Alai

Jeżeli spadkodawca sporządził testament przed zawarciem małżeństwa, a następnie zmarł przed zmianą testamentu, czy to poprzez kodycyl, czy też sporządzenie nowego testamentu, nie przewidując żyjącego małżonka jako małżonka, wówczas istnieje domniemanie prawne, że spadkodawca zamierzał uwzględnić nowego małżonka, ale nie zrobił tego przed śmiercią.

Aby poprawić to przeoczenie, prawo stworzyło doktrynę pominiętego małżonka (zwaną doktryną przedwczesnego małżonka), która generalnie pozwala pominiętemu małżonkowi, który przeżył, na wzięcie udziału w testamencie.

Ponieważ żywe trusty (zwane inter vivos trusts) odgrywają coraz ważniejszą rolę w podziale majątku po śmierci, kilka stanów zmodyfikowało doktrynę przedwczesnego małżonka, włączając żywe trusty do podziału majątku spadkodawcy na żyjącego małżonka. Jeśli więc żywy trust został utworzony po zawarciu małżeństwa lub w jego intencji, wówczas pozostały przy życiu małżonek nie zostanie uznany za pominiętego, nawet jeśli ostatni testament był testamentem przedmałżeńskim.

Rozważana jest kwestia, czy doktryna pominiętego małżonka jest środkiem ochrony małżonków, czy też doktryną korygującą, mającą na celu naprawienie domniemanego błędu popełnionego przez spadkodawcę. Bez wątpienia przez wielu twórców prawa była ona uważana za podwójny środek zaradczy, ale obecnie doktryna własności wspólnej w stanach o własności wspólnej oraz doktryna akcji wyborczej w stanach o własności odrębnej zmniejszyły znaczenie środków zaradczych dotyczących pominiętego małżonka.

Czy małżonek został celowo wydziedziczony?

Czy spadkodawca chciał wydziedziczyć nowego małżonka, czy po prostu nie zdążył zmienić testamentu przedmałżeńskiego przed swoją śmiercią. Prawo opracowało kilka wskazówek, aby ustalić intencje.

Jeśli małżonek jest przewidziany w testamencie, ale zanim został małżonkiem, doktryna pominiętego małżonka nadal ma zastosowanie, ponieważ istnieje domniemanie, że małżonek otrzymałby więcej jako małżonek.

Jednakże domniemanie, że małżonek został nieumyślnie pominięty, może zostać obalone przez którąkolwiek z następujących okoliczności:

1. zamiar pominięcia małżonka wynika z testamentu;
   • zamiar musi być jasny, że ten konkretny małżonek miał być pominięty, a zamiar musiał być powzięty w czasie, gdy spadkodawca rozważał zawarcie małżeństwa z tym małżonkiem;
     • toteż nie są adekwatne ogólne klauzule wydziedziczenia, nawet taka, która konkretnie wydziedzicza przyszłych małżonków.
   • Wymogi §2-301UPC w celu obalenia domniemania, że pominięcie było niezamierzone:
     • dowód z testamentu;
     • dowód z wykonania testamentu, że testament został sporządzony z myślą o zawarciu małżeństwa z małżonkiem;
     • zapis w testamencie ogólnym, że jest on skuteczny bez względu na jakiekolwiek późniejsze małżeństwo.
2. Testator przewidział dla współmałżonka poza testamentem;
   • każdy dowód może być uznany za potwierdzający, że transfery poza testamentem były w miejsce przejęcia na mocy testamentu, w tym kwota transferu.
3. Współmałżonka zrzekła się praw do udziału na mocy testamentu.

Środek zaradczy

Ogólnym środkiem zaradczym w odniesieniu do doktryny pominiętego małżonka jest przyznanie tego, co małżonek odziedziczyłby na mocy stanowych ustaw o dziedziczeniu ustawowym – innymi słowy, testament zostaje unieważniony w odniesieniu do żyjącego małżonka; dlatego też majątek niepodlegający dziedziczeniu testamentowemu nie podlega temu środkowi zaradczemu. UPC §2-301(a) dalej ogranicza udział pominiętego małżonka do jego udziału w spadku po wszelkich zapisach na rzecz zstępnych spadkodawcy, którzy nie są jednocześnie zstępnymi pozostałego przy życiu małżonka.

Jak już wcześniej stwierdzono, środek zaradczy przewidujący pomoc dla pominiętego małżonka stracił na znaczeniu, ponieważ wszystkie stany posiadają majątek wspólny lub prawo wyboru udziału, które obejmuje również majątek niepogrzebowy. Istnieje jednak kilka wyjątków, w których doktryna małżonka pominiętego może przynieść więcej korzyści małżonkowi pozostającemu przy życiu.

Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy małżeństwo było krótkie. Pozostały przy życiu małżonek generalnie otrzymuje udział spadkowy, który może stanowić cały majątek testamentowy, jeśli spadkodawca nie miał zstępnych, którzy nie są również zstępnymi pozostałego przy życiu małżonka, lub jeśli spadkodawca miał takich zstępnych, pozostały przy życiu małżonek nadal otrzymuje minimum, niezależnie od długości małżeństwa. UPC §2-102

Jednakże w państwie, w którym obowiązuje wspólnota majątkowa, za majątek wspólny uznaje się wyłącznie zarobki i majątek nabyty z tych zarobków w trakcie trwania małżeństwa; dlatego też majątek wspólny prawdopodobnie nie będzie istotny w przypadku krótkiego małżeństwa, choć pozostały przy życiu małżonek może ubiegać się o majątek quasi-wspólnotowy, jeśli para niedawno przeprowadziła się ze stanu, w którym obowiązywała własność odrębna. Innym scenariuszem, w którym udział spadkowy prawdopodobnie przewyższy udział we wspólnocie majątkowej, jest sytuacja, w której zmarły posiadał znaczny majątek odrębny przed zawarciem małżeństwa lub otrzymał taki majątek w formie darowizny lub spadku, a majątek odrębny nie jest utrzymywany jako majątek niepodlegający dziedziczeniu ustawowemu.

W wielu stanach odrębnej własności, jak na przykład w zmienionym 2008 Uniform Probate Code, udział wyborczy jest ograniczony przez liczbę lat małżeństwa, gdzie udział wyborczy może być stosowany tylko do 100% powiększonego majątku po 15 latach małżeństwa (patrz Elective Share Of The Augmented Estate dla tabeli procentów). Jednakże, jeśli większość majątku zmarłego jest przechowywana jako majątek niepodlegający dziedziczeniu ustawowemu, udział obowiązkowy prawdopodobnie przewyższy udział spadkowy żyjącego małżonka.

Innym przypadkiem, w którym środek zaradczy w postaci pominiętego małżonka może być bardziej korzystny niż udział obowiązkowy, jest sytuacja, w której żyjący małżonek jest bogatszy niż zmarły, ponieważ jego majątek jest generalnie włączony do powiększonego majątku, co skutecznie eliminuje jego prawo do udziału obowiązkowego. W takim przypadku może ona nadal domagać się udziału w majątku zmarłego, ponieważ zasady dziedziczenia nie biorą pod uwagę zamożności żyjącego małżonka.

.