Alai

A jótékonysági küldetésnyilatkozat anatómiája

Az ügyfeleink közül sokan szívesen adakoznak jótékony célokra, de az, hogy ezt hogyan teszik, nagyon eltérő lehet. Egyeseknél azt vettük észre, hogy adakozásuk nagy része úgy tűnik, hogy a család, a barátok és a jótékonysági szervezetek kérésére reagál. Ezek általában kisebb adományok, és évente több mint száz apró adományt is elérhetnek. Úgy tűnik, hogy ezeknek az adományoknak a célja inkább a felkérés iránti kötelességtudatból fakad, mintsem a jótékonysági célhoz való valódi kötődésből.

Dolgoztunk olyan ügyfelekkel is, akik 100 000 dollárnál nagyobb összegű adományokat tesznek. Ezek az ügyfelek általában világosabbak azzal kapcsolatban, hogy miért adományozzák az adott adományt. Ezek a nagyobb adományok abból az érzelmi kapcsolatból fakadnak, amelyet a jótékonysági céllal és annak céljával alakítottak ki.

A legjobb adományozói készségeket kifejlesztett ügyfeleinkkel együtt dolgozva láttuk, hogy egy írásos jótékonysági küldetésnyilatkozat hogyan segíti őket abban, hogy közvetlenebbül kapcsolódjanak jótékonysági szándékaikhoz és teljesítsék jótékonysági céljaikat.

A küldetésnyilatkozat az egész életen át használható az adományozáshoz. Nagyon hasznos lehet családja és örökösei számára is, miután Ön már nem él, hogy végrehajtsa azokat a kívánságokat, amelyeket életében nem tudott teljes mértékben teljesíteni, vagy nem volt lehetősége dokumentálni a hagyatéki tervében.

A hatékony küldetésnyilatkozat készítésének folyamata önmagunk megismerésével kezdődik – a célunkkal és értékeinkkel, azzal, hogy miért vagyunk hálásak életünk ezen szakaszában, mennyi vagyonunkkal szeretnénk hozzájárulni, és hogyan akarjuk elhagyni ezt a világot.

A célunk és értékeink

Amikor segítünk az ügyfeleknek a pénzzel kapcsolatos fontos döntések meghozatalában, addig teszünk fel kérdéseket, amíg az ügyfél meg nem találja a cél tisztázását, és segítünk dokumentálni a válaszokat. Ezek a megfelelően megfogalmazott válaszok aztán keretet adnak ahhoz, hogy magabiztosan tudjanak fontos pénzügyi döntéseket hozni. Ez minden pénzügyi döntésre igaz, beleértve a jótékonysági adományokkal kapcsolatos döntéseket is.

Ez egy belülről kifelé irányuló folyamat, amelyben megvizsgálja az értékeit, hogy meghatározza azokat az ügyeket, amelyekben hisz. Sajnos anélkül, hogy mélyebbre ásnának, a legtöbb ember külső-belső megközelítést alkalmaz, amikor egy adott jótékonysági szervezetnél kezd, vagy ami még rosszabb, reagál a szervezetek év végi leveleire vagy hirdetéseire, majd megpróbálja kipróbálni, hogy megfelelnek-e az értékeinek. Bár hasznos lehet a jótékonysági szervezetektől érkező levelek vagy e-mailek halmazának átrostálása, keresve azokat, amelyek érzelmi reakciót váltanak ki belőled, annak ismerete, hogy miért váltanak ki belőled érzelmi reakciót, valószínűleg sokkal értékesebb útmutató lenne, és növelné a magabiztosságodat a jelentős adományozásban.

Hol rejtőznek tehát az érzelmi reakcióid? Valószínűleg azokban az értékekben vannak, amelyek életedben idáig juttattak. Lehet, hogy az értékeidet úgy programozták beléd, hogy nem is tudtad, hogy ez megtörtént. Lehet, hogy valaki másnak kell rámutatnia rájuk, mert annyira a részeddé váltak, hogy talán azt feltételezed, hogy mindenki osztozik bennük. Te azonban egyedi vagy. Így az értékeid is egyediek számodra. Hajlamosak vagyunk nem ismerni saját egyediségünket. De kérdezd meg a hozzád legközelebb állókat. Az értékeid nyilvánvalóak lesznek számukra.

Az értékeid azok a próbakövek, amelyeket öntudatlanul is használtál, hogy oda vezessenek, ahol ma vagy. A könnyűek lehetnek az akadémiai vagy spirituális hátteredben. Ez lehet az oka annak, hogy a tanintézmények és a vallási intézmények rendelkeznek a legnagyobb és legsikeresebb adományokkal. Természetesen a családnak, amelybe beleszülettél, sok köze volt az általad dédelgetett értékekhez; így vagy úgy, de megtanítottak arra, hogy mit tegyél vagy ne tégy.

Tegyél fel magadnak egy sor kérdést, amelyek segítenek tisztábban látni az értékeidet, például:

• Miért választottad azt az életutat, amelyet választottál?
• Miért választotta azt a főiskolai szakot, amelyen diplomát szerzett?
• Miért választotta azt a karrierutat, amelyen most van?
• Miért döntött úgy, hogy megházasodik, vagy nem?
• Hogyan választotta az élettársát? Mi vonzotta és miért?
• Ha úgy döntött, hogy gyerekei lesznek, miért?
• Milyen értékeket szeretne, hogy a gyerekei ismerjenek, hogy túléljenek vagy sikeresek legyenek?
• Milyen hibákat figyelt meg másoknál, amelyeket Ön életcéljává tette, hogy elkerülje?
• Mire alapozza a saját sikerét?

Egy jó vagyonkezelő hangadóként működhet, és dokumentálhatja az Ön által értékként megfogalmazott megfigyeléseket.

Hála

Vegye kézbe bármelyik bestsellert a boldogság megtalálásáról, és nagy valószínűséggel felfedezi, hogy a legboldogabb emberek hálásak azért, amit elértek vagy amit kaptak. Ez igaz a vállalkozókra és az örökösökre egyaránt. Ez nem a vagyonod nagyságán vagy azon alapul, hogy hogyan szerezted meg, hanem azon a döntéseden, hogy értékeled, amit az élet adott neked.

Nézz vissza, hogyan jutottál el életed ezen pontjára. Miért és kiért vagy hálás? Érdekes hallgatni, ahogy egy új amerikai állampolgár kifejezi háláját azért, hogy amerikaivá vált; valamit, amit sokan közülünk természetesnek vesznek. Mit veszel természetesnek, ami nélkül ma sokkal kevésbé lenne kielégítő az életed? Vegye be a hála kifejezését a küldetésnyilatkozatának részeként.

Örökség

A jótékonykodásban szerepet játszik az örökség, vagyis az, hogy valamit hátrahagyunk. Ha azonban még nem töltötte be az 50. életévét, akkor még nem biztos, hogy érzelmileg reagál a hagyatékára. Ne aggódjon! Életünk első felét azzal töltjük, hogy megpróbáljuk kitalálni, hová tartunk, és elérjük a céljainkat. Ez idő alatt gyakran visszatekintünk, hogy lássuk, milyen messzire jutottunk és milyen eredményeket értünk el. Csak életünk második felében kezdjük el megnézni, hogy milyen messze van még hátra, és gondolkodunk azon, hogy mit szeretnénk hagyni az emberekre, a társadalomra és a világra, amikor már nem leszünk – a “nyomunkat”.”

Amíg azon gondolkodik, hogy a jótékonykodás hogyan játszik bele az örökségébe, ez egy jó hely arra, hogy fontolóra vegye, ha elismerést szeretne. Mindannyian láttunk már 100 évvel ezelőtt adakozó emberek neveit az épületeken, az alkotójuk nevével ellátott alapítványokat, és adományozói listákat a programokban és a weboldalakon. Ön milyen mértékben szeretné, ha nevet kapna? Legyen őszinte. Sokan azt mondják, hogy nem igazán akarnak elismerést. Azonban nagyon ritkán tapasztaltuk, hogy névtelenül adományoztak volna.

Gyakran előfordul, hogy az adományozók valaki mást tisztelnek meg az adományaik elnevezésével. Például ösztöndíjak egy kedvenc professzor vagy egy kórházi orvos nevében, épületek a szülők nevében, vagy valakinek az emlékére tett adományok.

Mely ügyek fejezik ki az Ön értékeit?

Most kezdje el alkalmazni az értékeit és azt, amiért hálás, az ezeket az értékeket támogató ügyekre. Mit kell a közösségedben, az országban és a világban megőrizni, javítani vagy megváltoztatni ahhoz, hogy ezek az értékek megnyilvánuljanak? Határozza meg azon szervezetek széles körét, amelyek ezeket az ügyeket szolgálhatják. Például iskolák, múzeumok, kórházak, speciális igényű szervezetek, orvosi kutatások, előadóművészetek, hajléktalanszállók stb.

Konkrét jótékonysági szervezetek meghatározása

A legtöbb ember jellemzően itt kezdi a jótékonysági tervezést. A legsikeresebb adományozókkal dolgozva azonban azt tapasztaltuk, hogy a konkrét jótékonysági szervezet kiválasztásának a folyamat vége felé kell esnie.

A GuideStar szerint jelenleg 2,7 millió jótékonysági szervezet létezik, és naponta alakulnak újak. Egy adományozó képtelen mindegyiket ismerni, nem is beszélve arról, hogy melyek azok, amelyek a legjobban megfelelnek az ügyének. A jótékonykodásban jártas pénzügyi tanácsadó segíthet kiválasztani a küldetése teljesítéséhez megfelelő szervezeteket.

Négylépcsős folyamatot alkalmazunk, hogy a jótékonysági szervezetet az ügyfél céljaihoz illesszük: Azonosítás, tesztelés, értékelés, majd elköteleződés.

A küldetésnyilatkozat megírása

Mihelyt jobban megértette önmagát és azt, hogy mi számít önnek, megfigyeléseit kombinálva megírhat egy világos, tömör küldetésnyilatkozatot. Tekintse meg a jótékonysági küldetésnyilatkozat mintáját, amely képviseli mindazt, amiről beszéltünk.

Függetlenül attól, hogy évente 500 dollárt vagy 5 millió dollárt adományoz-e, a jótékonysági küldetésnyilatkozata az iránytűje, hogy a jótékonyságon keresztül a helyes irányba haladva fejezze ki az értékeit. Ez még akkor is vezetni fog, amikor az egyéb célok és a társadalmi zaj által irányított számos figyelemelterelő tényező körbe-körbe forgatja Önt. Láttunk már olyan ügyfeleket, akiket letérítettek az útjukról, hogy aztán a jól átgondolt jótékonysági küldetésnyilatkozatuk révén új irányt kapjanak. Keressen egy tapasztalt vagyonkezelőt, aki segít Önnek kialakítani saját személyes iránytűjét, amely tisztánlátást és magabiztosságot ad Önnek ahhoz, hogy sikeres jótékonykodó legyen.