Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• April 2, 2020, 10:24am EDT

Crearea unei foi de calcul pentru cheltuieli și venituri vă poate ajuta să vă gestionați finanțele personale. Aceasta poate fi o foaie de calcul simplă care oferă o perspectivă asupra conturilor dvs. și urmărește principalele dvs. cheltuieli. Iată cum în Microsoft Excel.

Crearea unei liste simple

În acest exemplu, dorim doar să stocăm câteva informații cheie despre fiecare cheltuială și venit. Nu trebuie să fie prea elaborat. Mai jos este un exemplu de listă simplă cu câteva exemple de date.

Introduceți antetele coloanelor pentru informațiile pe care doriți să le stocați despre fiecare cheltuială și formă de venit, împreună cu câteva rânduri de date, așa cum se arată mai sus. Gândiți-vă la modul în care doriți să urmăriți aceste date și la modul în care vă veți referi la ele.

Acest exemplu de date este un ghid. Introduceți informațiile într-un mod care este semnificativ pentru dumneavoastră. Formatați lista ca un tabel

Formatul intervalului ca un tabel va face mai ușor de efectuat calcule și de controlat formatarea.

Click oriunde în interiorul listei de date și apoi selectați Insert > Table.

Subliniați intervalul de date din lista dvs. pe care doriți să îl utilizați. Asigurați-vă că intervalul este corect în fereastra „Create Table” și că este bifată caseta „My Table Has Headers” (Tabelul meu are anteturi). Faceți clic pe butonul „OK” pentru a vă crea tabelul.

Lista este acum formatată ca un tabel. Stilul de formatare implicit albastru va fi, de asemenea, aplicat.

Când mai multe rânduri sunt adăugate la listă, tabelul se va extinde automat și va aplica formatarea noilor rânduri.

Dacă doriți să schimbați stilul de formatare a tabelului, selectați tabelul, faceți clic pe butonul „Proiectare tabel” și apoi pe butonul „Mai multe” din colțul galeriei de stiluri de tabel.

Aceasta va extinde galeria cu o listă de stiluri din care puteți alege.

De asemenea, puteți crea propriul stil sau puteți șterge stilul curent făcând clic pe butonul „Clear”.

Denumiți tabelul

Vom da tabelului un nume pentru a fi mai ușor de menționat în formule și alte funcții Excel.

Pentru a face acest lucru, faceți clic în tabel și apoi selectați butonul „Table Design”. De acolo, introduceți un nume semnificativ, cum ar fi „Accounts2020”, în căsuța Table Name.

Adaugați totaluri pentru venituri și cheltuieli

Având datele formatate ca un tabel, este foarte simplu să adăugați rânduri de total pentru venituri și cheltuieli.

Click în tabel, selectați „Table Design”, apoi bifați căsuța „Total Row”.

Se adaugă un rând total în partea de jos a tabelului. În mod implicit, se va efectua un calcul pe ultima coloană.

În tabelul meu, ultima coloană este cea a cheltuielilor, deci aceste valori sunt însumate.

Click pe celula pe care doriți să o folosiți pentru a calcula totalul din coloana de venituri, selectați săgeata listă și apoi alegeți calculul Sum.

Există acum totaluri pentru venituri și cheltuieli.

Când aveți de adăugat un nou venit sau o nouă cheltuială, faceți clic și trageți mânerul albastru de redimensionare din colțul din dreapta jos al tabelului.

Trageți-l în jos cu numărul de rânduri pe care doriți să le adăugați.

Introduceți noile date în rândurile goale de deasupra rândului de total. Totalurile se vor actualiza automat.

Sumarize the Income and Expenses by Month

Este important să păstrați totaluri ale sumelor de bani care intră în cont și ale sumelor pe care le cheltuiți. Cu toate acestea, este mai util să vedeți aceste totaluri grupate pe luni și să vedeți cât de mult cheltuiți în diferite categorii de cheltuieli sau pe diferite tipuri de cheltuieli.

Pentru a găsi aceste răspunsuri, puteți crea un PivotTable.

Click în tabel, selectați fila „Table Design” și apoi alegeți „Summarise With PivotTable”.

Fereastra Create PivotTable va afișa tabelul ca date de utilizat și va plasa PivotTable pe o nouă foaie de lucru. Faceți clic pe butonul „OK”.

PivotTable apare în stânga, iar în dreapta apare o listă de câmpuri.

Aceasta este o demonstrație rapidă pentru a rezuma ușor cheltuielile și veniturile cu ajutorul unui PivotTable. Dacă nu sunteți familiarizat cu Tabelele pivotante, consultați acest articol aprofundat.

Pentru a vizualiza o defalcare a cheltuielilor și veniturilor dvs. în funcție de lună, trageți coloana „Data” în zona „Rânduri” și coloanele „Intrare” și „Ieșire” în zona „Valori”.

Atenție, este posibil ca coloanele dvs. să fie denumite diferit.

Câmpul „Date” este grupat automat în luni. Câmpurile „In” și „Out” sunt însumate.

Într-un al doilea PivotTable, puteți vizualiza un rezumat al cheltuielilor dumneavoastră pe categorii.

Click și trageți câmpul „Categorie” în „Rânduri” și câmpul „Ieșire” în „Valori”.

Se creează următorul PivotTable care rezumă cheltuielile pe categorii.

Actualizați PivotTables-ul veniturilor și cheltuielilor

Când se adaugă rânduri noi în tabelul de venituri și cheltuieli, selectați fila „Data”, faceți clic pe săgeata „Refresh All” și apoi alegeți „Refresh All” pentru a actualiza ambele PivotTables.