Alai

2229>

A anatomia de uma missão filantrópica

Muitos dos nossos clientes gostam de dar para caridade, mas a forma como o fazem pode variar muito. Para alguns, notamos que grande parte de suas doações parece responder a pedidos da família, amigos e instituições de caridade. Estas tendem a ser doações menores e podem chegar a mais de cem pequenos presentes anualmente. O propósito destes donativos parece ser por um sentido de obrigação de ser pedido em vez de uma verdadeira ligação com a caridade.

Também temos trabalhado com clientes que fazem grandes donativos superiores a 100.000 dólares. Esses clientes tendem a ser mais claros sobre o porquê de estarem fazendo a doação em particular. Estes presentes maiores são feitos a partir de uma conexão emocional que eles formaram com a caridade e seu propósito.

Trabalhando ao lado de nossos clientes que desenvolveram as melhores habilidades de doador, nós vimos como uma declaração de missão filantrópica escrita os ajuda a se conectar mais diretamente com suas intenções caridosas e cumprir seus objetivos caridosos.

Uma declaração de missão pode ser usada para presentes ao longo de sua vida. Ela também pode ser muito útil para sua família e herdeiros depois que você se for para realizar desejos que você não foi capaz de satisfazer plenamente durante sua vida ou não teve a chance de documentar em seu plano de propriedade.

O processo de criar uma declaração de missão eficaz começa com o conhecimento de si mesmo – o seu propósito e valores, o que você está agradecido nesta fase da sua vida, quanto da sua riqueza você quer contribuir, e como você quer deixar este mundo.

Seu propósito e valores

Quando ajudamos os clientes a tomar decisões importantes sobre dinheiro, fazemos perguntas até que um cliente encontre clareza de propósito e os ajudamos a documentar as suas respostas. Estas respostas, devidamente declaradas, tornam-se então a estrutura para guiá-los na tomada de decisões financeiras importantes com confiança. Isto é verdade para todas as decisões financeiras, incluindo aquelas relacionadas a doações de caridade.

Este é um processo interno, onde você examina seus valores para definir as causas nas quais você acredita. Infelizmente, sem aprofundar, a maioria das pessoas usa uma abordagem de fora para dentro, começando com uma instituição de caridade específica, ou pior, respondendo a e-mails ou anúncios de final de ano de organizações e depois tentando experimentá-los para ver se eles se encaixam em seus valores. Apesar de que peneirar uma pilha de e-mails ou e-mails de instituições de caridade procurando por aqueles que lhe dão uma resposta emocional pode ser útil, saber por que eles lhe dão uma resposta emocional provavelmente seria um guia mais valioso e aumentaria sua confiança em fazer presentes importantes.

Então, onde estão escondidas suas respostas emocionais? Elas estão provavelmente nos valores que o levaram até este ponto da sua vida. Seus valores podem ter sido programados em você sem que você soubesse que isso estava acontecendo. Alguém mais pode precisar apontá-los para você porque eles são uma parte de você a ponto de você assumir que todos os compartilham. No entanto, você é único. Portanto, seus valores são únicos para você. Nós tendemos a não conhecer a nossa própria singularidade. Mas, pergunte àqueles que estão mais próximos de você. Os seus valores serão óbvios para eles.

Os seus valores são a pedra de toque que você inconscientemente usou para guiá-lo para onde você está hoje. Os mais fáceis podem estar na sua formação acadêmica ou espiritual. Pode ser por isso que as instituições de ensino e religiosas têm os maiores e mais bem sucedidos dons. Claro que a família em que você nasceu teve muito a ver com os valores que você preza; ensinando-lhe, de uma maneira ou de outra, o que fazer ou não fazer.

Você mesmo, uma série de perguntas para ajudá-lo a tornar-se mais claro sobre seus valores, tais como:

• Por que você tomou o caminho da vida que você tomou?
• Por que escolheu o curso superior em que se formou?
• Por que escolheu o caminho da sua carreira?
• Por que decidiu casar ou não?
• Como escolheu o seu companheiro de vida? Para que se sentiu atraído e porquê?
• Se escolheu ter filhos, porquê?
• Em que valores quer que os seus filhos saibam sobreviver ou ter sucesso?
• Que erros observou os outros a cometerem e que fez o objectivo da sua vida para evitar?
• Em que baseia o seu próprio sucesso?

Um bom gestor de riqueza pode agir como uma caixa de ressonância e documentar observações do que você expressou como seus valores.

Gratidão

Pega qualquer livro mais vendido sobre como encontrar a felicidade e muito provavelmente você descobrirá que as pessoas mais felizes estão gratas pelo que alcançaram ou foram dadas. Isso é verdade tanto para os empresários como para os herdeiros. Não se baseia no tamanho da sua riqueza ou em como a adquiriu, mas na sua decisão de apreciar o que lhe foi dado pela vida.

Veja novamente como chegou a este ponto da sua vida. O quê e por quem você está grato? É interessante ouvir um novo cidadão dos Estados Unidos expressar sua gratidão por se tornar um americano; algo que muitos de nós tomamos como certo. O que você está tomando por garantido que tornaria a vida muito menos satisfatória hoje se você não a tivesse? Inclua a sua expressão de gratidão como um componente da sua declaração de missão.

Legacy

Legacy, ou deixar algo para trás, desempenha um papel na filantropia. No entanto, se você ainda não tiver 50 anos de idade, você pode ainda não ter uma resposta emocional ao seu legado. Não se preocupe. Passamos a primeira metade de nossas vidas tentando descobrir para onde estamos indo e alcançando nossos objetivos. Durante este tempo, olhamos para trás, frequentemente, para ver até onde chegamos e quais são as nossas realizações. Só na segunda metade das nossas vidas é que começamos a olhar para o que nos resta para ir e pensar em como queremos deixar as pessoas, a sociedade e o mundo quando nos formos embora – a nossa “marca”.

Quando você contempla como a sua filantropia joga com o seu legado, este é um bom lugar para considerar se você quer reconhecimento. Todos nós já vimos nomes em edifícios de pessoas que deram 100 anos atrás, doações em nome de seus criadores, e listas de doadores em programas e em sites. Até que ponto você quer ser nomeado? Seja honesto. Muitas pessoas dizem que realmente não querem ser reconhecidas. No entanto, temos observado muito raramente doações sendo feitas anonimamente.

Muitas vezes os doadores honram outra pessoa no nome de seus dons. Por exemplo, bolsas de estudo em nome de um professor favorito ou um médico num hospital, edifícios em nome dos pais, ou doações feitas na memória de alguém.

Que causas expressam seus valores?

Agora comece a aplicar seus valores e o que você está grato pelas causas que apóiam esses valores. O que na sua comunidade, no país e no mundo precisa ser preservado, melhorado ou mudado para que esses valores se manifestem? Identifique os tipos amplos de organizações que podem servir essas causas. Por exemplo, escolas, museus, hospitais, organizações com necessidades especiais, pesquisas médicas, artes cênicas, abrigos para sem-teto, etc.

Identificar instituições de caridade específicas

Tipicamente, a maioria das pessoas começa aqui o seu planejamento caritativo. No entanto, ao trabalhar com os doadores mais bem sucedidos, descobrimos que a escolha da instituição de caridade específica deve cair no final do processo.

De acordo com a GuideStar, existem atualmente 2,7 milhões de instituições de caridade, e novas estão sendo formadas a cada dia. Um doador não pode conhecer todas elas, muito menos conhecer aquelas que são as mais adequadas para suas causas. Um consultor financeiro experiente em filantropia pode ajudá-lo a selecionar as organizações apropriadas para cumprir sua missão.

Usamos um processo de quatro etapas para combinar a caridade com as causas do cliente: Identificar, testar, avaliar e depois comprometer.

Escrevendo a declaração de missão

Após ter uma melhor compreensão de si mesmo e do que lhe interessa, você pode combinar suas observações para escrever uma declaração de missão clara e concisa. Veja um exemplo de declaração de missão filantrópica que representa tudo o que discutimos.

Se você doar $500 por ano ou $5 milhões, sua declaração de missão filantrópica é a sua bússola para mantê-lo na direção certa para expressar seus valores através da caridade. Ela irá guiá-lo mesmo quando você tiver sido girado em círculos pelas muitas distrações de outras agendas e pelo barulho da sociedade que direcionou seu caminho. Já vimos clientes serem desviados do seu caminho apenas para serem reorientados através da sua bem-concebida declaração de missão filantrópica. Procure um gestor de riqueza experiente para ajudá-lo a criar a sua própria bússola pessoal que lhe dê clareza e confiança para ser um filantropo de sucesso.