blevet givet anonymt.

Ofte ærer donorer en anden person ved at give navn til deres gaver. F.eks. stipendier i navnet på en yndlingsprofessor eller en læge på et hospital, bygninger i forældrenes navn eller donationer i en persons minde.

Hvilke formål udtrykker dine værdier?

Begynd nu at anvende dine værdier, og hvad du er taknemmelig for, på de formål, der støtter disse værdier. Hvad i dit samfund, i landet og i verden skal bevares, forbedres eller ændres, for at disse værdier kan manifestere sig? Identificer de brede typer af organisationer, der kan tjene disse formål. For eksempel skoler, museer, hospitaler, organisationer for særlige behov, medicinsk forskning, scenekunst, hjemløsecentre osv.

Identificer specifikke velgørende organisationer

Typisk set starter de fleste mennesker deres velgørenhedsplanlægning her. Vi har dog fundet ud af, når vi arbejder med de mest succesfulde donorer, at udvælgelsen af den specifikke velgørenhedsorganisation bør ligge mod slutningen af processen.

I henhold til GuideStar er der i øjeblikket 2,7 millioner velgørende organisationer, og der dannes nye hver dag. En donor kan umuligt kende dem alle, og slet ikke kende dem, der passer bedst til deres formål. En finansiel rådgiver med erfaring med filantropi kan hjælpe dig med at vælge de rette organisationer til at opfylde din mission.

Vi bruger en proces i fire trin til at matche den velgørende organisation med kundens formål: Identificer, test, evaluer og forpligtig dig.

Skrivning af missionserklæringen

Når du har en bedre forståelse af dig selv og af, hvad der betyder noget for dig, kan du kombinere dine observationer til at skrive en klar og præcis missionserklæring. Se et eksempel på en filantropisk missionserklæring, der repræsenterer alt det, vi har diskuteret.

Hvad enten du donerer 500 dollars om året eller 5 millioner dollars, er din filantropiske missionserklæring dit kompas, der holder dig på vej i den rigtige retning for at udtrykke dine værdier gennem velgørenhed. Den vil vejlede dig, selv når du er blevet drejet rundt i cirkler af de mange distraktioner fra andre dagsordener og samfundets støj, der er rettet i din retning. Vi har set klienter blive kastet ud af deres vej, blot for at blive fokuseret igen gennem deres velgennemtænkte filantropiske missionserklæring. Søg efter en erfaren formueforvalter, der kan hjælpe dig med at udforme dit eget personlige kompas, som giver dig klarhed og selvtillid til at være en succesfuld filantrop.