Updated: August 30, 2020
As the sales force automation and marketing automation worlds continue to converge, one of the issues that has arisen is a level confusion resulting from the fact that salespeople and marketers have traditionally used the same words to describe different things.
One example of this is the fact that marketing automation systems variously refer to people as „Prospects” or „Contacts”. W świecie automatyzacji sił sprzedaży osoba lub firma nie staje się prospektem, dopóki nie dojdzie do komunikacji interpersonalnej i nie zostaną spełnione pewne kryteria kwalifikacji. Ponadto, osoba niekwalifikowana jest zazwyczaj „Liderem”, zanim zostanie awansowana na „Kontakt”.
Coś, co spowodowało znaczne zamieszanie wśród marketerów, zwłaszcza gdy zarówno CRM, jak i system automatyzacji marketingu są na miejscu, to słowo „kampania”. Kampanie CRM różnią się od kampanii marketing automation na wiele sposobów. To, co oznacza słowo „kampania”, różni się również w zależności od systemu automatyzacji marketingu.
Tradycyjne definicje kampanii marketingowej obejmują „określone działania mające na celu promocję produktu, usługi lub firmy” oraz „skoordynowaną serię kroków, które mogą obejmować promocję produktu za pośrednictwem różnych mediów.”
Kampanie marketingowe CRM
Tak jak różne systemy CRM ewoluowały w różny sposób w czasie, pojęcie kampanii zostało zastosowane w różny sposób do różnych aplikacji w czasie. Funkcjonalność kampanii marketingowych CRM została początkowo opracowana zanim marketing online/inbound był tak powszechny jak obecnie.
Ogólnie rzecz biorąc, w systemach CRM kampania jest jednostką lub obiektem, który śledzi różne informacje o wydarzeniu, mailingu, e-mailingu lub innej inicjatywie marketingowej. Leady i kontakty mogą być członkami jednej lub więcej kampanii CRM.
Oto jak skonfigurować kampanię w Microsoft Dynamics 365 Sales.
Oto jak skonfigurować kampanię w SugarCRM.
Następujący SlideShare zawiera przegląd kampanii Salesforce, a także zapewnia doskonały wgląd w perspektywę dostawców CRM w zakresie kampanii.
Kampania CRM może zawierać pola takie jak koszt, oczekiwany przychód, data rozpoczęcia i data zakończenia. Kampania może mieć również powiązaną z nią historię aktywności. Typowe elementy CRM, takie jak pola niestandardowe, przepływy pracy i reguły walidacji mogą być dodane do kampanii.
W CRM bardzo często użytkownicy ręcznie dodają leady i kontakty do kampanii, a administratorzy importują listy do kampanii.
Kampanie Marketing Automation
W przeciwieństwie do CRM, w większości systemów marketing automation dana osoba może być członkiem tylko jednej kampanii. Ponadto kontakty zazwyczaj nie są ręcznie dodawane do kampanii lub importowane do kampanii, jak ma to miejsce w CRM.
Zamiast tego ludzie stają się członkami kampanii w wyniku określonych zachowań. Na przykład, przesłanie określonego formularza może spowodować, że odwiedzający stronę internetową zostanie powiązany z określoną kampanią. Rejestracja w wydarzeniu może wywołać skojarzenie z kampanią marketing automation.
W systemach marketing automation, „kampania” może obejmować od ogólnego odniesienia do bogatego obszaru funkcjonalności.
W Pardot, kampania jest trwałym elementem w aplikacji, ale kampania ma ograniczone właściwości. Kampania jest używana głównie jako element unifikujący, ponieważ wszystkie formularze, strony docelowe, szablony e-mail, perspektywy itp. muszą być powiązane z kampanią.
W 2019 roku Salesforce wprowadził Connected Campaigns dla Salesforce i Pardot. Pozwala to na budowanie, „relacji 1:1 między kampaniami Salesforce i Pardot.”
ActiveCampaign terminem dla wysyłki e-mail jest „Kampania”. Nowy Automation może być utworzony z menu Campaign. Automation może być przekształcony w kampanię marketingową.
HubSpot ma stosunkowo bogatą koncepcję kampanii. HubSpot oferuje przykłady typów kampanii, które można uruchomić za pomocą aplikacji Campaign App. Poniższy film przedstawia sposób konfigurowania kampanii w HubSpot.
Zasobny w funkcje Marketo oferuje funkcjonalność Smart Campaign. Dzięki Smart Campaign, „w momencie gdy ktoś coś zrobi”, może zostać uruchomiony przepływ (seria kroków).
KampaniaCRM i interakcja z systemem Marketing Automation
Z powodu różnych koncepcji tego, co „kampania” właściwie oznacza, w przypadku par systemów CRM i marketing automation, kampanie nie synchronizują się dwukierunkowo, jak wielu marketerów może naturalnie oczekiwać.
Zamiast tego, lead lub kontakt z kampanii CRM może stać się częścią segmentu lub listy marketing automation poprzez import lub regułę.
Zależnie od poziomu integracji, prospekt lub kontakt z kampanii marketing automation może zostać dodany do kampanii CRM za pośrednictwem reguły, co jest wyraźnym potwierdzeniem przez sprzedawców marketing automation, że kampanie CRM to inne zwierzęta.
Przed przyjęciem systemu marketing automation i zintegrowaniem go z systemem CRM, marketerzy powinni być świadomi różnych koncepcji znaczenia słowa „kampania” w różnych aplikacjach, aby mogli lepiej przygotować się i wykonać ważne zadania marketingowe.
.