Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• April 2, 2020, 10:24am EDT

Expedia and Income spreadsheet を作成すれば個人の財務を管理するのに役立つことがあります。 これは、あなたのアカウントへの洞察を提供し、あなたの主な支出を追跡する簡単なスプレッドシートにすることができます。 ここでは、Microsoft Excel での方法を説明します。

シンプルなリストを作成する

この例では、各費用と収入に関するいくつかの重要な情報を保存したいと思います。 あまり精巧である必要はありません。 以下は、いくつかのサンプル データを含む単純なリストの例です。

上記のような数行のデータとともに、それぞれの費用や収入の形態について保存したい情報の列ヘッダーを入力します。 このデータをどのように追跡するか、どのように参照するかを考えてください。

このサンプルデータは目安になります。 あなたにとって意味のある方法で入力してください。

リストを表としてフォーマットする

範囲を表としてフォーマットすると、計算が簡単になり、書式を制御することができるようになります。

データのリスト内の任意の場所をクリックし、［挿入 > 表］を選択します。

使用したいリストのデータ範囲を強調表示させます。 表の作成」ウィンドウで範囲が正しいことを確認し、「私の表にはヘッダーがあります」ボックスにチェックを入れます。 OK」ボタンをクリックして表を作成します。

これでリストは表として書式設定されました。 デフォルトの青い書式スタイルも適用されます。

リストにさらに行が追加されると、テーブルは自動的に拡張されて新しい行に書式を適用します。

テーブル書式スタイルを変更したい場合、表を選択して「テーブル デザイン」ボタン、そしてテーブルスタイルギャラリーの角にある「詳細」ボタンをクリックして下さい。

これでギャラリーが展開され、選択できるスタイルの一覧が表示されます。

また、独自のスタイルを作成したり、「クリア」ボタンをクリックして現在のスタイルをクリアすることも可能です。

表に名前を付ける

数式や他のExcel機能で参照しやすくするために、表に名前を付けます。

これを行うには、表の中をクリックし、「表のデザイン」ボタンを選択します。 そこから、「テーブル名」ボックスに「Accounts2020」などの意味のある名前を入力します。

収支の合計を追加する

データをテーブルとしてフォーマットすると、収入と支出の合計行を追加するのが簡単になります。

表内をクリックし、「表のデザイン」を選択し、「合計行」にチェックを入れます。

リボン上の合計行チェックボックス

表の一番下に合計行が追加されるようになりました。 デフォルトでは、最後の列に対して計算が実行されます。

私のテーブルでは、最後の列は支出列なので、それらの値が合計されます。

収入欄の合計計算に使用したいセルをクリックし、リスト矢印を選択し、合計計算を選択します。

これで収入と費用の合計がありますね。

追加する新しい収入または支出がある場合、表の右下隅にある青いサイズ変更ハンドルをクリックしてドラッグします。

合計行の上の空白行に新しいデータを入力します。 合計は自動的に更新されます。

月ごとの収入・支出をまとめる

口座にいくら入ってきて、いくら使っているかの合計を残すことは重要です。 しかし、これらの合計を月ごとにグループ化して表示し、異なる費用カテゴリや異なる種類の費用にいくら使ったかを確認すると、より便利です。

これらの答えを見つけるには、ピボットテーブルを作成します。

表内をクリックし、「表のデザイン」タブを選択し、「ピボットテーブルでまとめる」を選択します。

ピボットテーブルの作成ウィンドウには使用するデータとして表が表示されて、新しいワークシートにピボットテーブルを配置されます。 OK」ボタンをクリックします。

左側にピボットテーブル、右側にフィールドリストが表示されます。

ピボットテーブルで簡単に経費と収入のまとめをするデモを簡単に説明します。 ピボットテーブルが初めての方はこちらの詳細記事をご覧ください。

月ごとの支出と収入の内訳を表示するには、「日付」列を「行」領域に、「入」「出」列を「値」領域にドラッグしてください。

列の名前が異なる場合がありますのでご注意ください。

「日付」フィールドは自動的に月ごとにグループ化されます。 In」フィールドと「Out」フィールドは合計されます。

2 番目のピボットテーブルでは、カテゴリごとに支出の概要を表示できます。

「カテゴリ」フィールドを「行」に、「アウト」フィールドを「値」にクリックしてドラッグします。

カテゴリごとに費用をまとめた次のピボットテーブルが作成されます。

収入と支出のピボットテーブルを更新する

収入と支出のテーブルに新しい行が追加されたら、「データ」タブを選択して「すべて更新」の矢印をクリックし、「すべて更新」を選択して両方のピボットテーブルを更新してください。