Alai

Są dwa rodzaje ludzi przychodzi czas podatkowy. Masz tych, którzy są podekscytowani i złożyć swoje podatki na pierwszy dzień mogą. I, masz tych, którzy jęczą i jęczą i plik w ostatniej chwili. Którym z nich jesteś?

Może jesteś drugi jeden-osoba, której najmniej ulubioną rzeczą na świecie jest złożenie zeznania podatkowego małej firmy. Jeśli tak jest, potrzebujesz listy kontrolnej do przygotowania zeznania podatkowego dla małej firmy.

A może jesteś pierwszym – tym, który nie może się doczekać złożenia zeznania podatkowego swojej firmy. W takim przypadku, może zrobiłeś już swoją własną listę kontrolną i chcesz porównać.

Cokolwiek to jest, czytaj dalej, aby sprawdzić naszą listę kontrolną dla małych firm … i pożegnać się z prokrastynacją.

Lista kontrolna dla małych firm

Niektórzy mogą twierdzić, że sprawdzanie rzeczy z ich listy rzeczy do zrobienia jest zabawne. Zabawa czy nie, korzystanie z listy kontrolnej może pomóc Ci pozostać zorganizowanym i dokładnym. A kto chce przegapić odliczenia podatkowe lub zapłacić kary z powodu niechlujnie wypełnionego zeznania?

Użyj tej listy kontrolnej dla małych firm w tym sezonie podatkowym, aby pomóc Ci pozostać na szczycie swoich obowiązków:

Pick your poison (tax form, that is)

Your first task on the small business tax prep checklist is finding out which form you need to file. Nie ma standardowego formularza, którego używają wszyscy właściciele małych firm – Twój formularz zależy od Twojego podmiotu gospodarczego.

Jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Użyj Schedule C, Profit or Loss from Business, i dołącz go do swojego osobistego zeznania podatkowego (Form 1040).

Albo jesteś wspólnikiem spółki osobowej lub właścicielem wieloosobowej spółki LLC? Jeśli tak, złóż formularz 1065, U.S. Return of Partnership Income, i dołącz Schedule K-1 (Form 1065).

And for those of you needing a corporate tax preparation checklist, your tax form is Form 1120, U.S. Corporation Income Tax Return. Wieloosobowe spółki LLC opodatkowane jako korporacje również korzystają z Formularza 1120.

Ostatni, ale nie mniej ważny formularz podatkowy, którego musisz użyć, jeśli posiadasz strukturę S Corp to Formularz 1120-S, U.S. Income Tax Return for an S Corporation.

Zrozumienie terminu złożenia zeznania podatkowego

Kolejnym krokiem na liście kontrolnej przygotowania podatkowego dla małych firm jest ustalenie terminu złożenia zeznania podatkowego. Termin składania dokumentów zależy od struktury Twojej firmy

Sole proprietorships, single-member LLCs, multi-member LLCs taxed as corporations, and corporations that end their tax year on December 31 must file by April 15. Jest to taki sam termin składania zeznań podatkowych jak w przypadku osób fizycznych.

Spółki osobowe, wieloosobowe spółki LLC oraz S Corps mają termin składania zeznań podatkowych do 15 marca.

Jeśli 15 marca lub 15 kwietnia wypada w weekend lub święto, masz czas na złożenie zeznania do następnego dnia roboczego.

Zbierz i przeanalizuj swoją dokumentację

Wszystkie kroki na liście kontrolnej przygotowania podatkowego dla małych firm są ważne. Ale ten jest prawdopodobnie jednym z najdłuższych, najbardziej zawiłych i ważnych elementów w przygotowaniu dokładnego formularza podatkowego.

Wypełnianie informacji podatkowych nie jest zgadywaniem. Nie możesz arbitralnie wprowadzać dochodów i wydatków na podstawie mglistej pamięci. Musisz mieć twarde fakty przed sobą, jeśli chcesz wypełnić dokładne zeznanie podatkowe.

Zlokalizuj swój numer identyfikacji podatkowej. To jest niezbędne. Jak inaczej IRS będzie w stanie zidentyfikować Twoją firmę? W zależności od struktury firmy i tego, czy masz pracowników, możesz być w stanie użyć swojego numeru Social Security. W przeciwnym razie, trzeba użyć Federal Employer Identification Number (FEIN).

Następnie, zebrać i przeanalizować swój bilans i rachunek zysków i strat. Jeśli używasz oprogramowania księgowego, wygenerowanie tych raportów powinno być łatwe do zrobienia. Rachunek zysków i strat zawiera listę przychodów, wydatków i wyników firmy w ciągu roku. I, twój bilans pokazuje swoje aktywa, zobowiązania i equity.

W uzupełnieniu do sprawozdań finansowych, trzeba kilka dokumentów uzupełniających. Zbierz swoje rachunki, wyciągi bankowe, wyciągi z kart kredytowych, i rekordy płacowe, aby poprzeć swoją pracę.

Bądź również przygotowany do zlokalizowania kopii szacunkowych płatności podatkowych. I znajdź zeznanie podatkowe z poprzedniego roku.

Spójrz na odliczenia podatkowe i kredyty

Następnym przystankiem w pociągu przygotowania podatkowego jest sprawdzenie, czy kwalifikujesz się do ulgi podatkowej. Ulgi i odliczenia podatkowe są świetnym sposobem na obniżenie Twojego zobowiązania podatkowego. W zależności od rodzaju działalności, możesz kwalifikować się do kilku z nich.

Biznesy mogą ubiegać się o odliczenia i ulgi podatkowe na wydatki kwalifikowane. Ogólnie rzecz biorąc, ulgi podatkowe zachęcają firmy do podjęcia pewnego rodzaju działań, które przynoszą korzyści innym (np, oferowanie rozsądnego zakwaterowania).

Spójrz na te ulgi podatkowe, do których możesz się kwalifikować:

• Ubezpieczenie zdrowotne dla małych pracodawców
• Dostęp dla niepełnosprawnych
• Możliwość pracy

A oto kilka przykładów wydatków, na które możesz ubiegać się o odliczenie podatkowe:

• Biuro domowe
• Biznesowe użycie samochodu
• Podróż
• Dotacje charytatywne
• Złe zadłużenie

Przed ubieganiem się o kredyt lub odliczenie, upewnij się, że masz zapisy, które to potwierdzają. I musisz zrozumieć zasady IRS. Na przykład, nie możesz odliczyć podatku z domowego biura, jeśli nie spełniasz pewnych wymogów IRS.

Odlicz szacunkowe płatności podatkowe

Jeśli jesteś samozatrudniony, musisz dokonywać szacunkowych płatności podatkowych, aby pokryć swoje zobowiązania. Nikt nie potrąca podatków z Twoich zarobków, gdy jesteś samozatrudniony.

Biznesmeni płacą szacunkowe podatki kwartalnie. Jeśli dokonywałeś/aś szacunkowych wpłat przez cały rok, możesz je odliczyć od całkowitego zobowiązania podatkowego.

W ten sposób nie nadpłacasz podatku.

Determine if you need a filing extension

Things happen. Być może dopadają Cię inne obowiązki i spieszysz się ze złożeniem zeznania podatkowego.

Zamiast składać coś wątpliwego, możesz zdecydować się na złożenie business tax extension. Przedłużenie daje Ci więcej czasu na wypełnienie i złożenie zeznania podatkowego z małej firmy.

Jeśli potrzebujesz przedłużenia zeznania podatkowego, musisz złożyć formularz IRS extension przed terminem złożenia zeznania podatkowego.

Korzystaj z poniższej tabeli, aby określić, jaki formularz musisz złożyć i jaki jest termin złożenia zeznania:

Włącz informacje o swoim biznesie i podatkach, które jesteś winien na formularzu wniosku o przedłużenie.

Zbadaj alternatywy, jeśli nie możesz zapłacić swojego zobowiązania podatkowego

Może będziesz musiał przygotować się na sytuację, w której nie będziesz mógł pozwolić sobie na zapłacenie swojego zobowiązania podatkowego w jednym ryczałcie.

Pomimo, że szacunkowe płatności podatku pomagają, mogłeś źle obliczyć swoje zobowiązanie i zostawić zbyt duży wydatek w czasie podatkowym. Jeśli tak jest, musisz znać swoje opcje i dążyć do jednej, która spełnia potrzeby Twojej firmy.

Jeśli nie możesz sobie pozwolić na płacenie podatków w biznesie, IRS daje ci kilka opcji, w tym:

• IRS installment agreement (miesięczny plan płatności)
• Offer in compromise (rozliczenie długu podatkowego)
• Temporary delay (odroczenie płatności do czasu poprawy kondycji finansowej)

Niezależnie od tego, którą opcję płatności podatku realizujesz z IRS, nadal musisz złożyć zeznanie podatkowe w terminie (chyba że otrzymałeś przedłużenie terminu złożenia zeznania).

Porozmawiaj ze swoim księgowym

Gdy już zebrałeś wszystkie swoje dokumenty i podjąłeś wstępne decyzje o tym, o jakie odliczenia i ulgi możesz się ubiegać, czas zwrócić się do swojego księgowego.

Twój księgowy może pomóc zweryfikować, czy Twoje zeznanie jest dokładne. Może on również być w stanie znaleźć inne odliczenia lub kredyty, o które możesz się ubiegać. Ponadto, księgowy może pomóc Ci w procesie składania zeznania, aby upewnić się, że Twoje rozliczenie jest solidne.

File away!

W końcu dotarłeś do ostatniego okienka, które musisz zaznaczyć na liście kontrolnej Twojego rozliczenia podatkowego małej firmy. Po tym jak Ty i Twój księgowy dacie zielone światło, nadszedł czas na złożenie zeznania.

Możesz złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej lub papierowej. E-Filing jest szybszym procesem niż składanie papierowe, a Ty otrzymujesz szybkie potwierdzenie, że Twoje zeznanie zostało złożone.

Jeśli zdecydujesz się na e-Filing poprzez system IRS, możesz dokonać płatności podatkowych poprzez Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS).

Chcesz ułatwić sobie czas podatkowy? Śledź swoje wydatki i dochody przez cały rok z Patriot’s online accounting software. Pobierz bezpłatną wersję próbną teraz!

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony jako porada prawna; aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć tutaj.