Alai

Anatomia unei declarații de misiune filantropică

Multor dintre clienții noștri le place să doneze în scopuri caritabile, dar modul în care procedează poate varia foarte mult. Pentru unii, am observat că o mare parte din donațiile lor par să răspundă la solicitări din partea familiei, a prietenilor și a organizațiilor caritabile. Acestea tind să fie donații mai mici și se pot ridica la mai mult de o sută de mici cadouri anual. Scopul acestor donații pare a fi mai degrabă dintr-un sentiment de obligație de a fi solicitați decât dintr-o legătură reală cu organizația caritabilă.

Am lucrat, de asemenea, cu clienți care fac donații majore de peste 100.000 de dolari. Acei clienți tind să fie mai clari cu privire la motivul pentru care fac donația respectivă. Aceste donații mai mari sunt făcute dintr-o conexiune emoțională pe care au format-o cu organizația caritabilă și cu scopul acesteia.

Lucrând alături de clienții noștri care au dezvoltat cele mai bune abilități de donator, am văzut cum o declarație scrisă a misiunii filantropice îi ajută să se conecteze mai direct cu intențiile lor caritabile și să își îndeplinească obiectivele caritabile.

O declarație de misiune poate fi folosită pentru donații pe tot parcursul vieții. De asemenea, poate fi foarte utilă pentru familia și moștenitorii dvs. după ce nu mai sunteți, pentru a îndeplini dorințele pe care nu le-ați putut satisface pe deplin în timpul vieții sau pe care nu ați avut ocazia să le documentați în planul dvs. succesoral.

Procesul de creare a unei declarații de misiune eficiente începe prin a te cunoaște pe tine însuți – scopul și valorile tale, pentru ce ești recunoscător în această etapă a vieții tale, cât de mult din averea ta vrei să contribui și cum vrei să părăsești această lume.

Scopul și valorile tale

Când îi ajutăm pe clienți să ia decizii majore cu privire la bani, vom pune întrebări până când clientul își găsește claritatea scopului și îl ajutăm să își documenteze răspunsurile. Aceste răspunsuri, enunțate corect, devin apoi cadrul care îi ghidează în luarea cu încredere a deciziilor financiare importante. Acest lucru este valabil pentru toate deciziile financiare, inclusiv pentru cele legate de donațiile caritabile.

Este un proces de la interior la exterior, în care vă examinați valorile pentru a defini cauzele în care credeți. Din nefericire, fără a săpa mai adânc, majoritatea oamenilor folosesc o abordare din exterior spre interior, începând cu o anumită organizație caritabilă sau, mai rău, răspunzând la corespondența de sfârșit de an sau la anunțurile publicitare ale organizațiilor și încercând apoi să le încerce pentru a vedea dacă se potrivesc cu valorile lor. Deși cernerea unui teanc de scrisori sau e-mailuri de la organizații de caritate în căutarea celor care vă dau un răspuns emoțional poate fi utilă, știind de ce vă dau un răspuns emoțional ar fi probabil un ghid mai valoros și v-ar crește încrederea în a face donații majore.

Atunci unde se ascund răspunsurile dvs. emoționale? Ele se află probabil în valorile care v-au făcut să ajungeți în acest punct al vieții dumneavoastră. Este posibil ca valorile tale să fi fost programate în tine fără ca tu să știi că acest lucru se întâmplă. S-ar putea să fie nevoie ca altcineva să ți le evidențieze, deoarece ele fac atât de mult parte din tine încât poți presupune că toată lumea le împărtășește. Cu toate acestea, tu ești unic. Așadar, valorile tale sunt unice pentru tine. Avem tendința de a nu ne cunoaște propria unicitate. Dar, întrebați-i pe cei mai apropiați de voi. Valorile dvs. vor fi evidente pentru ei.

Valorile dvs. sunt piatra de încercare pe care ați folosit-o inconștient pentru a vă ghida până acolo unde vă aflați astăzi. Cele mai ușoare se pot afla în trecutul tău academic sau spiritual. Acesta poate fi motivul pentru care instituțiile de învățământ și cele religioase au cele mai mari și mai de succes dotări. Desigur, familia în care v-ați născut a avut mult de-a face cu valorile pe care le prețuiți; învățându-vă, într-un fel sau altul, ce să faceți sau să nu faceți.

Puneți-vă o serie de întrebări care să vă ajute să vă clarificați valorile, cum ar fi:

• De ce ați ales calea vieții pe care ați ales-o?
• De ce ați ales specializarea universitară în care ați obținut o diplomă?
• De ce ați ales calea profesională pe care vă aflați?
• De ce ați decis să vă căsătoriți, sau nu?
• Cum v-ați ales partenerul de viață? Ce te-a atras și de ce?
• Dacă ai ales să ai copii, de ce?
• Ce valori vrei să cunoască copiii tăi pentru a supraviețui sau pentru a avea succes?
• Ce greșeli ai observat că fac alții și pe care tu ți-ai propus să le eviți în viață?
• Pe ce îți bazezi propriul succes?

Un bun manager de averi poate acționa ca o cutie de rezonanță și poate documenta observațiile a ceea ce ați exprimat ca fiind valorile dumneavoastră.

Gratitudine

Cumpărați orice carte bestseller despre găsirea fericirii și veți descoperi cel mai probabil că cei mai fericiți oameni sunt recunoscători pentru ceea ce au realizat sau li s-a dat. Acest lucru este valabil atât pentru antreprenori, cât și pentru moștenitori. Nu se bazează pe mărimea averii tale sau pe modul în care ai dobândit-o, ci pe decizia ta de a aprecia ceea ce ți-a dat viața.

Revizuiește cum ai ajuns în acest punct al vieții tale. Pentru ce și pentru cine sunteți recunoscător? Este interesant să asculți un nou cetățean al Statelor Unite exprimându-și recunoștința pentru că a devenit american; un lucru pe care mulți dintre noi îl considerăm de la sine înțeles. Ce considerați ca fiind de la sine înțeles și care ar face ca viața de astăzi să fie mult mai puțin satisfăcătoare dacă nu l-ați avea? Includeți exprimarea recunoștinței dvs. ca o componentă a declarației dvs. de misiune.

Legitimitatea

Legitimitatea, sau faptul de a lăsa ceva în urmă, joacă un rol în filantropie. Cu toate acestea, dacă nu ați ajuns încă la vârsta de 50 de ani, este posibil să nu aveți încă un răspuns emoțional la moștenirea dumneavoastră. Nu vă faceți griji. Ne petrecem prima jumătate a vieții noastre încercând să ne dăm seama încotro ne îndreptăm și să ne atingem obiectivele. În această perioadă, ne uităm în urmă, frecvent, pentru a vedea cât de departe am ajuns și realizările noastre. Abia în a doua jumătate a vieții începem să ne uităm la cât de departe mai avem de parcurs și să ne gândim la modul în care dorim să lăsăm oamenilor, societății și lumii atunci când nu vom mai fi – „amprenta” noastră.”

În timp ce vă gândiți la modul în care filantropia dvs. joacă un rol în moștenirea dvs., acesta este un loc bun pentru a vă gândi dacă doriți recunoaștere. Cu toții am văzut nume pe clădiri ale unor persoane care au donat acum 100 de ani, dotări pe numele creatorilor lor și liste de donatori în programe și pe site-uri web. În ce măsură doriți să fiți numit? Fiți sincer. Mulți oameni spun că nu-și doresc cu adevărat recunoaștere. Cu toate acestea, am observat foarte rar donații făcute în mod anonim.

De multe ori, donatorii onorează pe altcineva în denumirea donațiilor lor. De exemplu, burse de studiu în numele profesorului preferat sau al medicului de la un spital, clădiri în numele părinților sau donații făcute în memoria cuiva.

Ce cauze exprimă valorile dumneavoastră?

Acum începeți să aplicați valorile dumneavoastră și ceea ce vă este recunoscător față de cauzele care susțin aceste valori. Ce trebuie să fie păstrat, îmbunătățit sau schimbat în comunitatea ta, în țară și în lume pentru ca aceste valori să se manifeste? Identificați tipurile largi de organizații care ar putea servi acele cauze. De exemplu, școli, muzee, spitale, organizații pentru persoane cu nevoi speciale, cercetare medicală, artele spectacolului, adăposturi pentru persoanele fără adăpost etc.

Identificați organizații caritabile specifice

În mod obișnuit, majoritatea oamenilor își încep planificarea caritabilă aici. Cu toate acestea, am constatat, atunci când lucrăm cu cei mai de succes donatori, că alegerea organizației caritabile specifice ar trebui să cadă spre finalul procesului.

Potrivit GuideStar, există în prezent 2,7 milioane de organizații caritabile, iar altele noi se formează în fiecare zi. Este imposibil ca un donator să le cunoască pe toate, cu atât mai puțin să le știe pe cele care se potrivesc cel mai bine cauzelor sale. Un consilier financiar cu experiență în filantropie vă poate ajuta să selectați organizațiile potrivite pentru a vă îndeplini misiunea.

Utilizăm un proces în patru etape pentru a potrivi organizația caritabilă cu cauzele clientului: Identificăm, testăm, evaluăm, apoi ne angajăm.

Scrierea declarației de misiune

După ce v-ați înțeles mai bine pe dumneavoastră și ceea ce contează pentru dumneavoastră, vă puteți combina observațiile pentru a scrie o declarație de misiune clară și concisă. Vedeți un exemplu de declarație de misiune filantropică care reprezintă tot ceea ce am discutat.

Dacă donați 500 de dolari pe an sau 5 milioane de dolari, declarația de misiune filantropică este busola dvs. pentru a vă menține în direcția corectă pentru a vă exprima valorile prin caritate. Aceasta vă va ghida chiar și atunci când ați fost învârtiți în cerc de numeroasele distrageri ale altor agende și zgomotul societal îndreptat spre dumneavoastră. Am văzut clienți care au fost aruncați de pe drumul lor doar pentru a fi reorientați prin declarația lor de misiune filantropică bine concepută. Căutați un manager de avere cu experiență care să vă ajute să vă creați propria busolă personală care să vă ofere claritatea și încrederea de a fi un filantrop de succes.