Alai

Anatomin i en filantropisk uppdragsbeskrivning

Många av våra kunder tycker om att ge till välgörenhet, men hur de gör det kan variera stort. För vissa har vi märkt att en stor del av deras givande verkar svara på förfrågningar från familj, vänner och välgörenhetsorganisationer. Dessa tenderar att vara mindre donationer och kan uppgå till mer än hundra små gåvor per år. Syftet med dessa gåvor verkar vara en känsla av skyldighet att bli tillfrågad snarare än en verklig koppling till välgörenhetsorganisationen.

Vi har också arbetat med klienter som gör stora gåvor på över 100 000 dollar. Dessa klienter tenderar att vara tydligare när det gäller varför de gör just den donationen. Dessa större gåvor görs utifrån en känslomässig koppling som de har skapat till välgörenhetsorganisationen och dess syfte.

I arbetet tillsammans med våra klienter som har utvecklat de bästa givarkunskaperna har vi sett hur en skriftlig filantropisk uppdragsbeskrivning hjälper dem att koppla sig mer direkt till sina välgörenhetsintentioner och uppfylla sina välgörenhetsmål.

En uppdragsbeskrivning kan användas för gåvor under hela livet. Det kan också vara till stor hjälp för din familj och dina arvingar efter att du är borta för att genomföra önskemål som du inte fullt ut kunde uppfylla under din livstid eller som du inte hade möjlighet att dokumentera i din bodelningsplan.

Processen att skapa en effektiv uppdragsbeskrivning börjar med att lära känna dig själv – ditt syfte och dina värderingar, vad du är tacksam för i det här skedet av ditt liv, hur mycket av din förmögenhet du vill bidra med och hur du vill lämna den här världen.

Ditt syfte och dina värderingar

När vi hjälper klienterna att fatta viktiga beslut om pengar, ställer vi frågor tills klienten finner klarhet i sitt syfte och hjälper dem att dokumentera sina svar. Dessa svar, som anges på rätt sätt, blir sedan den ram som vägleder dem att fatta viktiga ekonomiska beslut med självförtroende. Detta gäller för alla ekonomiska beslut, även de som rör välgörenhetsdonationer.

Detta är en inifrån-och-ut-process, där du undersöker dina värderingar för att definiera de ändamål som du tror på. Tyvärr använder de flesta människor, utan att gräva djupare, en outside-in-strategi genom att börja med en specifik välgörenhetsorganisation, eller ännu värre, genom att svara på utskick vid årsskiftet eller annonser från organisationer och sedan försöka prova dem för att se om de passar in i deras värderingar. Även om det kan vara till hjälp att sålla igenom en hög med post eller e-post från välgörenhetsorganisationer för att leta efter dem som ger dig en känslomässig reaktion, skulle det förmodligen vara en mer värdefull vägledning och öka ditt självförtroende när det gäller att göra större gåvor.

Så var är dina känslomässiga reaktioner gömda? De finns förmodligen i de värderingar som har fått dig till den här punkten i ditt liv. Dina värderingar kan ha programmerats in i dig utan att du ens vet om det. Någon annan kan behöva påpeka dem för dig eftersom de är en så stor del av dig att du kanske antar att alla delar dem. Men du är unik. Därför är dina värderingar unika för dig. Vi tenderar att inte känna till vår egen unikhet. Men fråga dem som står dig närmast. Dina värderingar kommer att vara uppenbara för dem.

Dina värderingar är den peksten som du omedvetet har använt för att vägleda dig dit du är idag. De enkla kan finnas i din akademiska eller andliga bakgrund. Detta kan vara anledningen till att lärande och religiösa institutioner har de största och mest framgångsrika donationerna. Naturligtvis hade familjen du föddes in i mycket att göra med de värderingar du värnar om; den lärde dig, på ett eller annat sätt, vad du skulle göra eller inte göra.

Ställ dig själv en rad frågor för att hjälpa dig att bli klarare över dina värderingar, till exempel:

• Varför valde du den livsväg du tog?
• Varför valde du den universitetsinriktning du tog en examen i?
• Varför valde du den karriärväg du befinner dig på?
• Varför bestämde du dig för att gifta dig, eller inte?
• Hur valde du din livspartner? Vad attraherades du av och varför?
• Om du valde att skaffa barn, varför?
• Vilka värderingar vill du att dina barn ska känna till för att överleva eller bli framgångsrika?
• Vilka misstag observerade du andra göra som du gjorde till ditt livsmål att undvika?
• Vad grundar du din egen framgång på?

En bra förmögenhetsförvaltare kan fungera som ett bollplank och dokumentera observationer av vad du uttryckt som dina värderingar.

Grattityd

Plockar du upp någon av de bästsäljande böckerna om hur man hittar lycka kommer du med största sannolikhet att upptäcka att de lyckligaste människorna är tacksamma för det de har uppnått eller fått. Det gäller såväl entreprenörer som arvtagare. Det är inte baserat på storleken på din förmögenhet eller hur du har förvärvat den, utan på ditt beslut att uppskatta det du har fått av livet.

Se tillbaka på hur du kom till den här punkten i ditt liv. Vad och vem är du tacksam för? Det är intressant att lyssna på en ny medborgare i USA som uttrycker sin tacksamhet över att ha blivit amerikan; något som många av oss tar för givet. Vad tar du för givet som skulle göra livet mycket mindre tillfredsställande i dag om du inte hade det? Inkludera ditt uttryck för tacksamhet som en del av din uppdragsbeskrivning.

Legat

Legat, eller att lämna något efter sig, spelar en roll i filantropi. Om du ännu inte har fyllt 50 år kanske du dock inte har en känslomässig reaktion på ditt arv ännu. Oroa dig inte. Vi tillbringar den första halvan av våra liv med att försöka ta reda på vart vi är på väg och nå våra mål. Under denna tid tittar vi ofta tillbaka för att se hur långt vi har kommit och vad vi har åstadkommit. Det är inte förrän under andra halvan av våra liv som vi börjar titta på hur långt vi har kvar att gå och fundera på hur vi vill lämna människor, samhället och världen efter oss när vi är borta – vårt ”märke”.

När du funderar på hur din filantropi spelar in i ditt arv är detta en bra plats att fundera på om du vill ha erkännande. Vi har alla sett namn på byggnader på personer som gav pengar för 100 år sedan, donationer i namnet på deras skapare och donatorlistor i program och på webbplatser. I vilken utsträckning vill du bli namngiven? Var ärlig. Många människor säger att de egentligen inte vill ha erkännande. Vi har dock mycket sällan observerat att gåvor görs anonymt.

Ofta hedrar givare någon annan genom att namnge sina gåvor. Till exempel stipendier i namn av en favoritprofessor eller en läkare på ett sjukhus, byggnader i föräldrarnas namn eller donationer som görs till någons minne.

Vilka ändamål uttrycker dina värderingar?

Nu kan du börja tillämpa dina värderingar och det du är tacksam för på de ändamål som stöder dessa värderingar. Vad i ditt samhälle, landet och världen behöver bevaras, förbättras eller förändras för att dessa värden ska kunna manifesteras? Identifiera de breda typer av organisationer som kan tjäna dessa ändamål. Till exempel skolor, museer, sjukhus, organisationer för särskilda behov, medicinsk forskning, scenkonst, skydd för hemlösa osv.

Identifiera specifika välgörenhetsorganisationer

Typiskt sett börjar de flesta människor sin välgörenhetsplanering här. När vi arbetar med de mest framgångsrika givarna har vi dock funnit att valet av den specifika välgörenhetsorganisationen bör falla mot slutet av processen.

Enligt GuideStar finns det för närvarande 2,7 miljoner välgörenhetsorganisationer, och nya välgörenhetsorganisationer bildas varje dag. En givare kan omöjligen känna till dem alla, än mindre veta vilka som passar bäst för deras ändamål. En finansiell rådgivare med erfarenhet av filantropi kan hjälpa dig att välja lämpliga organisationer för att uppfylla ditt uppdrag.

Vi använder en process i fyra steg för att matcha välgörenhetsorganisationen med kundens ändamål: Identifiera, testa, utvärdera och engagera dig sedan.

Skrivning av uppdragsbeskrivningen

När du har en bättre förståelse för dig själv och vad som är viktigt för dig kan du kombinera dina observationer för att skriva en tydlig och kortfattad uppdragsbeskrivning. Se ett exempel på ett filantropiskt uppdragsutlåtande som representerar allt vi har diskuterat.

Oavsett om du donerar 500 dollar per år eller 5 miljoner dollar är ditt filantropiska uppdragsutlåtande din kompass som håller dig på väg i rätt riktning för att uttrycka dina värderingar genom välgörenhet. Det kommer att vägleda dig även när du har snurrat runt i cirklar av de många distraktioner från andra agendor och samhällsbrus som riktas mot dig. Vi har sett klienter som kastats ur vägen bara för att återigen fokuseras genom sin väl utformade filantropiska uppdragsbeskrivning. Sök efter en erfaren förmögenhetsförvaltare som kan hjälpa dig att skapa din egen personliga kompass som ger dig klarhet och självförtroende för att bli en framgångsrik filantrop.