Alai

Anatomia misji filantropijnej

Wielu naszych klientów lubi przekazywać datki na cele charytatywne, ale sposób, w jaki to robią, może się bardzo różnić. W przypadku niektórych z nich zauważyliśmy, że większość ich datków jest odpowiedzią na prośby rodziny, przyjaciół i organizacji charytatywnych. Są to zwykle mniejsze darowizny i mogą sięgać ponad stu drobnych darowizn rocznie. Cel tych darowizn wydaje się wynikać z poczucia obowiązku bycia poproszonym, a nie z prawdziwego związku z organizacją charytatywną.

Pracowaliśmy również z klientami, którzy dokonują dużych darowizn przekraczających 100 000 dolarów. Ci klienci zazwyczaj lepiej rozumieją, dlaczego dokonują konkretnej darowizny. Te większe darowizny są dokonywane na podstawie emocjonalnego połączenia, które stworzyli z organizacją charytatywną i jej celem.

Pracując z naszymi klientami, którzy rozwinęli najlepsze umiejętności darczyńców, widzieliśmy, jak spisana misja filantropijna pomaga im połączyć się bardziej bezpośrednio z ich intencjami charytatywnymi i spełnić ich cele charytatywne.

Misja może być używana do darowizn przez całe życie. Może być również bardzo pomocna dla Twojej rodziny i spadkobierców po Twoim odejściu, aby zrealizować życzenia, których nie byłeś w stanie w pełni spełnić za życia lub nie miałeś szansy udokumentować w swoim planie spadkowym.

Proces tworzenia skutecznej deklaracji misji zaczyna się od poznania siebie – swojego celu i wartości, tego, za co jesteś wdzięczny na tym etapie życia, ile swojego majątku chcesz wnieść i jak chcesz opuścić ten świat.

Twój cel i wartości

Gdy pomagamy klientom podejmować główne decyzje dotyczące pieniędzy, będziemy zadawać pytania, aż klient znajdzie jasność celu i pomożemy mu udokumentować swoje odpowiedzi. Odpowiedzi te, odpowiednio sformułowane, stają się podstawą do podejmowania ważnych decyzji finansowych z zaufaniem. Dotyczy to wszystkich decyzji finansowych, w tym tych związanych z darowiznami na cele charytatywne.

Jest to proces typu inside-out, w którym badasz swoje wartości, aby określić przyczyny, w które wierzysz. Niestety, bez głębszego zastanowienia, większość ludzi stosuje podejście „outside-in”, zaczynając od konkretnej organizacji charytatywnej lub, co gorsza, odpowiadając na korespondencję na koniec roku lub reklamy organizacji, a następnie próbując je wypróbować, aby sprawdzić, czy pasują do ich wartości. Chociaż przesiewanie przez stos poczty lub e-maili od organizacji charytatywnych w poszukiwaniu tych, które wywołują u Ciebie emocjonalną reakcję może być pomocne, wiedza o tym, dlaczego wywołują one u Ciebie emocjonalną reakcję, będzie prawdopodobnie bardziej wartościowym przewodnikiem i zwiększy Twoją pewność siebie w dokonywaniu wielkich darowizn.

Więc gdzie ukryte są Twoje emocjonalne reakcje? Są one prawdopodobnie w wartościach, które doprowadziły cię do tego punktu w twoim życiu. Twoje wartości mogły być zaprogramowane w tobie bez twojej wiedzy, że to się dzieje. Ktoś inny może potrzebować wskazywać one out ty ponieważ są w ten sposób dużo częścią ty że ty możesz zakładać everyone dzieli one. Jednak Ty jesteś wyjątkowy. A więc Twoje wartości są unikalne dla Ciebie. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z własnej wyjątkowości. Ale zapytaj tych, którzy są Ci najbliżsi. Twoje wartości będą dla nich oczywiste.

Twoje wartości są kamieniem milowym, którego nieświadomie użyłeś, aby poprowadzić cię do miejsca, w którym jesteś dzisiaj. Łatwe z nich mogą być w twoim akademickim lub duchowym tle. To może być powód, dla którego instytucje naukowe i religijne mają największe i najbardziej udane dotacje. Oczywiście, rodzina, w której się urodziłeś, miała wiele wspólnego z wartościami, które cenisz; nauczyła cię, w ten czy inny sposób, co robić, a czego nie robić.

Zadaj sobie serię pytań, które pomogą ci lepiej zrozumieć twoje wartości, takich jak:

• Dlaczego wybrałeś drogę życiową, którą obrałeś?
• Dlaczego wybrałeś kierunek studiów, który ukończyłeś?
• Dlaczego wybrałeś ścieżkę kariery, którą podążasz?
• Dlaczego zdecydowałeś się na małżeństwo lub nie?
• Jak wybrałeś swojego partnera życiowego? Co cię pociągało i dlaczego?
• Jeśli zdecydowałeś się mieć dzieci, dlaczego?
• Jakie wartości chciałbyś aby twoje dzieci znały aby przetrwać lub odnieść sukces?
• Jakie błędy obserwowałeś u innych, których uniknięcie stało się twoim życiowym celem?
• Na czym opierasz swój własny sukces?

Dobry menedżer bogactwa może działać jako platforma dźwiękowa i dokumentować obserwacje tego, co wyraziłeś jako swoje wartości.

Wdzięczność

Podnieś każdą bestsellerową książkę na temat znajdowania szczęścia i najprawdopodobniej odkryjesz, że najszczęśliwsi ludzie są wdzięczni za to, co osiągnęli lub co zostało im dane. To jest prawdziwe dla przedsiębiorców, jak również spadkobierców. Ja no opiera się na rozmiarze twój bogactwo lub jak ty nabywałeś je, ale na twój decyzi doceniać co ty miałeś dawać życie.

Patrzeje z powrotem nad jak ty dostawałeś ten punkt w twój życiu. Za co i za kogo jesteś wdzięczny? Interesujące jest słuchać, jak nowy obywatel Stanów Zjednoczonych wyraża wdzięczność za to, że stał się Amerykaninem; coś, co wielu z nas uważa za oczywiste. Co ty bierzesz za pewnik, co sprawiłoby, że życie byłoby mniej satysfakcjonujące, gdybyś tego nie miał? Włącz wyrażanie wdzięczności jako element swojej deklaracji misji.

Legactwo

Legactwo, czyli pozostawienie czegoś po sobie, odgrywa rolę w filantropii. Jeśli jednak nie skończyłeś jeszcze 50 lat, możesz nie mieć jeszcze emocjonalnego stosunku do swojej spuścizny. Nie martw się. Pierwszą połowę naszego życia spędzamy na próbach określenia, dokąd zmierzamy i osiągnięcia naszych celów. W tym czasie często spoglądamy wstecz, aby zobaczyć, jak daleko zaszliśmy i jakie są nasze osiągnięcia. Dopiero w drugiej połowie naszego życia zaczynamy patrzeć na to, jak daleko jeszcze przed nami i zastanawiać się nad tym, jak chcemy pozostawić po sobie ludzi, społeczeństwo i świat – nasz „ślad”.

Podczas rozważań nad tym, w jaki sposób filantropia odegra rolę w naszym dziedzictwie, warto zastanowić się, czy zależy nam na uznaniu. Wszyscy widzieliśmy na budynkach nazwiska osób, które dały datki 100 lat temu, fundacje w imieniu ich twórców oraz listy darczyńców w programach i na stronach internetowych. Do jakiego stopnia chcesz być nazwany? Bądź szczery. Wiele osób mówi, że tak naprawdę nie chce uznania. Jednak bardzo rzadko obserwujemy darowizny składane anonimowo.

Często darczyńcy honorują kogoś innego, nadając nazwy swoim darom. Na przykład, stypendia w imieniu ulubionego profesora lub lekarza w szpitalu, budynki w imieniu rodziców lub darowizny złożone w czyjejś pamięci.

Jakie cele wyrażają twoje wartości?

Teraz zacznij stosować swoje wartości i to, za co jesteś wdzięczny, do celów, które wspierają te wartości. Co w twojej społeczności, w kraju i na świecie musi być zachowane, ulepszone lub zmienione, aby te wartości mogły się ujawnić? Zidentyfikuj szerokie typy organizacji, które mogą służyć tym celom. Na przykład, szkoły, muzea, szpitale, organizacje specjalnej troski, badania medyczne, sztuki widowiskowe, schroniska dla bezdomnych, itp.

Zidentyfikuj konkretne organizacje charytatywne

Typowo, większość ludzi zaczyna swoje planowanie charytatywne tutaj. Jednak podczas pracy z najbardziej skutecznymi darczyńcami stwierdziliśmy, że wybór konkretnej organizacji charytatywnej powinien nastąpić na końcu procesu.

Według GuideStar, obecnie istnieje 2,7 miliona organizacji charytatywnych, a nowe powstają każdego dnia. Darczyńca nie może znać ich wszystkich, nie mówiąc już o tym, które z nich najlepiej pasują do jego celów. Doradca finansowy posiadający doświadczenie w dziedzinie filantropii może pomóc Ci wybrać odpowiednie organizacje, które wypełnią Twoją misję.

Używamy czteroetapowego procesu, aby dopasować organizację charytatywną do celów klienta: Zidentyfikuj, przetestuj, oceń, a następnie zaangażuj.

Pisanie deklaracji misji

Gdy już lepiej zrozumiesz siebie i to, co się dla Ciebie liczy, możesz połączyć swoje obserwacje, aby napisać jasną, zwięzłą deklarację misji. Zobacz przykładową deklarację misji filantropijnej, która przedstawia wszystko, o czym rozmawialiśmy.

Czy przekazujesz 500 dolarów rocznie, czy 5 milionów dolarów, Twoja deklaracja misji filantropijnej jest Twoim kompasem, dzięki któremu zmierzasz we właściwym kierunku, aby wyrazić swoje wartości poprzez działalność charytatywną. Będzie cię prowadzić nawet wtedy, gdy będziesz kręcić się w kółko przez wiele czynników rozpraszających uwagę i hałas społeczny skierowany w twoją stronę. Widzieliśmy klientów, którzy zostali zepchnięci ze swojej ścieżki, ale zostali ponownie ukierunkowani dzięki dobrze przemyślanej deklaracji misji filantropijnej. Poszukaj doświadczonego menedżera majątku, który pomoże Ci stworzyć Twój osobisty kompas, który da Ci jasność i pewność siebie, aby być skutecznym filantropem.