Alai

De anatomie van een filantropische missie

Veel van onze klanten geven graag aan goede doelen, maar de manier waarop ze dat doen, kan sterk variëren. Bij sommigen hebben we gemerkt dat veel van hun giften lijken te reageren op verzoeken van familie, vrienden en liefdadigheidsinstellingen. Dit zijn meestal kleinere giften die kunnen oplopen tot meer dan honderd kleine giften per jaar. Het doel van deze giften lijkt eerder te zijn uit een gevoel van verplichting om gevraagd te worden dan uit een echte band met het goede doel.

We hebben ook gewerkt met cliënten die grote giften doen van meer dan $100.000. Die klanten hebben de neiging om duidelijker te zijn over waarom ze de specifieke donatie doen. Deze grotere giften worden gedaan vanuit een emotionele band die ze hebben gevormd met het goede doel en het doel ervan.

Werken met onze klanten die de beste donorvaardigheden hebben ontwikkeld, we hebben gezien hoe een geschreven filantropische missieverklaring hen helpt om zich directer te verbinden met hun liefdadigheidsintenties en hun liefdadigheidsdoelen te vervullen.

Een missieverklaring kan worden gebruikt voor giften gedurende uw hele leven. Het kan ook zeer nuttig zijn voor uw familie en erfgenamen nadat u er niet meer bent om wensen uit te voeren die u tijdens uw leven niet volledig hebt kunnen vervullen of die u niet hebt kunnen vastleggen in uw nalatenschapsplan.

Het proces van het creëren van een effectieve missieverklaring begint met het kennen van jezelf – je doel en waarden, waar je dankbaar voor bent in deze fase van je leven, hoeveel van je rijkdom je wilt bijdragen, en hoe je deze wereld wilt verlaten.

Jouw doel en waarden

Wanneer we cliënten helpen belangrijke beslissingen over geld te nemen, zullen we vragen stellen totdat een cliënt helderheid van doel vindt en hen helpen hun antwoorden te documenteren. Deze antwoorden, op de juiste manier geformuleerd, worden dan het kader om hen te begeleiden bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen met vertrouwen. Dit geldt voor alle financiële beslissingen, inclusief die met betrekking tot donaties aan goede doelen.

Dit is een proces van binnen naar buiten, waarbij u uw waarden onderzoekt om de doelen te bepalen waarin u gelooft. Helaas, zonder dieper te graven, gebruiken de meeste mensen een outside-in benadering door te beginnen met een specifiek goed doel, of erger nog, te reageren op eindejaarsmailings of advertenties van organisaties en dan te proberen om ze uit te proberen om te zien of ze bij hun waarden passen. Hoewel het ziften door een stapel post of e-mails van liefdadigheidsinstellingen op zoek naar degenen die je een emotionele reactie geven nuttig kan zijn, zou weten waarom ze je een emotionele reactie geven waarschijnlijk een waardevollere gids zijn en je vertrouwen vergroten bij het doen van grote giften.

Dus waar zijn je emotionele reacties verborgen? Ze zitten waarschijnlijk in de waarden die je tot dit punt in je leven hebben gebracht. Uw waarden kunnen in u geprogrammeerd zijn zonder dat u het zelfs wist. Iemand anders moet je er misschien op wijzen, want ze zijn zozeer een deel van jou dat je aanneemt dat iedereen ze deelt. Maar jij bent uniek. Dus, je waarden zijn uniek voor jou. We hebben de neiging onze eigen uniciteit niet te kennen. Maar vraag het de mensen die het dichtst bij je staan. Uw waarden zullen voor hen duidelijk zijn.

Uw waarden zijn de toetssteen die u onbewust hebt gebruikt om u te leiden naar waar u vandaag bent. De gemakkelijkste kunnen in uw academische of spirituele achtergrond liggen. Dit is misschien de reden waarom de grootste en meest succesvolle schenkingen afkomstig zijn van onderwijs- en religieuze instellingen. Natuurlijk had het gezin waarin u geboren bent veel te maken met de waarden die u koestert; het leerde u, op de een of andere manier, wat u wel of niet moest doen.

Stel uzelf een reeks vragen om u te helpen duidelijker te worden over uw waarden, zoals:

• Waarom heeft u het levenspad gekozen dat u bent ingeslagen?
• Waarom heb je de studierichting gekozen waarin je bent afgestudeerd?
• Waarom heb je het carrièrepad gekozen waarop je je nu bevindt?
• Waarom heb je besloten te trouwen, of niet?
• Hoe heb je je levenspartner gekozen? Waar voelde u zich toe aangetrokken en waarom?
• Als u ervoor koos kinderen te krijgen, waarom?
• Welke waarden wilt u dat uw kinderen kennen om te overleven of succesvol te zijn?
• Welke fouten hebt u anderen zien maken die u tot uw levensdoel hebt gemaakt om te vermijden?
• Waar baseert u uw eigen succes op?

Een goede vermogensbeheerder kan als klankbord fungeren en observaties documenteren van wat u als uw waarden hebt uitgedrukt.

Dankbaarheid

Neem een willekeurig bestseller op over het vinden van geluk en u zult hoogstwaarschijnlijk ontdekken dat de gelukkigste mensen dankbaar zijn voor wat ze hebben bereikt of hebben gekregen. Dat geldt zowel voor ondernemers als voor erfgenamen. Het is niet gebaseerd op de grootte van je rijkdom of hoe je het hebt verworven, maar op je besluit om te waarderen wat je door het leven hebt gekregen.

Kijk terug op hoe je op dit punt in je leven bent gekomen. Waarvoor en voor wie bent u dankbaar? Het is interessant te luisteren naar een nieuwe burger van de Verenigde Staten die zijn dankbaarheid uitspreekt voor het feit dat hij Amerikaan is geworden; iets wat velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen. Wat neem jij voor lief dat je leven vandaag veel minder bevredigend zou maken als je het niet had? Neem uw uitdrukking van dankbaarheid op als een onderdeel van uw mission statement.

Legacy

Legacy, of iets achterlaten, speelt een rol bij filantropie. Maar als u nog geen 50 jaar oud bent, hebt u misschien nog geen emotionele reactie op uw nalatenschap. Maakt u zich geen zorgen. We brengen de eerste helft van ons leven door met uitzoeken waar we heen willen en met het bereiken van onze doelen. In die tijd kijken we vaak terug om te zien hoe ver we zijn gekomen en wat we hebben bereikt. Pas in de tweede helft van ons leven beginnen we te kijken hoe ver we nog te gaan hebben en denken we na over hoe we mensen, de maatschappij en de wereld willen achterlaten als we er niet meer zijn – ons “merkteken.”

Als u nadenkt over hoe uw filantropie in uw nalatenschap speelt, is dit een goede plek om te overwegen of u erkenning wilt. We hebben allemaal namen gezien op gebouwen van mensen die 100 jaar geleden gaven, schenkingen in de naam van hun scheppers, en donorlijsten in programma’s en op websites. In welke mate wilt u genoemd worden? Wees eerlijk. Veel mensen zeggen dat ze niet echt erkenning willen. Wij hebben echter zeer zelden giften gezien die anoniem werden gedaan.

Vaak eren donoren iemand anders in de naamgeving van hun giften. Bijvoorbeeld, studiebeurzen in de naam van een favoriete professor of een arts in een ziekenhuis, gebouwen in de naam van ouders, of schenkingen gedaan in iemands nagedachtenis.

Welke oorzaken geven uitdrukking aan uw waarden?

Nu beginnen om uw waarden en waar u dankbaar voor bent toe te passen op de oorzaken die deze waarden ondersteunen. Wat moet er in uw gemeenschap, het land en de wereld behouden, verbeterd of veranderd worden om die waarden tot uitdrukking te brengen? Identificeer de brede soorten organisaties die deze doelen zouden kunnen dienen. Bijvoorbeeld scholen, musea, ziekenhuizen, organisaties voor speciale behoeften, medisch onderzoek, uitvoerende kunsten, daklozenopvangcentra, enz.

Stel specifieke goede doelen vast

Typisch gezien beginnen de meeste mensen hier met hun liefdadigheidsplanning. Echter, we hebben ontdekt bij het werken met de meest succesvolle donoren dat het kiezen van de specifieke liefdadigheidsinstelling aan het einde van het proces moet vallen.

Volgens GuideStar, zijn er momenteel 2,7 miljoen liefdadigheidsorganisaties, en er worden elke dag nieuwe opgericht. Een donor kan ze onmogelijk allemaal kennen, laat staan dat hij weet welke het beste bij zijn doelen passen. Een financieel adviseur met ervaring op het gebied van filantropie kan u helpen bij het selecteren van de juiste organisaties om uw missie te vervullen.

We gebruiken een proces van vier stappen om de liefdadigheidsinstelling te koppelen aan de doelen van de klant: Identificeer, test, evalueer, dan commit.

Het schrijven van de missieverklaring

Als je eenmaal een beter inzicht hebt in jezelf en wat belangrijk voor je is, kun je je observaties combineren om een duidelijke, beknopte missieverklaring te schrijven. Bekijk een voorbeeld van een filantropische missieverklaring die alles vertegenwoordigt wat we hebben besproken.

Of u nu $ 500 per jaar of $ 5 miljoen doneert, uw filantropische missieverklaring is uw kompas om u in de juiste richting te houden om uw waarden uit te drukken door liefdadigheid. Het zal u leiden, zelfs wanneer u in cirkels wordt rondgedraaid door de vele afleidingen van andere agenda’s en maatschappelijke ruis die uw kant op wordt gestuurd. Wij hebben gezien hoe cliënten van hun pad werden gedwaald om vervolgens te worden geheroriënteerd via hun goed doordachte filantropische missieverklaring. Zoek een ervaren vermogensbeheerder om u te helpen uw eigen persoonlijke kompas op te stellen dat u de helderheid en het vertrouwen geeft om een succesvol filantroop te zijn.