Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• April 2, 2020, 10:24am EDT

A kiadási és bevételi táblázat készítése segíthet személyes pénzügyeink kezelésében. Ez lehet egy egyszerű táblázat, amely betekintést nyújt a számláidba, és nyomon követi a főbb kiadásaidat. Íme, hogyan kell a Microsoft Excelben.

Egyszerű lista létrehozása

Ebben a példában csak néhány kulcsfontosságú információt szeretnénk tárolni az egyes kiadásokról és bevételekről. Nem kell túl bonyolultnak lennie. Az alábbiakban egy egyszerű lista példáját mutatjuk be néhány mintaadattal.

Adja meg az egyes kiadásokról és bevételi formákról tárolni kívánt információk oszlopfejléceit, valamint néhány sornyi adatot a fentiek szerint. Gondolja át, hogyan szeretné nyomon követni ezeket az adatokat, és hogyan hivatkozna rájuk.

A mintaadatok tájékoztató jellegűek. Adja meg az adatokat az Ön számára értelmes módon.

Táblázatként formázza a listát

A tartomány táblázatként való formázása megkönnyíti a számítások elvégzését és a formázás ellenőrzését.

Kattintson bárhol az adatlistán belül, majd válassza a > Táblázat beillesztése parancsot.

Kiemelje a listában a használni kívánt adattartományt. Győződjön meg arról, hogy a “Táblázat létrehozása” ablakban a tartomány helyes, és hogy a “Táblázatomnak vannak fejlécei” jelölőnégyzet be van jelölve. Kattintson az “OK” gombra a táblázat létrehozásához.

A lista most már táblázatként van formázva. Az alapértelmezett kék formázási stílus is alkalmazásra kerül.

Amikor további sorokat adunk a listához, a táblázat automatikusan kibővül, és az új sorokra is alkalmazza a formázást.

Ha módosítani szeretné a táblázat formázási stílusát, válassza ki a táblázatát, kattintson a “táblázat kialakítása” gombra, majd a “További” gombra a táblázatstílusok galéria sarkában.

Ezzel a galéria kibővül a választható stílusok listájával.

A “Törlés” gombra kattintva saját stílust is létrehozhat, vagy törölheti az aktuális stílust.

Táblázat elnevezése

Nevet adunk a táblázatnak, hogy könnyebben lehessen rá hivatkozni a képletekben és más Excel-funkciókban.

Ehhez kattintson a táblázatra, majd válassza a “Táblázat kialakítása” gombot. Innen a táblázat neve mezőbe írjon be egy értelmes nevet, például “Számlák2020”.

Summák hozzáadása a bevételekhez és kiadásokhoz

Az adatok táblázat formájában történő formázása megkönnyíti a bevételek és kiadások összesítő sorainak hozzáadását.

Kattintson a táblázatra, válassza a “Táblázat kialakítása” lehetőséget, majd jelölje be az “Összegsor” jelölőnégyzetet.

A táblázat aljára egy összegsor kerül. Alapértelmezés szerint az utolsó oszlopon végez számítást.

A táblázatomban az utolsó oszlop a költség oszlop, így ezek az értékek kerülnek összegzésre.

Kattintson arra a cellára, amelyből a bevételi oszlopban az összeg kiszámításához használni szeretné, válassza a listanyilat, majd válassza az Összegzés számítást.

Máris vannak összegek a bevételekhez és a kiadásokhoz.

Ha új bevételt vagy kiadást szeretne hozzáadni, kattintson a táblázat jobb alsó sarkában lévő kék méretváltoztató fogantyúra, és húzza azt lefelé annyi sorral, ahány sort szeretne hozzáadni.

Az új adatokat az összegsor feletti üres sorokba írja be. Az összegek automatikusan frissülnek.

A bevételek és kiadások összegzése havonta

Nagyon fontos, hogy összegeket vezessen arról, hogy mennyi pénz érkezik a számlájára és mennyit költ. Hasznosabb azonban, ha ezeket az összegeket hónapok szerint csoportosítva látja, és megnézi, hogy mennyit költ a különböző kiadási kategóriákban vagy különböző típusú kiadásokra.

Ezeknek a válaszoknak a megtalálásához létrehozhat egy PivotTáblázatot.

Kattintson a táblázatra, válassza a “Táblázat kialakítása” lapot, majd válassza az “Összegzés PivotTáblával” lehetőséget.

A PivotTábla létrehozása ablakban a táblázatot fogja megjeleníteni a felhasználandó adatokként, és a PivotTáblát egy új munkalapon fogja elhelyezni. Kattintson az “OK” gombra.

A PivotTáblázat a bal oldalon jelenik meg, a jobb oldalon pedig egy mezőlista.

Ez egy gyors bemutató a kiadások és bevételek egyszerű összegzéséhez egy PivotTáblázat segítségével. Ha még nem ismeri a PivotTáblákat, olvassa el ezt a részletes cikket.

A kiadások és bevételek hónaponkénti bontásának megtekintéséhez húzza a “Dátum” oszlopot a “Sorok” területre, a “Be” és “Ki” oszlopokat pedig az “Értékek” területre.

Figyeljen arra, hogy az oszlopok neve eltérő lehet.

A “Dátum” mező automatikusan hónapok szerint csoportosul. A “Be” és a “Ki” mezők összegződnek.

Egy második PivotTáblázatban kategóriánként tekintheti meg a kiadások összegzését.

Kattintson és húzza a “Kategória” mezőt a “Sorok”-ba, a “Ki” mezőt pedig az “Értékek”-be.

A következő PivotTábla a kiadások kategóriák szerinti összesítésével jön létre.

A bevételek és kiadások PivotTables frissítése

Amikor új sorok kerülnek a bevételek és kiadások táblázatba, válassza az “Adatok” lapot, kattintson az “Összes frissítése” nyílra, majd válassza az “Összes frissítése” lehetőséget mindkét PivotTable frissítéséhez.