Alai

Se un testatore ha eseguito un testamento prima del matrimonio, poi successivamente muore prima di rivedere il testamento, o tramite codicillo o eseguendo un nuovo testamento, senza prevedere il coniuge superstite come coniuge, allora c’è una presunzione legale che il testatore intendeva includere il nuovo coniuge, ma non lo ha fatto prima della sua morte.

Per correggere questa omissione, la legge ha sviluppato una dottrina del coniuge omesso (nota anche come dottrina del coniuge pretermesso) che generalmente permette al coniuge sopravvissuto omesso di prendere una quota intestata secondo il testamento.

Perché i trust viventi (noti anche come trust inter vivos) hanno un ruolo sempre più importante nelle distribuzioni di proprietà dopo la morte, alcuni stati hanno modificato la dottrina del coniuge pretermesso includendo i trust viventi nella distribuzione della proprietà del testatore al coniuge sopravvissuto. Così, se un trust vivente è stato creato dopo il matrimonio, o in previsione di esso, allora il coniuge superstite non sarà considerato omesso, anche se l’ultimo testamento era un testamento prematrimoniale.

C’è un certo dibattito se la dottrina del coniuge omesso sia un rimedio di protezione del coniuge o una dottrina correttiva per correggere un presunto errore del deceduto. Senza dubbio è stato considerato un doppio rimedio da molti dei legislatori, ma, al giorno d’oggi, la dottrina della proprietà comune negli stati di proprietà comune e la dottrina della quota elettiva negli stati di proprietà separata hanno diminuito l’importanza dei rimedi del coniuge omesso.

Il coniuge è stato diseredato intenzionalmente?

Il testatore voleva diseredare il nuovo coniuge o semplicemente non ha revisionato il testamento prematrimoniale prima della sua morte. La legge ha sviluppato alcune linee guida per accertare l’intento.

Se il coniuge è previsto nel testamento, ma prima di diventare il coniuge, la dottrina del coniuge omesso si applica ancora, poiché c’è una presunzione che il coniuge avrebbe ottenuto di più come coniuge.

Tuttavia, la presunzione che il coniuge sia stato involontariamente omesso può essere confutata da uno dei seguenti elementi:

1. L’intenzione di omettere il coniuge è evidente dal testamento;
   • l’intenzione deve essere chiara che questo particolare coniuge doveva essere omesso e l’intenzione deve essere stata fatta quando il testatore stava considerando di sposare il coniuge;
     • quindi, le clausole di diseredazione generale non sono adeguate, nemmeno una che diseredi specificamente i futuri coniugi.
   • RequisitiUPC §2-301 per confutare la presunzione che l’omissione sia stata involontaria:
     • prova dalla volontà;
     • prova dall’esecuzione della volontà che la volontà è stata scritta in previsione del matrimonio con il coniuge;
     • disposizione generale della volontà che è efficace nonostante qualsiasi matrimonio successivo.
2. Il testatore ha provveduto al coniuge al di fuori del testamento;
   • ogni prova può essere considerata a sostegno del fatto che i trasferimenti al di fuori del testamento erano in sostituzione della presa in carico secondo il testamento, incluso l’ammontare del trasferimento.
3. Il coniuge ha rinunciato ai suoi diritti di partecipazione secondo il testamento.

Rimedio

Il rimedio generale alla dottrina del coniuge omesso è di dare ciò che il coniuge avrebbe ereditato secondo gli statuti di intestazione dello stato – in altre parole, il testamento è revocato per quanto riguarda il coniuge superstite; quindi, i beni non testamentari non sono soggetti a questo rimedio. L’UPC §2-301(a) limita ulteriormente la quota del coniuge omesso alla sua quota intestata dopo qualsiasi divisione ai discendenti del testatore che non sono anche discendenti del coniuge sopravvissuto.

Come detto in precedenza, il rimedio che prevede il coniuge omesso è caduto in importanza, poiché tutti gli stati hanno o la proprietà comune o una legge di quota elettiva che copre anche i beni non legati. Tuttavia, esistono diverse eccezioni in cui la dottrina del coniuge omesso potrebbe produrre di più per il coniuge superstite.

Uno di questi casi è quando il matrimonio è stato breve. Il coniuge superstite generalmente riceve una quota intestata che può essere l’intero patrimonio probatorio se il defunto non aveva discendenti che non siano anche discendenti del coniuge superstite, o se il testatore aveva tali discendenti, il coniuge superstite riceve ancora un minimo indipendentemente dalla durata del matrimonio. UPC §2-102

Tuttavia, in uno stato di proprietà comunitaria, solo i guadagni e la proprietà acquisita con quei guadagni durante il matrimonio sono considerati proprietà comunitaria; quindi, la proprietà comunitaria probabilmente non sarà significativa in un matrimonio breve, anche se il coniuge superstite può essere in grado di rivendicare una proprietà quasi comunitaria, se la coppia si è appena trasferita da uno stato di proprietà separata. Un altro scenario in cui la quota intestata probabilmente supererà la quota di proprietà comunitaria è quando il defunto aveva una significativa proprietà separata prima del matrimonio o ha ricevuto tale proprietà come dono o eredità, e la proprietà separata non è tenuta come un bene non protetto.

In molti stati di proprietà separata, come esemplificato dal Codice Probatorio Uniforme del 2008 modificato, la quota elettiva è limitata dal numero di anni di matrimonio, dove la quota elettiva può essere applicata solo al 100% del patrimonio accresciuto dopo 15 anni di matrimonio (vedere Quota elettiva del patrimonio accresciuto per la tabella delle percentuali). Tuttavia, se la maggior parte della proprietà del deceduto è tenuta come patrimonio non protetto, la quota elettiva probabilmente supererà la quota intestata del coniuge superstite.

Un altro caso in cui il rimedio del coniuge omesso può essere più vantaggioso della quota elettiva è quando il coniuge superstite è più ricco del deceduto, poiché la sua proprietà è generalmente inclusa nel patrimonio aumentato, che effettivamente elimina il suo diritto a una quota elettiva. In questo caso, può ancora rivendicare una quota intestata dei beni del defunto, dato che le regole dell’eredità non considerano la ricchezza del coniuge superstite.