Updated: 30 august 2020
În timp ce lumea automatizării forței de vânzări și cea a automatizării marketingului continuă să converge, una dintre problemele apărute este un nivel de confuzie care rezultă din faptul că vânzătorii și specialiștii în marketing au folosit în mod tradițional aceleași cuvinte pentru a descrie lucruri diferite.
Un exemplu în acest sens este faptul că sistemele de automatizare a marketingului se referă în mod diferit la oameni ca fiind „Prospecți” sau „Contacte”. În lumea automatizării forței de vânzări, o persoană sau o companie nu devine un prospect decât după ce are loc o comunicare interpersonală și sunt îndeplinite anumite criterii de calificare. De asemenea, o persoană necalificată este, de obicei, un „Lead” înainte de a fi promovată la „Contact.”
Un lucru care a provocat o confuzie considerabilă pentru specialiștii în marketing, în special atunci când există atât un CRM, cât și un sistem de automatizare a marketingului, este cuvântul „campanie”. Campaniile CRM diferă de campaniile de automatizare a marketingului în mai multe moduri. Ceea ce înseamnă „campanie” diferă, de asemenea, între sistemele de automatizare a marketingului.
Definițiile tradiționale ale unei campanii de marketing includ: „activități specifice concepute pentru a promova un produs, un serviciu sau o afacere” și „o serie coordonată de pași care pot include promovarea unui produs prin diferite mijloace.”
Campanii de marketing CRM
La fel cum diferite sisteme CRM au evoluat diferit de-a lungul timpului, conceptul de campanie a fost aplicat diferit la diferite aplicații de-a lungul timpului. Funcționalitatea campaniilor de marketing CRM a fost dezvoltată inițial înainte ca marketingul online/inbound să fie atât de răspândit cum este astăzi.
În general, în sistemele CRM, o campanie este o entitate sau un obiect care urmărește o varietate de informații despre un eveniment, o corespondență, un e-mailing sau o altă inițiativă de marketing. Leads și contactele pot fi membri ai uneia sau mai multor campanii CRM.
Iată cum se configurează o campanie de vânzări Microsoft Dynamics 365.
Iată cum se configurează una în SugarCRM.
Următorul SlideShare oferă o prezentare generală a unei campanii Salesforce și oferă, de asemenea, o perspectivă excelentă asupra perspectivei furnizorilor CRM asupra campaniilor.
O campanie CRM poate include câmpuri precum costul, venitul preconizat, data de început și data de sfârșit. O campanie poate avea, de asemenea, un istoric de activitate asociat cu ea. La o campanie pot fi adăugate elemente CRM comune, cum ar fi câmpuri personalizate, fluxuri de lucru și reguli de validare.
În CRM, este foarte frecvent ca utilizatorii să adauge manual lead-uri și contacte în campanii și ca administratorii să importe liste în campanii.
Campanii de automatizare a marketingului
În mod diferit de CRM, o persoană poate fi membră a unei singure campanii în majoritatea sistemelor de automatizare a marketingului. De asemenea, contactele nu sunt, de obicei, adăugate manual la campanii sau importate în campanii, așa cum se întâmplă în CRM.
În schimb, persoanele devin membri ai campaniilor ca urmare a anumitor comportamente. De exemplu, trimiterea unui formular specific poate duce la asocierea unui vizitator al unui site web cu o anumită campanie. Înregistrarea la un eveniment poate declanșa asocierea cu o campanie de automatizare a marketingului.
Între sistemele de automatizare a marketingului, „campanie” poate varia de la o referință generalizată la o zonă bogată de funcționalitate.
În Pardot, o campanie este un element persistent în cadrul aplicației, dar o campanie are caracteristici limitate. O campanie este utilizată în principal ca element unificator, deoarece toate formularele, paginile de destinație, șabloanele de e-mail, perspectivele etc. trebuie să fie legate de o campanie.
În 2019, Salesforce a introdus Connected Campaigns pentru Salesforce și Pardot. Aceasta permite construirea, „unei relații 1:1 între campaniile Salesforce și Pardot.”
Termenul ActiveCampaign pentru o trimitere de e-mail este „Campanie”. O nouă Automatizare poate fi creată din meniul Campanie. O Automatizare poate fi meșteșugită într-o campanie de marketing.
HubSpot are un concept relativ bogat de campanie. HubSpot oferă exemple de tipuri de campanii care pot fi derulate cu ajutorul aplicației lor Campaign App. Următorul videoclip acoperă modul de configurare a unei campanii în HubSpot.
Marketo, încărcat cu caracteristici, oferă funcționalitatea Smart Campaign. Cu o campanie inteligentă, „în secunda în care cineva face ceva”, se poate declanșa un flux (o serie de pași).
Interacțiunea dintre campania CRM și sistemul de automatizare a marketingului
Din cauza conceptelor diferite despre ceea ce înseamnă de fapt „campanie”, în cazul asocierilor dintre CRM și sistemul de automatizare a marketingului, campaniile nu se sincronizează bidirecțional, așa cum s-ar putea aștepta în mod natural mulți specialiști în marketing.
În schimb, un lead sau un contact al unei campanii CRM poate deveni parte a unui segment sau a unei liste de automatizare a marketingului prin intermediul unui import sau al unei reguli.
În funcție de nivelul de integrare, un prospect sau un contact de automatizare a marketingului poate fi adăugat la o campanie CRM prin intermediul unei reguli, ceea ce reprezintă o recunoaștere explicită din partea furnizorilor de automatizare a marketingului că campaniile CRM sunt animale diferite.
Înainte de a adopta un sistem de automatizare a marketingului și de a-l integra cu un sistem CRM, specialiștii în marketing ar trebui să fie conștienți de conceptele diferite a ceea ce înseamnă cuvântul „campanie” în diferite aplicații, astfel încât să se poată pregăti mai bine și să execute cel mai bine sarcinile importante de marketing.
.