Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• April 2, 2020, 10:24am EDT

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego wydatków i dochodów może pomóc w zarządzaniu finansami osobistymi. Może to być prosty arkusz kalkulacyjny, który zapewnia wgląd w Twoje konta i śledzi główne wydatki. Oto jak w programie Microsoft Excel.

Utwórz prostą listę

W tym przykładzie chcemy tylko przechowywać kilka kluczowych informacji o każdym wydatku i przychodzie. Nie musi to być zbyt rozbudowane. Poniżej znajduje się przykład prostej listy z kilkoma przykładowymi danymi.

Wprowadź nagłówki kolumn dla informacji, które chcesz przechowywać o każdym wydatku i formie przychodu wraz z kilkoma wierszami danych, jak pokazano powyżej. Zastanów się, jak chcesz śledzić te dane i jak będziesz się do nich odwoływać.

Te przykładowe dane są wskazówką. Wprowadź informacje w sposób, który jest dla Ciebie znaczący.

Formatuj listę jako tabelę

Formatowanie zakresu jako tabeli ułatwi wykonywanie obliczeń i kontrolę formatowania.

Kliknij w dowolnym miejscu swojej listy danych, a następnie wybierz polecenie Wstaw > Tabelę.

Zaznacz zakres danych na swojej liście, którego chcesz użyć. Upewnij się, że zakres jest poprawny w oknie „Utwórz tabelę” i że pole „Moja tabela ma nagłówki” jest zaznaczone. Kliknij przycisk „OK”, aby utworzyć tabelę.

Lista jest teraz sformatowana jako tabela. Zastosowany zostanie również domyślny niebieski styl formatowania.

Gdy do listy zostaną dodane kolejne wiersze, tabela automatycznie się rozszerzy i zastosuje formatowanie do nowych wierszy.

Jeśli chcesz zmienić styl formatowania tabeli, wybierz swoją tabelę, kliknij przycisk „Projekt tabeli”, a następnie przycisk „Więcej” w rogu galerii stylów tabeli.

Spowoduje to rozwinięcie galerii z listą stylów do wyboru.

Możesz również utworzyć własny styl lub wyczyścić bieżący styl, klikając przycisk „Wyczyść”.

Nadaj nazwę tabeli

Nadamy tabeli nazwę, aby łatwiej było się do niej odwoływać w formułach i innych funkcjach Excela.

Aby to zrobić, kliknij w tabelę, a następnie wybierz przycisk „Projekt tabeli”. Stamtąd wprowadź znaczącą nazwę, taką jak „Rachunki2020” w polu Nazwa tabeli.

Dodaj sumy dla przychodów i wydatków

Mając dane sformatowane jako tabela, łatwo jest dodać wiersze sumy dla przychodów i wydatków.

Kliknij w tabeli, wybierz „Projekt tabeli”, a następnie zaznacz pole „Wiersz sumy”.

Wiersz sumy jest dodawany na dole tabeli. Domyślnie wykonuje on obliczenia na ostatniej kolumnie.

W mojej tabeli ostatnią kolumną jest kolumna wydatków, więc te wartości są sumowane.

Kliknij komórkę, której chcesz użyć do obliczenia sumy w kolumnie przychodów, wybierz strzałkę listy, a następnie wybierz opcję Obliczenia sumy.

Teraz istnieją sumy dla przychodów i wydatków.

Gdy masz do dodania nowy dochód lub wydatek, kliknij i przeciągnij niebieski uchwyt zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu tabeli.

Przeciągnij go w dół o taką liczbę wierszy, jaką chcesz dodać.

Wprowadź nowe dane w pustych wierszach nad wierszem sumy. Sumy zostaną automatycznie zaktualizowane.

Podsumowanie przychodów i wydatków według miesięcy

Ważne jest, aby przechowywać sumy, ile pieniędzy wpływa na konto i ile wydajesz. Jednak bardziej użyteczne jest zobaczenie tych sum pogrupowanych według miesięcy i zobaczenie, ile wydajesz w różnych kategoriach wydatków lub na różne rodzaje wydatków.

Aby znaleźć te odpowiedzi, możesz utworzyć tabelę przestawną.

Kliknij w tabeli, wybierz zakładkę „Projekt tabeli”, a następnie wybierz „Podsumuj za pomocą tabeli przestawnej”.

Okno Utwórz tabelę przestawną pokaże tabelę jako dane do użycia i umieści tabelę przestawną w nowym arkuszu. Kliknij przycisk „OK”.

Po lewej stronie pojawia się tabela przestawna, a po prawej lista pól.

To jest szybkie demo, aby łatwo podsumować wydatki i dochody za pomocą tabeli przestawnej. Jeśli jesteś nowy w tabelach przestawnych, sprawdź ten dogłębny artykuł.

Aby wyświetlić podział wydatków i dochodów według miesięcy, przeciągnij kolumnę „Data” do obszaru „Wiersze”, a kolumny „Wejście” i „Wyjście” do obszaru „Wartości”.

Uważaj, że Twoje kolumny mogą mieć inne nazwy.

Pole „Data” jest automatycznie grupowane w miesiące. Pola „Wejście” i „Wyjście” są sumowane.

W drugiej tabeli przestawnej można wyświetlić podsumowanie wydatków według kategorii.

Kliknij i przeciągnij pole „Kategoria” do „Wierszy”, a pole „Na zewnątrz” do „Wartości”.

Tworzona jest następująca tabela przestawna podsumowująca wydatki według kategorii.

Uaktualnij tabele przestawne przychodów i wydatków

Kiedy nowe wiersze są dodawane do tabeli przychodów i wydatków, wybierz zakładkę „Dane”, kliknij strzałkę „Odśwież wszystko”, a następnie wybierz „Odśwież wszystko”, aby zaktualizować obie tabele przestawne.