Alai

L’anatomia di una dichiarazione di missione filantropica

Molti dei nostri clienti amano fare beneficenza, ma il modo in cui lo fanno può variare molto. Per alcuni, abbiamo notato che molte delle loro donazioni sembrano rispondere a richieste di familiari, amici e associazioni di beneficenza. Queste tendono ad essere donazioni più piccole e possono ammontare a più di un centinaio di piccoli doni all’anno. Lo scopo di questi doni sembra essere per un senso di obbligo verso la richiesta piuttosto che per una vera connessione con la carità.

Abbiamo anche lavorato con clienti che fanno grandi donazioni in eccesso di 100.000 dollari. Questi clienti tendono ad essere più chiari sul perché stanno facendo quella particolare donazione. Questi grandi doni sono fatti da una connessione emotiva che hanno formato con la carità e il suo scopo.

Lavorando a fianco dei nostri clienti che hanno sviluppato le migliori abilità di donatore, abbiamo visto come una dichiarazione di missione filantropica scritta li aiuta a connettersi più direttamente con le loro intenzioni caritatevoli e a realizzare i loro obiettivi caritatevoli.

Una dichiarazione di missione può essere usata per doni durante tutta la vita. Può anche essere molto utile per la vostra famiglia e gli eredi dopo la vostra morte per realizzare i desideri che non siete stati in grado di soddisfare pienamente durante la vostra vita o che non avete avuto la possibilità di documentare nel vostro piano patrimoniale.

Il processo di creazione di una dichiarazione di missione efficace inizia con la conoscenza di voi stessi – il vostro scopo e i vostri valori, per cosa siete grati in questa fase della vostra vita, quanto della vostra ricchezza volete contribuire, e come volete lasciare questo mondo.

Il vostro scopo e i vostri valori

Quando aiutiamo i clienti a prendere decisioni importanti sul denaro, faremo domande fino a quando un cliente trova chiarezza sullo scopo e li aiuteremo a documentare le loro risposte. Queste risposte, dichiarate correttamente, diventano poi il quadro di riferimento per guidarli nel prendere decisioni finanziarie importanti con fiducia. Questo è vero per tutte le decisioni finanziarie, comprese quelle relative alle donazioni di beneficenza.

Questo è un processo dall’interno verso l’esterno, dove si esaminano i propri valori per definire le cause in cui si crede. Sfortunatamente, senza scavare più a fondo, la maggior parte delle persone usa un approccio outside-in, iniziando con un ente di beneficenza specifico, o peggio, rispondendo a mailing di fine anno o pubblicità di organizzazioni e poi cercando di provarle per vedere se si adattano ai propri valori. Anche se setacciare una pila di posta o e-mail da enti di beneficenza alla ricerca di quelli che vi danno una risposta emotiva può essere utile, sapere perché vi danno una risposta emotiva sarebbe probabilmente una guida più preziosa e aumenterebbe la vostra fiducia nel fare grandi donazioni.

Quindi dove sono nascoste le vostre risposte emotive? Probabilmente sono nei valori che vi hanno portato a questo punto della vostra vita. I tuoi valori potrebbero essere stati programmati in te senza che tu sapessi nemmeno che stava accadendo. Potrebbe essere necessario che qualcun altro te li indichi, perché sono così tanto parte di te che potresti supporre che tutti li condividano. Tuttavia, voi siete unici. Quindi, i vostri valori sono unici per voi. Tendiamo a non conoscere la nostra unicità. Ma chiedete alle persone più vicine a voi. I tuoi valori saranno evidenti per loro.

I tuoi valori sono la pietra di paragone che hai inconsciamente usato per guidarti dove sei oggi. Quelli facili possono essere nel vostro background accademico o spirituale. Questo può essere il motivo per cui le istituzioni scolastiche e religiose hanno le dotazioni più grandi e di maggior successo. Naturalmente, la famiglia in cui sei nato ha avuto molto a che fare con i valori che ti stanno a cuore; insegnandoti, in un modo o nell’altro, cosa fare o non fare.

Fatti una serie di domande per aiutarti a diventare più chiaro sui tuoi valori, come:

• Perché hai preso il percorso di vita che hai preso?
• Perché hai scelto la specializzazione universitaria in cui ti sei laureato?
• Perché hai scelto la carriera che stai facendo?
• Perché hai deciso di sposarti o no?
• Come hai scelto il tuo compagno di vita? Da cosa eri attratto e perché?
• Se hai scelto di avere figli, perché?
• Quali valori vuoi che i tuoi figli conoscano per sopravvivere o avere successo?
• Quali errori hai visto fare agli altri che hai fatto l’obiettivo della tua vita di evitare?
• Su cosa basi il tuo successo?

Un buon gestore patrimoniale può fungere da cassa di risonanza e documentare le osservazioni di ciò che hai espresso come tuoi valori.

Gratitudine

Prendi qualsiasi libro bestseller sulla ricerca della felicità e molto probabilmente scoprirai che le persone più felici sono grate per ciò che hanno raggiunto o che hanno ricevuto. Questo è vero sia per gli imprenditori che per gli eredi. Non si basa sulla dimensione della tua ricchezza o su come l’hai acquisita, ma sulla tua decisione di apprezzare ciò che ti è stato dato dalla vita.

Ripensa a come sei arrivato a questo punto della tua vita. Per cosa e per chi sei grato? È interessante ascoltare un nuovo cittadino degli Stati Uniti esprimere la sua gratitudine per essere diventato americano; qualcosa che molti di noi danno per scontato. Cosa dai per scontato che renderebbe la vita molto meno soddisfacente oggi se non lo avessi? Includete la vostra espressione di gratitudine come una componente della vostra dichiarazione di missione.

Legacy

Legacy, o lasciare qualcosa, gioca un ruolo nella filantropia. Tuttavia, se non avete ancora raggiunto i 50 anni, potreste non avere ancora una risposta emotiva alla vostra eredità. Non preoccupatevi. Passiamo la prima metà della nostra vita cercando di capire dove stiamo andando e raggiungendo i nostri obiettivi. Durante questo periodo, ci guardiamo indietro, spesso, per vedere quanto lontano siamo arrivati e i nostri successi. È solo nella seconda metà della nostra vita che cominciamo a guardare a quanta strada abbiamo ancora da fare e a pensare a come vogliamo lasciare le persone, la società e il mondo quando non ci saremo più – il nostro “marchio”. Tutti noi abbiamo visto nomi su edifici di persone che hanno donato 100 anni fa, dotazioni a nome dei loro creatori, e liste di donatori nei programmi e nei siti web. Fino a che punto volete essere nominati? Siate onesti. Molte persone dicono che non vogliono davvero il riconoscimento. Tuttavia, abbiamo osservato molto raramente donazioni fatte in modo anonimo.

Spesso i donatori onorano qualcun altro nel nominare le loro donazioni. Per esempio, borse di studio in nome di un professore preferito o di un medico in un ospedale, edifici in nome dei genitori, o donazioni fatte in memoria di qualcuno.

Quali cause esprimono i tuoi valori?

Ora comincia ad applicare i tuoi valori e ciò per cui sei grato alle cause che sostengono quei valori. Che cosa nella tua comunità, nel paese e nel mondo ha bisogno di essere preservato, migliorato o cambiato perché questi valori si manifestino? Identifica i grandi tipi di organizzazioni che potrebbero servire queste cause. Per esempio, scuole, musei, ospedali, organizzazioni con bisogni speciali, ricerca medica, arti dello spettacolo, rifugi per i senzatetto, ecc.

Identificare gli enti di beneficenza specifici

In genere, la maggior parte delle persone inizia qui la pianificazione della beneficenza. Tuttavia, quando lavoriamo con i donatori di maggior successo, abbiamo scoperto che la scelta della beneficenza specifica dovrebbe cadere verso la fine del processo.

Secondo GuideStar, ci sono attualmente 2,7 milioni di organizzazioni di beneficenza, e ogni giorno se ne formano di nuove. Un donatore non può conoscerle tutte, per non parlare di quelle che sono le più adatte alle sue cause. Un consulente finanziario esperto in filantropia può aiutarvi a selezionare le organizzazioni appropriate per compiere la vostra missione.

Utilizziamo un processo in quattro fasi per abbinare la beneficenza alle cause del cliente: Identificare, testare, valutare, poi impegnarsi.

Scrivere la dichiarazione di missione

Una volta che hai una migliore comprensione di te stesso e di ciò che ti interessa, puoi combinare le tue osservazioni per scrivere una dichiarazione di missione chiara e concisa. Guarda un esempio di dichiarazione di missione filantropica che rappresenta tutto ciò di cui abbiamo discusso.

Che tu doni 500 dollari all’anno o 5 milioni di dollari, la tua dichiarazione di missione filantropica è la tua bussola per tenerti nella giusta direzione per esprimere i tuoi valori attraverso la beneficenza. Vi guiderà anche quando sarete stati fatti girare in tondo dalle molte distrazioni di altre agende e dal rumore della società che si dirige verso di voi. Abbiamo visto clienti sbalzati fuori dal loro cammino solo per essere rimessi a fuoco attraverso la loro dichiarazione di missione filantropica ben concepita. Cercate un gestore patrimoniale esperto che vi aiuti a creare la vostra bussola personale che vi dia la chiarezza e la fiducia per essere un filantropo di successo.