Alai

Dacă un testator a executat un testament înainte de căsătorie, apoi moare ulterior înainte de a revizui testamentul, fie prin codicil, fie prin executarea unui nou testament, fără a prevedea soțul supraviețuitor ca soț, atunci există o prezumție legală că testatorul a avut intenția de a include noul soț, dar nu a reușit să facă acest lucru înainte de moartea sa.

Pentru a corecta această omisiune, legea a dezvoltat o doctrină a soțului omis (cunoscută și ca doctrina soțului pretermitted) care permite, în general, soțului supraviețuitor omis să primească o parte intestată în temeiul testamentului.

Pentru că trusturile vii (cunoscute și ca trusturi inter vivos) au un rol din ce în ce mai important în distribuirea bunurilor după deces, câteva state au modificat doctrina soțului pretermitted prin includerea trusturilor vii în distribuirea bunurilor testatorului către soțul supraviețuitor. Astfel, dacă un living trust a fost creat după căsătorie sau în vederea acesteia, atunci soțul supraviețuitor nu va fi considerat omis, chiar dacă ultimul testament a fost un testament premarital.

Există o anumită dezbatere cu privire la faptul dacă doctrina soțului omis este un remediu de protecție a soțului sau o doctrină corectivă pentru a repara o presupusă greșeală a defunctului. Fără îndoială că a fost considerată un remediu dublu de către mulți dintre cei care au adoptat legea, dar, în prezent, doctrina bunurilor comune în statele cu bunuri comune și doctrina partajului electiv în statele cu bunuri separate au diminuat importanța remediilor privind soțul omis.

A fost soțul dezmoștenit în mod intenționat?

Testatorul a dorit să dezmoștenească noul soț sau pur și simplu nu a reușit să revizuiască testamentul premarital înainte de moartea sa. Legea a elaborat câteva linii directoare pentru a stabili intenția.

Dacă soțul este prevăzut în testament, dar înainte de a deveni soț, se aplică în continuare doctrina soțului omis, deoarece există o prezumție că soțul ar fi obținut mai mult ca soț.

Cu toate acestea, prezumția că soțul a fost omis în mod neintenționat poate fi răsturnată prin oricare dintre următoarele:

1. intenția de a omite soțul este evidentă din testament;
   • intenția trebuie să fie clară că acest soț anume urma să fie omis și intenția trebuie să fi fost făcută atunci când testatorul se gândea să se căsătorească cu soțul respectiv;
     • de aceea, clauzele generale de dezmoștenire nu sunt adecvate, nici măcar una care dezmoștenește în mod specific viitorii soți.
   • UPC §2-301 cerințe pentru a răsturna prezumția că omisiunea a fost neintenționată:
     • dovada din testament;
     • dovada din execuția testamentului că testamentul a fost scris în vederea căsătoriei cu soțul;
     • dispoziția generală a testamentului potrivit căreia acesta produce efecte în pofida oricărei căsătorii ulterioare.
2. Testatorul a prevăzut pentru soț/soție în afara testamentului;
   • orice dovadă poate fi luată în considerare pentru a susține că transferurile în afara testamentului au fost în locul luării prin testament, inclusiv valoarea transferului.
3. Soțul a renunțat la drepturile sale de a împărți în temeiul testamentului.

Remediu

Remediul general la doctrina soțului omis este de a da ceea ce soțul ar fi moștenit în conformitate cu legile de intestație ale statului – cu alte cuvinte, testamentul este revocat în ceea ce privește soțul supraviețuitor; prin urmare, bunurile neprobate nu fac obiectul acestui remediu. UPC §2-301(a) limitează, de asemenea, partea soțului omis la partea sa ab intestat după orice donații către descendenții testatorului care nu sunt, de asemenea, descendenți ai soțului supraviețuitor.

După cum s-a afirmat anterior, remediul care prevede soțul omis a pierdut din importanță, deoarece toate statele au fie bunuri comune, fie o lege privind partajul electiv care acoperă, de asemenea, activele neprobate. Cu toate acestea, există câteva excepții în care doctrina soțului omis ar putea aduce mai mult pentru soțul supraviețuitor.

Un astfel de caz este atunci când căsătoria a fost scurtă. Soțul supraviețuitor primește, în general, o cotă-parte ab intestat care poate fi întreaga moștenire succesorală în cazul în care defunctul nu a avut descendenți care să nu fie și descendenți ai soțului supraviețuitor sau, dacă testatorul a avut astfel de descendenți, soțul supraviețuitor primește totuși un minim, indiferent de durata căsătoriei. UPC §2-102

Cu toate acestea, într-un stat cu bunuri comune, doar câștigurile și bunurile dobândite cu aceste câștiguri în timpul căsătoriei sunt considerate bunuri comune; prin urmare, bunurile comune nu vor fi probabil semnificative într-o căsătorie scurtă, deși soțul supraviețuitor poate fi capabil să pretindă bunuri cvasi-comunitare, în cazul în care cuplul tocmai s-a mutat recent dintr-un stat cu bunuri separate. Un alt scenariu în care partea ab intestat va depăși probabil partea de bunuri comune este acela în care defunctul a avut bunuri separate semnificative înainte de căsătorie sau a primit astfel de bunuri ca dar sau moștenire, iar bunurile separate nu sunt deținute ca active neprobate.

În multe state cu bunuri separate, așa cum este exemplificat de Codul uniform de succesiune modificat în 2008, cota electivă este limitată de numărul de ani de căsătorie, în cazul în care cota electivă poate fi aplicată doar la 100 % din masa succesorală augmentată după 15 ani de căsătorie (a se vedea Elective Share Of The Augmented Estate pentru tabelul cu procente). Cu toate acestea, în cazul în care cea mai mare parte a bunurilor defunctului este deținută sub formă de active neprobate, cota electivă va depăși probabil cota indivizibilă a soțului supraviețuitor.

Un alt caz în care soluția soțului omis poate fi mai benefică decât cota electivă este acela în care soțul supraviețuitor este mai bogat decât defunctul, întrucât bunurile sale sunt în general incluse în masa succesorală augmentată, ceea ce elimină efectiv dreptul său la o cotă electivă. În acest caz, ea poate pretinde în continuare o cotă-parte ab intestat din bunurile defunctului, deoarece normele de succesiune ab intestat nu iau în considerare averea soțului supraviețuitor.

.