Alai

更新しました。 2020年8月30日

SFAとマーケティングオートメーションの世界が融合するにつれ、営業担当者とマーケティング担当者が従来から同じ言葉で異なるものを表現してきたことから生じるレベルの混乱が問題の1つになっています。 セールス フォース オートメーションの世界では、個人または企業は、対人コミュニケーションが発生し、一定の資格基準が満たされるまでは見込み客にはなりません。 また、資格のない人は通常、「コンタクト」に昇格する前の「リード」です。

特にCRMとマーケティング オートメーション システムの両方を導入している場合、マーケターにかなりの混乱を招いているのが、「キャンペーン」という言葉です。 CRMのキャンペーンとマーケティングオートメーションのキャンペーンは、さまざまな点で異なっています。 キャンペーン」の意味もマーケティングオートメーションシステムによって異なります。

マーケティングキャンペーンの伝統的な定義には、「製品、サービス、またはビジネスのプロモーションを目的とした特定の活動」「異なる媒体による製品のプロモーションを含む、一連の調整されたステップ」などがあります。 CRM マーケティング キャンペーン機能は、オンライン/インバウンド マーケティングが今日のように一般的になる前に開発されました。

以下は、Microsoft Dynamics 365 セールスキャンペーンの設定方法です。

以下は、SugarCRMでの設定方法です。

次のスライドシェアは、Salesforceキャンペーンの概要と、CRMベンダーによるキャンペーンへの視点について優れた洞察を提供しています。 キャンペーンはまた、それに関連する活動履歴を持つことができます。 カスタム フィールド、ワークフロー、検証ルールなどの一般的な CRM 要素をキャンペーンに追加できます。

CRM では、ユーザーがリードやコンタクトをキャンペーンに手動で追加したり、管理者がリストをキャンペーンにインポートすることは非常によくあることです。

Marketing Automation Campaigns

CRMとは異なり、ほとんどのマーケティング オートメーション システムでは、1人は1つのキャンペーンのメンバーにしかなることができません。 また、連絡先は通常、CRMのように手動でキャンペーンに追加したり、キャンペーンにインポートしたりしません。

その代わり、特定の行動の結果としてキャンペーンのメンバーになります。 たとえば、特定のフォームを送信すると、Web サイト訪問者は特定のキャンペーンに関連付けられます。 マーケティング オートメーション システム全体において、「キャンペーン」は一般的な参照から豊富な機能領域までさまざまです。 キャンペーンは主に統一要素として使用され、すべてのフォーム、ランディングページ、メールテンプレート、見込み客などがキャンペーンに関連する必要があるからです。

2019年、SalesforceはSalesforceとPardotのためのConnected Campaignsを導入しました。 これにより、「SalesforceとPardotのキャンペーン間の1対1の関係」を構築することができます。”

ActiveCampaignでは、メール送信のことを “Campaign” と呼びます。 キャンペーンメニューから新しいAutomationを作成することができます。 オートメーションは、マーケティングキャンペーンとして作成することができます。

HubSpotは、キャンペーンという概念を比較的豊富に持っています。 HubSpot では、キャンペーン アプリを使って実行できるキャンペーンの種類を例示しています。 次のビデオは、HubSpotでキャンペーンを設定する方法を説明しています。