Alai

• Alan Murray

  @Computergaga1

• April 2, 2020, 10:24am EDT

Att skapa ett kalkylblad för utgifter och inkomster kan hjälpa dig att hantera din personliga ekonomi. Det kan vara ett enkelt kalkylblad som ger en inblick i dina konton och spårar dina viktigaste utgifter. Så här gör du i Microsoft Excel.

Skapa en enkel lista

I det här exemplet vill vi bara lagra viktig information om varje utgift och inkomst. Det behöver inte vara alltför utarbetat. Nedan följer ett exempel på en enkel lista med några exempeluppgifter.

Inför kolumnrubriker för den information du vill lagra om varje utgift och inkomstform tillsammans med flera rader med data som visas ovan. Tänk på hur du vill spåra dessa uppgifter och hur du vill hänvisa till dem.

Dessa exempeluppgifter är en vägledning. Ange informationen på ett sätt som är meningsfullt för dig.

Formatera listan som en tabell

Om du formaterar intervallet som en tabell blir det lättare att utföra beräkningar och kontrollera formateringen.

Klicka någonstans i din datalista och välj sedan Infoga >Tabell.

Markera det dataområde i listan som du vill använda. Se till att intervallet är korrekt i fönstret ”Skapa tabell” och att rutan ”Min tabell har rubriker” är markerad. Klicka på knappen ”OK” för att skapa din tabell.

Listan är nu formaterad som en tabell. Den blå standardformateringsstilen tillämpas också.

När fler rader läggs till i listan expanderar tabellen automatiskt och tillämpar formatering på de nya raderna.

Om du vill ändra formateringsstilen för tabellen markerar du tabellen, klickar på knappen ”Tabelldesign” och sedan på knappen ”Mer” i hörnet av galleriet för tabellformat.

Detta expanderar galleriet med en lista över stilar att välja mellan.

Du kan också skapa en egen stil eller rensa den aktuella stilen genom att klicka på knappen ”Rensa”.

Nämn tabellen

Vi kommer att ge tabellen ett namn för att göra det lättare att hänvisa till den i formler och andra Excel-funktioner.

För att göra detta klickar du på tabellen och väljer sedan knappen ”Tabelldesign”. Där anger du ett meningsfullt namn, till exempel ”Accounts2020”, i rutan Tabellnamn.

Tillägga totaler för inkomster och utgifter

Att ha dina data formaterade som en tabell gör det enkelt att lägga till totala rader för dina inkomster och utgifter.

Klicka i tabellen, välj ”Tabelldesign” och markera sedan rutan ”Totalrad”.

En totalrad läggs till längst ner i tabellen. Som standard utförs en beräkning på den sista kolumnen.

I min tabell är den sista kolumnen utgiftskolumnen, så dessa värden summeras.

Klicka på den cell som du vill använda för att beräkna summan i inkomstkolumnen, välj listpilen och välj sedan Summaberäkning.

Det finns nu summor för inkomsterna och utgifterna.

När du har en ny inkomst eller utgift att lägga till klickar du på och drar det blåa storleksändringshandtaget i tabellens nedre högra hörn.

Drag det nedåt det antal rader du vill lägga till.

Inför de nya uppgifterna i de tomma raderna ovanför den totala raden. Totalsummorna uppdateras automatiskt.

Sammanfatta inkomster och utgifter per månad

Det är viktigt att hålla totaler över hur mycket pengar som kommer in på ditt konto och hur mycket du spenderar. Det är dock mer användbart att se dessa totaler grupperade per månad och att se hur mycket du spenderar i olika utgiftskategorier eller på olika typer av utgifter.

För att hitta de här svaren kan du skapa en PivotTable.

Klicka i tabellen, välj fliken ”Tabelldesign” och välj sedan ”Sammanfatta med PivotTabell”.

Fönstret Skapa PivotTabell visar tabellen som de data som ska användas och placerar PivotTabellen på ett nytt arbetsblad. Klicka på knappen ”OK”.

PivotTabellen visas till vänster och en fältlista visas till höger.

Det här är en snabbdemo för att sammanfatta dina utgifter och inkomster enkelt med en PivotTabell. Om du är nybörjare på PivotTables kan du läsa den här ingående artikeln.

För att visa en uppdelning av dina utgifter och inkomster per månad drar du kolumnen ”Datum” till området ”Rader” och kolumnerna ”In” och ”Ut” till området ”Värden”.

Visa att dina kolumner kan ha olika namn.

Fältet ”Datum” grupperas automatiskt i månader. Fälten ”In” och ”Out” summeras.

I en andra PivotTable kan du visa en sammanfattning av dina utgifter per kategori.

Klicka och dra fältet ”Kategori” till ”Rader” och fältet ”Ut” till ”Värden”.

Följande PivotTabell skapas med en sammanfattning av utgifter per kategori.

Uppdatera inkomst- och utgiftspivottabellerna

När nya rader läggs till i inkomst- och utgiftstabellen väljer du fliken ”Data”, klickar på pilen ”Uppdatera allt” och väljer sedan ”Uppdatera allt” för att uppdatera båda pivottabellerna.