Ginny King
Director in Wealth Management.comに掲載されました。 パートナー
The anatomy of a philanthropic mission statement
私たちの顧客の多くは慈善活動を楽しんでいますが、その方法は実にさまざまです。 ある人は、家族、友人、慈善団体からのリクエストに応えて寄付をしているようです。 これらの寄付は少額であることが多く、年間100件以上の小さな寄付をすることもあります。
私たちは、10万ドル以上の大口寄付をするクライアントとも仕事をしてきました。 そのようなクライアントは、特定の寄付をする理由が明確である傾向があります。
最高の寄付者スキルを身につけたクライアントと一緒に仕事をしながら、私たちは、書面による慈善活動の使命声明が、彼らが慈善活動の意図とより直接的につながり、慈善活動の目標を達成するのに役立つことを目にしてきました。 また、あなたが亡くなった後、家族や相続人が、生前に十分に満たすことができなかった、あるいは遺産計画で文書化する機会がなかった願いを実行する際にも、非常に役立ちます。
効果的なミッションステートメントを作成するプロセスは、自分自身を知ることから始まります – 自分の目的と価値観、人生の現段階で何に感謝しているか、自分の財産のうちどれだけ貢献したいか、この世からどう去りたいか。 これらの回答は、適切に述べられた後、重要な金銭的決定を自信を持って行うための指針となるフレームワークとなります。 これは、慈善寄付に関連するものを含め、すべての財務上の決定について当てはまります。
これは、自分の価値観を調べ、自分が信じている原因を明確にする、インサイドアウトのプロセスです。 残念ながら、ほとんどの人は、深く掘り下げることなく、特定の慈善団体から始める、あるいは、もっと悪いことに、団体から年末に届く郵便物や広告に反応して、自分の価値観に合うかどうか試してみる、というアウトサイドインのアプローチを使っています。 慈善団体からの郵便物や電子メールの束をふるいにかけて、あなたに感情的な反応を与えるものを探すことは役に立つかもしれませんが、なぜそのような感情的な反応を与えるのかを知ることは、おそらくより価値のあるガイドとなり、主要な贈り物をする際の自信を高めることになるでしょう
では、あなたの感情的反応はどこに隠れていますか？ それはおそらく、あなたが人生でここまで到達した価値観の中にあるのでしょう。 あなたの価値観は、知らず知らずのうちにあなたにプログラムされているかもしれません。 あまりに自分の一部であるために、誰もがそれを共有していると思い込んでしまい、誰かがそれを指摘する必要があるかもしれません。 しかし、あなたはユニークな存在です。 だから、あなたの価値観はあなただけのものです。 私たちは、自分のユニークさを知らない傾向があります。 でも、身近な人に聞いてみてください。
あなたの価値観は、あなたが無意識のうちに使ってきた、今のあなたを導く試金石です。 簡単なものは、あなたの学歴や精神的なバックグラウンドにあるかもしれません。 学問や宗教の施設が最も大きく成功した寄付金を持っているのはそのためでしょう。
自分の価値観を明確にするために、次のような一連の質問を自分に投げかけてみてください。
優れたウェルスマネージャーは、あなたが自分の価値観として表現したことを観察し、記録することができます。
感謝
幸せを見つけるためのベストセラー本を手に取ると、最も幸せな人々は、彼らが達成したり与えられたりしたものに感謝しているということがほとんどであることを発見するでしょう。 それは、起業家にも、相続人にも当てはまります。 それは、富の大きさやそれを手に入れた方法ではなく、人生から与えられたものに感謝しようと決めたかどうかに基づいています。 何に、誰に、感謝していますか？ アメリカの新市民が、アメリカ人になったことに感謝するのを聞くのは興味深いことで、私たちの多くが当たり前だと思っていることです。 もしそれがなかったら、今の生活はもっと満足のいくものではなくなってしまうような、当たり前のことがありますか？
Legacy
Legacy (何かを残すこと) は、慈善活動の一端を担っています。 しかし、まだ50歳にもなっていない人は、レガシーに対してまだ感情移入できないかもしれません。 ご安心ください。 私たちは人生の前半を、自分がどこへ行こうとしているのか、目標に到達するために過ごします。 この間、私たちは頻繁に、自分がどこまで来たのか、成果を確認するために振り返りを行います。 そして、自分がいなくなったとき、人々や社会、世界にどのような足跡を残したいか、つまり「自分の足跡」について考えるようになるのは、人生の後半になってからです。 私たちは皆、100年前に寄付をした人の名前が書かれた建物や、作成者の名前で書かれた基金、プログラムやウェブサイトの寄付者リストなどを見たことがあります。 あなたは、どの程度まで名前を知ってもらいたいですか？ 正直に言ってください。 多くの人が、「本当は評価されたいとは思わない」と言います。 しかし、匿名で寄付が行われた例はほとんどありません。
多くの場合、寄付者は、寄付の名前に誰かを称えます。 例えば、好きな教授や病院の医師の名前の奨学金、両親の名前の建物、誰かの思い出のために行われた寄付などです。
あなたの価値観を表現する活動は？ その価値観を実現するために、あなたの地域社会、国、世界では何が守られ、改善され、あるいは変化する必要がありますか？ そのような目的のために役立つ可能性のある、幅広いタイプの組織を特定してください。 例えば、学校、博物館、病院、特別支援団体、医療研究、舞台芸術、ホームレス保護施設などです。
特定の慈善事業を特定する
通常、ほとんどの人が慈善事業の計画をここから始めます。 しかし、私たちは、最も成功した寄付者と仕事をしたときに、特定の慈善事業を選択することは、プロセスの最後の方にあるべきであることを発見しました。 寄付者は、そのすべてを知ることはできませんし、ましてや自分の目的に最も適した団体を知ることはできません。 慈善活動の経験が豊富なファイナンシャル・アドバイザーが、あなたの使命を果たすために適切な団体を選ぶお手伝いをします。
私たちは、4段階のプロセスを用いて、顧客の大義に合った慈善団体を選びます。 特定、テスト、評価、そしてコミットメント。
ミッション・ステートメントの作成
自分自身と自分にとって何が重要かをよく理解したら、観察を組み合わせて、明確で簡潔なミッション・ステートメントを書くことができます。
あなたが年に500ドル寄付するとしても、500万ドル寄付するとしても、慈善活動のミッション・ステートメントは、慈善活動を通じてあなたの価値を表現するために、正しい方向へ向かうための羅針盤です。 それは、他の意図や社会の雑音など、多くの気晴らしに振り回されたときでも、あなたを導いてくれるでしょう。 私たちは、自分の進むべき道から外れたクライアントが、よく練られた慈善活動のミッション・ステートメントによって、再び焦点を合わせるのを目にしてきました。 このような場合、経験豊富なウェルスマネージャーが、あなた自身のコンパスを作成し、慈善活動家として成功するための明確さと自信を与える手助けをしてくれます。