Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• April 2, 2020, 10:24am EDT

Het maken van een uitgaven- en inkomstenspreadsheet kan u helpen bij het beheren van uw persoonlijke financiën. Dit kan een eenvoudige spreadsheet zijn die inzicht geeft in uw rekeningen en uw belangrijkste uitgaven bijhoudt. Hier leest u hoe dat moet in Microsoft Excel.

Een eenvoudige lijst maken

In dit voorbeeld willen we alleen wat belangrijke informatie over elke uitgave en elk inkomen opslaan. Het hoeft niet al te uitgebreid te zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een eenvoudige lijst met enkele voorbeeldgegevens.

Voeg kolomkoppen in voor de informatie die u over elke uitgave en vorm van inkomsten wilt opslaan, samen met enkele regels met gegevens zoals hierboven afgebeeld. Bedenk hoe u deze gegevens wilt bijhouden en hoe u ernaar zou verwijzen.

Deze voorbeeldgegevens zijn een leidraad. Voer de informatie in op een manier die voor u zinvol is.

De lijst als tabel formatteren

Het bereik als tabel formatteren maakt het gemakkelijker om berekeningen uit te voeren en de opmaak te controleren.

Klik ergens in uw lijst met gegevens en selecteer vervolgens >Tabel invoegen.

Hoogtelicht het bereik van gegevens in uw lijst op dat u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat het bereik correct is in het venster “Tabel maken” en dat het vakje “Mijn tabel heeft koppen” is aangevinkt. Klik op de knop “OK” om uw tabel te maken.

De lijst is nu opgemaakt als een tabel. De standaard blauwe opmaakstijl wordt ook toegepast.

Wanneer meer rijen aan de lijst worden toegevoegd, wordt de tabel automatisch uitgebreid en wordt de opmaak op de nieuwe rijen toegepast.

Wenst u de opmaakstijl van de tabel te wijzigen, selecteer dan uw tabel, klik op de knop “Tabelontwerp” en vervolgens op de knop “Meer” in de hoek van de galerij met tabelstijlen.

Dit zal de galerij uitbreiden met een lijst van stijlen om uit te kiezen.

U kunt ook uw eigen stijl maken of de huidige stijl wissen door op de knop “Wissen” te klikken.

Naam geven aan de tabel

We geven de tabel een naam zodat u er in formules en andere Excel-functies gemakkelijker naar kunt verwijzen.

U doet dit door in de tabel te klikken en vervolgens de knop “Tabel ontwerpen” te selecteren. Voer van daaruit in het vak Tabelnaam een zinvolle naam in, zoals “Accounts2020”.

Totalen toevoegen voor de inkomsten en uitgaven

Als u uw gegevens als tabel hebt geformatteerd, kunt u eenvoudig totaalrijen toevoegen voor uw inkomsten en uitgaven.

Klik in de tabel, selecteer “Tabelontwerp” en vink vervolgens het vakje “Totaalrij” aan.

Een totaalrij wordt onderaan de tabel toegevoegd. Standaard wordt een berekening uitgevoerd op de laatste kolom.

In mijn tabel is de laatste kolom de onkostenkolom, dus die waarden worden getotaliseerd.

Klik op de cel die u wilt gebruiken om uw totaal in de kolom inkomsten te berekenen, selecteer de lijstpijl en kies vervolgens de berekening Som.

Er zijn nu totalen voor de inkomsten en de uitgaven.

Wanneer u nieuwe inkomsten of uitgaven wilt toevoegen, klikt en sleept u de blauwe hendel voor het aanpassen van de grootte in de rechterbenedenhoek van de tabel.

Sleep de hendel omlaag tot het aantal rijen dat u wilt toevoegen.

Voer de nieuwe gegevens in de lege rijen boven de totaalrij in. De totalen worden automatisch bijgewerkt.

Samenvatten van de inkomsten en uitgaven per maand

Het is belangrijk om totalen bij te houden van hoeveel geld er op uw rekening binnenkomt en hoeveel u uitgeeft. Het is echter nuttiger om deze totalen gegroepeerd per maand te zien en om te zien hoeveel u uitgeeft in verschillende uitgavencategorieën of aan verschillende soorten uitgaven.

Om deze antwoorden te vinden, kunt u een draaitabel maken.

Klik in de tabel, selecteer het tabblad “Tabelontwerp” en kies vervolgens “Samenvatten met draaitabel”.

In het venster Draaitabel maken wordt de tabel weergegeven als de te gebruiken gegevens en wordt de draaitabel op een nieuw werkblad geplaatst. Klik op de knop “OK”.

De draaitabel verschijnt aan de linkerkant en een veldenlijst verschijnt aan de rechterkant.

Dit is een snelle demo om uw uitgaven en inkomsten eenvoudig samen te vatten met een draaitabel. Als u nieuw bent met draaitabellen, bekijk dan dit diepgaande artikel.

Om een uitsplitsing van uw uitgaven en inkomsten per maand te bekijken, sleept u de kolom “Datum” naar het gebied “Rijen” en de kolommen “In” en “Uit” naar het gebied “Waarden”.

Bedenk dat uw kolommen een andere naam kunnen hebben.

Het veld “Datum” wordt automatisch in maanden gegroepeerd. De velden “In” en “Uit” worden bij elkaar opgeteld.

In een tweede draaitabel kunt u een overzicht van uw uitgaven per categorie bekijken.

Klik en sleep het veld “Categorie” naar “Rijen” en het veld “Uit” naar “Waarden”.

De volgende draaitabel wordt gemaakt met een overzicht van de uitgaven per categorie.

De draaitabellen voor inkomsten en uitgaven bijwerken

Wanneer nieuwe rijen aan de inkomsten- en onkostentabel worden toegevoegd, selecteert u het tabblad “Gegevens”, klikt u op de pijl “Alles vernieuwen” en kiest u vervolgens “Alles vernieuwen” om beide draaitabellen bij te werken.